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保险金信托规模“狂飙”，预计20年内传承财富规模51万亿，平安规模率先破千亿迎战K型分化，瓜分300万高净值客户，超40家险企争相入局信托，与其他金融机构一较高下面对有限的高净值人群中，金融机构已经开始了跑马圈地般的争夺，在这场没有硝烟的群雄之争中，保险公司的优势在于，代理人队伍对客户关系的长期深耕，以及对复杂产品更强的销售能力。
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在高净值客户的资产传承中，现金类资产仅是家族财富中很小的一类，企业股权是当前企业主资产最主要最直接的表现形式，股权类家族信托未来一定是企业家财富传承的核心方案。首先，股权家族信托是创始人家族掌控和管理家族企业的有效方式，设立股权信托最能体现创始人家族对企业百年持续发展的意志。最后，股权家族信托既可以作为家族企业持续发展的平台，亦可以用股权作为信托财产回馈社会，真正实现共同富裕时代的第三次分配。
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越是服务高净值客户的理财经理，对于服务信托的学习和理解也就越紧迫。相应的，越是服务高净值客户的理财经理，对于服务信托的学习和理解也就越紧迫。相较于银行、证券公司，乃至基金公司背景的财富销售公司，信托理财经理在权益类产品的销售和资产配置等方面并不具有优势。
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