配置角度，消费等顺周期板块可以更积极一些，行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。配置角度，消费等顺周期板块可以更积极一些，行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。市场启示：对资本市场表述偏积极，重视顺周期和增量表述行业政策落地及执行力度不及预期；风险偏好下行超预期。
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