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业内人士认为，新增资金减少的主要原因可能与相关资金逐渐进入运营期、投资项目逐步落地有关。 此外，股权投资市场降温也导致新增资金需求萎缩。 未来，随着经验的逐步积累，保险私募基金和股权投资将迎来稳步发展。
新设立私募股权基金较少
目前，官方尚未公布保险资管私募基金最新注册设立情况。 不过，证券时报记者了解到，经过多年的增长，去年以来，具有保险背景的管理人开始减少私募基金的新注册。 今年前三个月，保险私募基金管理人仅注册一只私募基金，注册人为中国人寿集团旗下国寿金石资产管理有限公司，基金规模约20亿元。
去年，注册保险私募基金数量有所下降。 业内数据显示，2023年保险私募管理人将新注册股权投资基金14只，较2022年减少7只； 登记规模527亿元，同比下降50%以上。 这是2019年相关数据发布以来，保险私募基金年度注册数量和规模首次出现同比萎缩。
此前，保险资产管理协会数据显示，该协会注册的保险私募基金数量逐年增加，规模已连续四年达到千亿元以上。 2019年至2022年，每年注册私募基金数量分别为5只、15只、17只、21只，注册规模分别为1050亿元、1339亿元、1071亿元、1218亿元。
从数据来看，不仅私募基金设立数量减少，股权投资计划注册量也呈现减少趋势。 今年前三个月，保险资管登记股权投资计划2个，规模3亿元。 数量和规模均同比下降。 这两项新登记的股权计划分别是“建信保险资管-英利医药股权投资计划”和“民生同惠-智造1号股权投资计划”。
投资项目陆续实施
业内人士分析，新注册私募基金数量减少的原因之一可能是前几年保险资管陆续设立的基金逐渐进入投资运营阶段，私募股权投资基金的规模不断扩大。新资金需求减少。
一位市场化私募基金人士向证券时报记者分析，保险私募基金主要投资于中后期企业或成熟项目。 与天使投资和风险投资基金相比，投标数量要少得多。 因此，理论上，一位保险基金管理人不会推出过多的基金。
证券时报记者借助公开信息发现，保险私募基金已逐渐开始投资，且案例越来越多。
例如，在保险资金青睐的健康医疗领域，太保私募基金管理有限公司于2022年注册成立的太保元神康复股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙），投资于厦门源深康复医院有限公司、上海源深金迈康复医院有限公司 子公司远景共创资本于2022年注册成立的人人（深圳）健康养老私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）人人保险旗下，投资多家公司，持股比例达99.99%，包括人人医疗（深圳）养老服务有限公司、家家诚信（上海）养老服务有限公司、南昌家宜居健康产业有限公司等
科技领域，华泰资产旗下华泰宝利于2022年注册成立的宁波华春宝信股权投资合伙企业（有限合伙），目前投资了真驱科技（上海）有限公司和北京新驰半导体科技有限公司。太平创新投资管理公司于2022年注册成立的太平（深圳）乡村振兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资位于甘肃省陇南市两当县太平农产品销售有限公司，持股比例为47%。
此外，保险资金还通过股权投资计划参与股权基金投资。 近日，人保资本与菜鸟物流共同设立仓储物流股权投资基金，即嘉兴宝仓股权投资合伙企业（有限合伙）。 该基金重点投资长三角、京津冀等多个经济圈的高标准仓储物流基础设施。 该基金总投资资产约为30亿元人民币。 除了人保资本作为基石投资外，另一家保险机构太平资本也参与其中。 投资。 两家保险机构分别通过“人保资本-菜鸟物流高标准仓股权投资计划”和“太平资本-菜鸟网络高标准仓股权投资计划”进行投资。 两项股权计划均于2023年11月8日启动，并于今年完成保险资产管理业协会注册并正式提取资金进行投资。
发展差异化竞争优势
保险资管金融市场部一位负责人表示，保险资管公司股权计划的设立也经历了一个小高峰。 一些企业在积极尝试后也遇到了“交学费”的情况。 整体形势将更加趋于理性。 私募股权基金也是如此。 “股票”的特性自然与保险资金擅长的固定收益投资不同，仍需探索。 此外，股权投资环境日益艰难，保险资产管理人也在逐步积累经验，寻找适合自己的领域和投资机会。
业内人士此前表示，从定位来看，保险私募管理人作为专业股权投资平台，担负着培育和提升保险行业整体股权投资能力、服务战略发展等多重功能。 从公开信息可以看出，保险私募基金主要投资于医疗健康、新能源、科技、基础设施等领域。
从目前保险行业来看，龙头机构基本都设立了股权投资平台或私募基金管理人。 有些公司拥有多个相关股权平台。 自建团队是主要方式，已经具备了一定的经验和实力。
平安资管总经理助理苏天鹏在去年12月的行业论坛上表示，保险资管公司要在股权投资计划、保险私募基金等方面创新投资模式，全力支持新兴产业。 他建议依托股权投资计划、保险私募基金等产品，进一步发展夹层股权投资、Pre-REITs投资、长期战略投资等业务模式，有效支持新能源、半导体、新技术等。增加金融供给和产品创新。 能源汽车、养老产业等新兴产业的股权融资需求。
保险资管协会前期调查信息显示，保险私募对保险资金需求有深入了解，可以根据保险资金管理要求和投资偏好提供定制化服务，避免了与市场化私募基金相同的特点：一般追求高风险、高回报。 将在现金流稳定、确定性强、资本规模大的基础设施、清洁能源、医疗健康等领域形成差异化竞争优势和领先发展趋势。
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