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文字| 另一面镜子，作者| 萌萌，编辑| 陈秋
7月19日美国股市收盘后，特斯拉公布了第二季度财报。 业绩整体良好，但短期资金遇冷，股价连续三连下跌。
第二季度，特斯拉营收249.27亿美元，同比增长47%，净利润27.03亿美元，同比增长20%。 第二季度共交付汽车46.6万辆，同比增长83%。
今年股价大幅下跌的主要原因是今年降价促销策略拖累了公司盈利能力，毛利率略低于市场一致预期。 特斯拉本季度毛利率为18.2%，跌至2019年以来新低。
随着特斯拉销量的不断增加和地位的扩大，规模经济将逐渐显现。 特斯拉维持2023年180万辆汽车的销售指引，产量增速预计将保持在领先于50%的长期复合年增长率的水平。 。
二季度，特斯拉汽车均价同比下降18%，延续一季度的下降趋势，这也导致二季度汽车销售毛利率下降至18.6%。 当季汽车销售收入为207.01亿美元。
值得注意的是，特斯拉在汽车销售收入同比大幅增长48%的基础上，毛利率仍大幅下滑8.9个百分点。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在财报中表示，配备自动驾驶汽车的汽车价值在不久的将来将会飙升。 短期内唯一关心的是如何获得足够的资金进行再投资。 公司无法控制宏观经济环境。 如果利率继续上升，人们购买汽车的欲望和能力就会下降。 如果宏观环境波动，定价就不得不下调。
未来目标：进一步降低成本
浦银国际研报认为，上游原材料价格低于预期，拖累公司盈利表现。 公司新业务投入较大，业绩波动较大。
特斯拉供应链副总裁卡恩·布迪拉杰(Karn )在财报上表示，为了让成本回到疫情前的水平，我们做了很多工作和努力。 未来，我们的目标是进一步降低成本。 。
上游原材料方面，目前4680电池、正极材料、锂精炼等生产正在进行中，产品原材料价格不断提升。 到目前为止，锂价明显改善，铝和钢价格也有所改善，但幅度不如锂价。 据悉，锂、铝、钢等原材料成本变化缓解了特斯拉毛利率压力。
上半年，特斯拉新车及工厂扩建持续推进。 特斯拉的新车型预计将于今年量产。 该工厂将于第三季度暂停生产，在新车生产前进行改造。
目前，上海工厂已满负荷生产数月，仍将作为特斯拉的主要出口中心。
据7月20日消息，特斯拉目前宣布了扩建柏林超级工厂的计划，其中包括电池生产，目前正在寻求政府批准。 特斯拉Model Y成为上半年欧洲最畅销车型，后轮驱动车型已在德国柏林超级工厂生产。 第二季度，柏林工厂产能从35万辆增至37.5万辆。
加州弗里蒙特超级工厂和德克萨斯州奥斯汀工厂生产效率加速； 第二季度，奥斯汀工厂4680电池产量较一季度增长80%，电芯产量已突破1000万颗。
7月15日，特斯拉在推特上表示，在推迟两年后，特斯拉德克萨斯州奥斯汀工厂生产了首款电动皮卡车。 财报将透露2023年之内开始交付，真正大规模交付要等到2024年。
除了通过规模降低成本，特斯拉还通过技术降低成本。 据悉，以汽车后部铸件更换为例，与Model 3相比，采用一体化压铸技术的Model Y更换铸件成本低十倍，更换速度快三倍。
Dojo 明年的支出将超过 10 亿美元
第二季度，公司研发支出9.43亿美元，同比增长41%。 特斯拉在大数据集、神经网络训练、软件和硬件方面不断改进。 外界也非常关注下一代产品平台和自动驾驶系统FSD（Full-self）的进展。
7月，Dojo超级计算机进入量产阶段，特斯拉神经网络的训练能力进一步加强，有望继续提升特斯拉在自动辅助驾驶领域的能力。
在数据（FSD里程快速积累）反馈+算力（ 1.4w GPU计算集群）的支撑下，FSD核心+车道线网络算法模型不断完善。 5月11日，特斯拉向北美用户推送FSD Beta V11.4.1，架构得到了大幅提升。
特斯拉表示，迫切需要Dojo超级计算机来帮助公司进行自动驾驶视频训练，并预计到明年将在Dojo超级计算机上花费超过10亿美元。
Dojo于2021年发布，是由特斯拉自主研发的神经网络训练芯片组成的超级计算机。 Tesla 最初的设计意图之一是通过 Dojo 超级计算机来优化视频训练。 通过视频训练，可以获得更高的算力与内存带宽的比值，这也是支撑特斯拉FSD不断迭代，最终实现自动驾驶目标的基础。
截至二季度末，累计行驶里程已超过3亿英里，今年三季度新车订单时即可迁移软件包。
此外，特斯拉生产的第一批机器人很可能会在11月左右正式投入工作，随后将扩大生产规模。
截至二季度末，特斯拉账上资金为230.75亿美元，同比增长22%。 特斯拉第二季度运营费用为21.34亿美元，同比增长21%。
西南证券汽车分析师崔岩认为，特斯拉智能化的拐点已经到来，FSD正在加速向上。 特斯拉将通过技术升级和供应链优化，追求极致的生产效率和规模优势。 短期来看，特斯拉利用成本优势，通过以价换量来拉动需求增长； 中期来看，特斯拉布局新车型+新工厂，扩大产品矩阵，进军下沉市场。
销售保卫战打响
特斯拉的内销策略也改变了国内新能源汽车营销环境，主流车企的生存压力不言而喻。
今年1月6日，特斯拉启动新年首次降价，创下中国售价历史新低。 竞争对手小鹏和文杰选择快速跟进降价。
然而，更多车企仍陷入两难境地，在维持营收还是促销量之间犹豫不决。 今年以来，特斯拉降价之后，不少行业龙头企业都改变了销售策略。 今年3月，极客001推出“产品力限时免费升级包”，并同步推出“限时自动分期优惠”权益。
6月12日，此前坚持不降价的蔚来也将起售价下调了3万元。 蔚来董事长李斌表示：“我们凌晨三点还在商议，现在是最合适的时间。”
6月29日，小鹏G6正式上市，售价20.99万-27.69万元，7月交付。 与此前22.5万元的预售价相比，新车起售价进一步下降，比Model Y低5.4万元。
对于小鹏汽车来说，G6的上市是不能错过的，甚至是一款关系到生死存亡的车型。
7月6日，在2023中国汽车论坛上，比亚迪、特斯拉、长城汽车等16家车企共同签署《维护汽车行业公平竞争市场秩序承诺书》，要求车企不得扰乱市场秩序价格异常。 市场是公平有序的竞争，同时不允许夸大或虚假宣传，但该承诺书很快就被删除了。
7月9日，特斯拉官方微博公布了最新推荐购车奖励规则。 最高推荐奖励7000元，可用于抵扣车辆尾款（车主回购共享），同时还可获得自动辅助驾驶增强版90天。 具有免费试用权。
为了完成全年的销售策略，特斯拉显然愿意在定价上做出一些让步。
埃隆·马斯克在财报发布会上表示，毛利率的短期波动和盈利能力的变化对特斯拉影响不大，而且随着自动化时代的到来，计算这些数字已经没有意义。 特斯拉能够实现其长期目标，但无法应对短期动荡。
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