财经新闻网消息:
IPO被拒绝,的股东很快就找到了“收购方”。
11月6日晚间,科源药业发布公告称,公司拟用自有资金1.8亿元收购前不久IPO刚刚失败的诺康达12%股权。
需要注意的是,科源药业今年4月4日才在创业板上市。 公司IPO募资8.55亿元,远超预期募资金额4.4亿元。
斥资1.8亿元“接盘”
公告显示,科源药业拟分别与王春鹏、陈鹏、好迈资本、北京星星、国科启航、青岛从容、宁波万成签署《股权转让协议》。
公司斥资1.8亿元收购上述股东持有的诺康达12%股份。
对于本次交易,科源药业表示,诺康达的主营业务是为各类制药公司和药物研发投资公司提供药物研究、非临床研究和临床研究服务。
本次投资将有助于公司把握医药行业发展的前沿趋势。 借助诺康达多年丰富的研发经验、积累的科研实力以及对行业核心技术的掌控能力,将与公司优势互补,有效帮助公司提升研发能力。 从而为公司项目的生产、建设、科研提供坚实的技术支撑。
财务数据显示,诺康达2022年营收2.76亿元,净利润8306.3万元; 2023年上半年营收1.56亿元,净利润5190.93万元。
科源药业上市时间不长。
公司于今年4月在创业板上市,目前市值约为42亿元。 此前,公司于2016年3月登陆新三板,并于2020年8月退市。
从财务指标来看,科源药业的业绩并不突出。 2020年至2022年,公司营收分别为3.67亿元、4.21亿元、4.43亿元,归属于母公司净利润分别为6265.14万元、7817.25万元、9127.84万元。
刚上创业板就被拒绝了
诺康达在资本市场上并不是一张“陌生面孔”。
2022年6月,诺康达创业板IPO申请获受理。 公司拟公开发行不超过2,354.23万股,募集资金7.5亿元。 资金拟投资于药物制剂技术升级及智能化生产项目、药物研发项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
然而,该公司的IPO未能成功。
今年7月20日,深交所上市审核委员会对诺康达IPO进行了审核,最终认定其不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。
现场,上市委员会向诺康达提出了五个问题,涉及业绩大幅波动、客户资质不齐全、与浙江百奥交易的真实性、与其第二大客户交易的合理性等事项。
例如,的部分MAH客户仅委托发行人进行药物研发; 部分MAH客户在诺康达成立后不久就购买了研发服务; 一些 MAH 客户没有 MAH 证书。
对此,上市委员会要求公司在回答时,考虑到部分MAH客户的项目平台公司特点、部分拟转让或终止的研发项目等,说明相关研发项目是否存在重大风险。真实商业背景和商业合理性,研发项目是否存在重大不确定性,是否存在项目资金来自发行人利益相关者的情况。
2019年12月31日浙江百奥成立时,诺康达持有其40%股份,成为第一大股东,能够对董事会施加影响。
在此情况下,浙江百奥与诺康达2020年签订项目合同9个,总金额3649.52万元。
对此,上市委员会要求公司回答是否存在实际控制浙江百奥的情况,以及及其关联方是否与浙江百奥及其股东存在未披露的财务交易或利益安排。 浙江百奥是否是专门为设立的。
试图进攻科创板和主板
在创业板失败之前,诺康达也向A股发起了进攻。
2019年4月,诺康达申请在上海证券交易所科创板上市。 同年6月,上交所启动现场监管。 同年7月,该公司撤回申请。
2020年4月,诺康达被上交所给予监管警示。
有趣的是,该公司此前在报道时就存在明显的疑虑。
资料显示,诺康达第二大客户亿家新创成立时,时任监事配偶的母亲代表公司持有股份。 实收资本来自诺康达实际控制人,公司成立后不久就与诺康达签订了合同。 27个项目订单,其中20个在撤回申请后被终止。 亿嘉新创仅委托诺康达进行药物研发。
这个问题在创业板冲刺期间也被问到。
深交所上市委员会要求公司说明亿嘉新创是否专门为诺康达设立、是否受其或其实际控制人实际控制、以及诺康达与亿嘉新创之间的业务是否具有真实的业务背景和业务合理性,以及是否存在通过亿嘉新创进行夸大业绩的情况。
在科创板撤单后,诺康达还打算冲击上交所主板。
2021年8月,诺康达与中信建投签署上市辅导协议并向北京证监局备案,拟在上海证券交易所主板上市。 2021年10月,中信建投发布诺康达上市辅导工作进展。 提到诺康达的公司治理体系、财务管理体系等与上市公司的标准相比仍有提升空间。
最终,诺康达没有选择上海主板,而是转向创业板。
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