财经新闻网消息：
9月25日，恒大地产集团股份有限公司公告称，恒大地产集团股份有限公司将于2020年向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称20恒大04；债券代码：.SZ） ）。 本期债券发行本金及相关利息将于2023年9月25日兑付（9月23日为非交易日，顺延至其后第一个交易日）。
截至2023年9月25日，恒大地产集团有限公司未能按照约定支付上述债券本息。
公告显示，本期债券发行总额为40亿元人民币； 债券期限为3+2年，本期债券票面利率为5.80%。 本期债券的回购行权本金以及2022年9月23日至2023年9月22日的利息应于2023年9月25日（9月23日为非交易日，顺延至其他首日）支付。交易日后）。 截至2023年9月25日，发行人未能按时支付上述债券本息。
根据《恒大地产集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第二次持有人会议决议》，本次债券发行期限为2020年9月23日至2022年9月3月22日期间的利息应于2023年3月23日支付。截至2023年3月23日，发行人未能按时支付上述债券利息。
恒大地产表示，仍将以“不逃避债务”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成债券持有人认可的解决方案，与债券持有人共同化解债务风险。各方，依法保护债权人。 合法利益。
9月24日晚间，中国恒大发布海外债务重组内幕公告，涉及公司拟进行的海外债务重组条款。
公告显示，本次重组拟发行的每项新票据均须符合中国证监会《境内企业境外发行证券上市管理试行办法》和《中长期债券发行条例》的规定。国家发展和改革委员会根据企业适用情况发布的《企业外债术语》。 《审核登记管理办法》规定，企业必须证明其符合相关规定。
中国恒大表示，鉴于公司主要子公司恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）正在接受调查，该集团目前情况无法满足新票据发行资格。
回顾过去，今年3月21日，中国恒大正式宣布超190亿美元海外债务重组计划。 恒大此次的主要目的是通过债务延期和子公司股权重组现有海外债务。 涉案债务包括中国恒大发行的美元高级担保票据，本金总额为139.22亿美元。 恒大旗下子公司由京城发行、天脊担保的美元高级票据总额为191.48亿美元，本金总额为52.26亿美元。 重组方案还包括恒大协议、京城协议和天基协议。
在恒大的安排中，恒大将债务分为两类：A组和C组，分别对应恒大发行的境外票据或债券以及恒大借入的贷款，以及恒大的境外金融负债（包括担保和看跌期权） 。 选项）。 对于债权人来说，恒大给出了两种选择。
在方案一中，债权人可以按照其可收回金额按1：1的兑换比例获得恒大发行的新票据，期限为10-12年。 在方案2中，债权人有三种选择。 一是将应收款项转换为恒大发行的新票据，期限为5-9年； 二是将五笔转换为与恒大地产、恒大新能源汽车或恒大上市股票挂钩的股权。 链接笔记的组合； 第三种是以上两者的结合。
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