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2022年信托公司承压经营头部公司优势明显
截至目前，已有60家信托公司在指定媒体和公司官网公开披露2022年年度报告或年度报告摘要。 从信托公司年报信息和中国信托业协会此前发布的行业数据来看，行业信托资产规模持续上升，整体收入和利润指标有所下降，资本实力保持稳定，业务结构持续优化。 此外，从信托公司年报披露的转型成果来看，信托三类转型初见成效，保障和支持能力有望进一步提升。
信托资产规模：整体回升，龙头公司市场份额稳定
中国信托业协会数据显示，到2022年底，行业信托资产规模将达到21.14万亿元，比年初增加0.59万亿元，同比增长2.87%。 60家信托公司披露的年报数据显示，34家信托公司信托资产规模同比增加，26家同比减少。
从信托资产规模分布来看，2022年共有4家信托公司规模超过万亿元，8家在5000亿（含）至10000亿元，11家公司将在3000亿元（含）至5000元之间。 亿元区间内，2000亿元（含）至3000亿元区间的公司8家，1000亿元（含）至2000亿元区间的公司12家，17家公司信托资产为不足1000亿元。
从龙头公司市场份额来看，2022年行业前十名信托公司的信托资产规模均超过6000亿元，平均增速为3.25%，略低于行业平均水平。 其中，前四大信托公司的信托资产均超过1万亿元。 行业前十强企业中，有3家企业实现同比增长，7家企业同比下降。 从市场集中度来看，2022年行业前十名信托公司信托资产市场份额为49.81%，同比微降0.39个百分点，但仍维持在50%左右%。
营收利润：整体下滑，龙头企业好于行业平均水平
中国信托业协会数据显示，2022年信托业累计实现营业收入838.79亿元，同比下降30.56%，累计实现利润总额362.43亿元，同比同比下降39.76%。 信托公司年报进一步证实了这一数据。
公司大部分收入和利润同比下降。 60家信托公司披露的年报数据显示，2022年，共有43家信托公司营业收入同比下降，17家公司同比增长； 共有38家信托公司利润总额同比下降，22家公司同比增长； 利润同比下降，22家企业同比增长。
龙头企业表现好于行业平均水平。 60家信托公司披露的年报数据显示，从营业收入来看，行业前十名信托公司2022年平均实现营业收入36.73亿元，同比下降19.15% ，优于行业平均水平1.20个百分点； 从利润总额来看，2022年行业前十名信托公司中有4家实现同比增长，前十名平均实现利润总额24.68亿元，同比下降12.01 %，优于行业平均水平9.08个百分点； 净利润方面，2022年行业前十名信托公司中有四家公司实现同比增长，前十名平均实现净利润19.56亿元，同比下降9.01%，好于行业平均水平12.33个百分点。
龙头企业的利润份额有所扩大。 根据60家信托公司披露的年报数据，2022年行业前十的信托公司仍将展现出强大的竞争优势，贡献了行业40%以上的营业收入、50%以上的利润总额和超过50%的行业。 净利。 具体来看，行业前十名信托公司营业收入市场份额约为42.61%，同比微降0.26个百分点，利润总额和净利润市场份额约为53.10%， 54.58%，同比分别提高3.38和3.96个百分点。 .
收入结构：信托业务收入占比进一步提升
中国信托业协会数据显示，2022年全行业实现信托业务收入722.72亿元，同比下降16.81%，信托业务收入占营业收入的比重达到86.16 %，同比大幅增加14.24个百分点； 固有业务收入116.07% 亿元，同比下降65.78%，固有业务收入占营业收入的比重降至13.84%。 主营信托业务收入延续了近年持续增长的态势。
信托业务收入同比下降。 60家信托公司披露的年报数据显示，2022年，共有44家信托公司信托业务收入同比下降，仅有16家公司同比增长。 与2021年相比，行业前十名信托公司信托业务收入整体同比下降。 2022年平均信托业务收入32.4亿元，同比下降18.15%，与行业平均水平基本持平。 其中，行业前十的信托公司仅有1家实现同比增长，3家同比降幅低于10%，1家同比降幅介于10%和20%，有5家公司同比降幅超过20%。 . 从行业集中度来看，头部企业的市场份额略有下降，但仍保持在50%左右。 2022年，行业前十名信托公司信托业务收入市场份额为46.90%，同比微降0.79个百分点。
固有业务收入同比下降，龙头企业表现较好。 60家信托公司披露的年报数据显示，2022年共有45家信托公司固有业务收入同比下降，仅有15家公司实现同比增长。 龙头公司方面，行业前十名信托公司2022年平均实现固有业务收入10.24亿元，同比微降0.95%，明显好于信托公司整体表现。行业。 其中，前十名信托公司中有1家业务转负为正，2家同比增加，其余7家公司同比均下降。 从行业集中度来看，前十大信托公司固有业务收入市场份额进一步扩大，2022年达到59.86%，同比进一步提升3.45个百分点。
投资收益同比下降，公允价值变动损失增加，极大拖累了固有业务收入。 60家信托公司披露的年报数据显示，2022年平均投资收益为3.71亿元，同比下降19.16%，主要是由于信托等投资收益同比下降。信托公司持有的金融机构股权形成的长期股权投资。 同时，公允价值变动损益的大额亏损主要反映受市场风险等因素影响，信托公司持有的股权市值和金融产品投资估值下降。 2022年平均已实现公允价值变动损益为-1.14亿元。 与2021年的-9200万元相比，公允价值变动损失将继续扩大。 其中，2022年大部分信托公司将出现公允价值变动损失。 共有41家信托公司公允价值变动损益为负，仅有18家公司为正亏损。
资本实力：稳步提升
中国信托业协会数据显示，截至2022年底，信托业总资产、净资产和实收资本分别为8742.32亿元、7178.66亿元和3315.95亿元。 首次出现负增长，净资产和实收资本分别同比增长2.07%和1.83%。
资本实力同比增速继续放缓。 60家信托公司披露的年报数据显示，2022年，资本实力最高的信托公司市场份额同比变化不大。 2022年行业前十名信托公司总资产市场份额同比小幅上升0.87个百分点，净资产和实收资本分别小幅下降0.14个百分点和0.31个百分点-分别同比。
风险资金总体指标平稳，净资金对风险资金的保护相对较好。 60家信托公司披露的年报数据显示，受净资产和信托资产规模同比小幅增长影响，2022年平均净资本和创投分别为83.97亿元和40.99亿元，同比分别增长1.90%和1.42%。 ，“平均净资本/平均风险资本之和”比率达到204.84%，同比上升0.95个百分点。
运营效率下降
资本回报率同比下降。 根据60家信托公司披露的年报数据，按照“平均净利润/平均所有者权益”计算，2022年平均资金利润率为5.40%，同比继续下降1.58个百分点。年。 从各公司业绩来看，共有40家信托公司2022年资本利润率同比下降（由正转负、负增长或同比下降），以及只有20家公司将同比改善（由负转正、负下降或同比下降）。 增加）; 2022年资本回报率在10%以上的信托公司共有6家，比2021年的15家减少9家。
人均净利润同比下降。 60家信托公司披露的年报数据显示，按照“平均净利润/年初和年末从业人员平均人数”计算，2022年行业人均净利润为192.43亿元，同比下降19.36%。 从各家公司业绩来看，共有39家信托公司2022年人均净利润走弱（同比由正转负、转负或下降），仅有21家公司有所好转（从负到正，负或负或减少）。 同比增长）； 2022年人均净利润超过300万元的信托公司共有19家，比2021年的26家减少7家。
（注：本文数据采用母公司口径。）
本文首发于金融时报新闻客户端
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