编辑:佚名 来源:财经新闻网
2021-07-23 09:35:51许楠楠/文
部分绩优基金“限购令”正在开启升级模式。
财经网金融注意到,年内收益前四只主动权益产品,金鹰民族新兴、宝盈优势产业、前海开源新经济和前海开源公用事业均已经“暂停大额申购”。
截至7月20日,超过640只主动权益基金纷纷宣布“限购”,更有超百只基金“闭门谢客”。财经网金融通过多方了解到,“限购”是为保证基金资产的有效运作,保护现有基金份额持有人的利益。
“市场震荡情况下,投资者应该了解产品的详情的基础上再购买基金。”金鹰基金市场部人士指出。
公募限购升级
进入下半年部分绩优基金纷纷发布暂停大额申购的公告。
7月14日,金鹰民族新兴发布公告称,该公司调整基金限制申购、转换转入及定期定额投资业务的金额为5000元。
同日,前海开源新经济、前海开源公用事业也公告称,限制申购、转换转入及定期定额投资业务的金额,分别为5万元、10万元。
7月15日,宝盈优势产业发布公告称,自7月16日起,该公司调整基金限制申购、转换转入及定期定额投资业务的金额为5000元。
值得一提的是,上述四只基金均为今年以来业绩领跑的主动权益基金。今年以来的总回报均超60%。
事实上,基金大面积发布暂停大额申购现象今年已经是第二次出现。今年3月,市场剧烈震荡之下,多只明星基金已经开启限购模式。
财经网金融梳理注意到,一季度曾遥遥领先主动权益类基金年内业绩榜单的林英睿管理的四基金7月16日同步公告下调单日申购限额至50万元,这也是3月以来基金限购的二次升级。
除了绩优基金外,百亿级基金限购的也不在少数,甚至部分明星基金至今仍“闭门谢客”。
作为管理规模最大的基金经理,截至二季度末,张坤整体管理规模达到1344.78亿元,环比略有增加。在今年3月市场大跌时,张坤管理的基金限制申购额度。目前,张坤管理的易方达中小盘暂停申购,易方达蓝筹精选执行单日不超2000元的申购限制,易方达优势企业三年尚在封闭期不接受申购。
另据wind数据统计显示,年内超百只主动权益基金暂停申购,其中规模超百亿的基金达15只。
警惕短期规模增长过快
随着基金的赚钱效应增强,正吸引不少投资者追涨。公募基金总规模已经逼近23万亿,再创新高。
财经网金融了解,基金规模和业绩是相辅相成的关系。随着公募基金二季报陆续的公布,部分“限购”的绩优基金规模出现了明显增长。
引人注意的是,年内收益前四只主动权益产品:金鹰民族新兴、宝盈优势产业、前海开源新经济和前海开源公用事业均已摆脱“迷你”身份。
更有明星基金经理管理的产品限制大额申购后规模继续增长。
例如,中欧基金的葛兰管理的中欧医疗健康于2021年1月27日起,对单个基金账户累计申请金额不得超过10万元。截至二季度末,基金规模超500亿,环比增长34.63%。
同样的情况,朱少醒管理的富国天惠精选成长、傅鹏博管理的睿远成长价值、谢治宇管理的兴全合宜。
对于上述现象,华南公募基金内部人士认为,基金“限购”多数是出于控规模、保业绩的需求。
金鹰基金内部人士更是指出,市场震荡情况下,投资者应该了解产品的详情的基础上再购买基金。限购是对持有人负责的行为,持有人要警惕短期规模增长过快,要着眼于未来。