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原糖：巴西最新压榨进度数据出炉，产量再创新高。 7月下旬，巴西中南部甘蔗压榨量5296.2万吨，较去年同期4912.4万吨增加383.8万吨，同比增长7.81%； 甘蔗ATR为144.02公斤/吨，较去年同期148.19公斤/吨下降4.17公斤/吨； 食糖产量占比50.65%，比去年同期的47.69%提高2.96个百分点； 乙醇产量24.57亿升，比去年同期的24.24亿升增加3300万升，同比增长1.35%； 食糖产量368.1万吨，比去年同期的330.8万吨增加37.3万吨，同比增长11.29%。
国内：产区现货报价7290-7340元/吨，配额内进口成本约6040-6100元/吨，进口利润900-1000元/吨； 配额外进口成本约为7730-7750元/吨，内外价差670-700元/吨。
总结：原糖仍处于近期供应充足与长期天气担忧之间的矛盾。 根据国际糖业组织（ISO）发布的报告，预计2023/24榨季全球食糖产量为17484万吨，低于2022/23榨季的17702万吨； 消费量预计仅增长0.3%至17696万吨； 全球食糖供需缺口为212万吨，这是ISO对新榨季食糖市场的首次预估。 四季度天气因素仍存在较大变数，北半球生产的不确定性制约了当前原糖价格调整的深度。 尤其是随着印度乙醇项目的推进，未来的出口量存在疑虑。
目前国内库存极低，叠加秋季备货需求。 尽管需求增速仍不容乐观，但较上月仍有改善预期。 预计7月进口量将维持低位，8-10月进口量有望回升，届时供应有望小幅改善。 本周有关预拌粉进口将受到限制的传言引发了市场想象。 周三，期货价格大幅上涨。 当前库存偏低是最突出的矛盾。 短期供应紧张使得价格坚挺。
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