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继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达也将电磁屏蔽概念推到风口浪尖。 概念股周五表现强劲，国内垂直电磁屏蔽材料供应商龙阳电子连续两个20CM收涨停；子公司产品在大功率微波电子器件的集成电路及模块中起到电磁屏蔽作用的万方发展连续两个收涨停；实现电磁屏蔽EMI材料稳定供应的沃特股份也连续两个收涨停；研发出电磁屏蔽材料等多种产品的正业科技日内涨幅逾17%；总体经营项目包括电磁屏蔽材料的鸿福汉日内涨幅逾16%。
据财联社不完全统计，歌尔股份、正业科技、中油科技、阿拉德股份、万顺新材、宝明科技、德邦科技、新莱福、新策标准、汇创达、航天智造、万朗磁塑、粤安新材、斯瑞新材、科力莱、科士达等16家上市公司近日在互动平台上回应了对电磁屏蔽相关业务的布局。
GB200点燃了市场对铜缆高速连接引领AI服务器的热烈预期。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是易受电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为， GB200的需求超出预期，核心增量铜缆高速互连AIPC面临电磁干扰问题。AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大的增量，这是GB200赛道与铜缆互连的核心预期差距。
东吴证券分析师马天一1月16日在研报中指出，5G信号变弱、单台设备元器件数量增多，使得电磁屏蔽材料需求量增加。随着5G的不断发展，电磁屏蔽材料需求量不断扩大。根据BCC预测，2023年全球电磁屏蔽材料市场规模将达到92.5亿美元，同比增长3%。
据东吴证券分析，电磁屏蔽领域参与者较多，市场格局较为分散。国外龙头主要有莱尔德（美国莱尔德电子材料集团）、（美国固尔美）等。国内主要有昆山龙阳电子、深圳飞荣达、北京中实科技、深圳鸿富成、深圳博恩实业、苏州安洁科技、深圳长盈精密、中国电子科技集团三三、方邦股份等公司。随着我国新材料领域战略规划不断出台，国内一些规模较大、实力较强的电磁屏蔽材料生产企业工艺技术不断提升，已实现部分生产技术和产品质量与国际先进水平的接轨。
电磁屏蔽材料是指能屏蔽电磁波的功能材料，其工作原理是通过反射、吸收电磁波来阻挡或衰减电磁波。目前广泛使用的电磁屏蔽装置主要有导电塑料装置、导电硅胶、金属屏蔽装置、导电布垫、吸波装置等。
从产业链来看，电磁屏蔽材料属于新材料应用领域，产业链上游为基础原材料供应商，中游为电磁屏蔽材料及器件制造商，下游广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家电、国防军工等终端应用领域。
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