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4月29日晚间，北方稀土、盛和资源两家稀土上市公司披露2024年第一季度报告。其中，北方稀土本季度归属于母公司的净利润仅为5205.2万元，同比下降94.35%。 盛和资源由盈转亏2.16亿元，跌幅-378.59%。
至此，再加上已经公布一季度亏损的中国稀土和广盛有色，整个稀土上游上市公司一季度业绩彻底崩溃。 但进入4月份以来，稀土价格出现反弹，也引发了市场复苏的预期。
整体业绩大幅下滑
北方稀土披露的一季报显示，公司2024年一季度实现营业收入57.62亿元，同比下降37.59%，归属于母公司净利润52.052万元，同比下降94.35%。
对于业绩大幅下滑，北方稀土解释称，2024年一季度，受下游需求增速不及预期等因素影响，稀土市场整体表现疲软，主流稀土价格下跌。稀土产品整体呈现下滑趋势。 其中，稀土镧、铈产品市场供需平稳。 稀土镨、钕产品价格下跌。
在3月初的机构调查中，北方稀土发布了行业低迷预期。 该公司当时表示，今年产品价格主要受供需影响。 春节后，稀土下游企业复工慢于预期，需求端不及预期，导致产品价格下跌。
事实上，北方稀土业绩下滑已有早期迹象。 2023年全年，公司实现营收334.97亿元，同比下降10.1%； 归属于母公司净利润23.71亿元，同比下降60.38%。
盛和资源一季度业绩下滑更为剧烈。 据公司同日披露的一季报显示，盛和资源当季实现营收28.86亿元，同比下降39.92%，而归属于母公司的净利润为亏损2.16亿元，由盈转亏。 归属于母公司净利润较上年同期下降378.59%。
盛和资源对于业绩大幅下滑也给出了类似的原因：与去年同期相比，今年主要稀土产品价格大幅下跌，销售毛利率下降。 同时，公司还表示，因本期产品价格下降，已计提存货跌价准备。
中国稀土一季度也出现亏损。 该公司日前披露的一季报显示，2024年第一季度营收约为3.02亿元，同比下降81.94%，而归属于母公司的净利润则亏损约2.89亿元。元。 去年同期，归属于母公司净利润小幅增长至1834.8万元。
此外，广盛有色一季度也出现亏损。 公司一季度实现营收17.53亿元，同比下降71.73%； 归属于母公司净利润亏损3.04亿元，同比下降5470.56%。
不幸从来都不是单独发生的。 广盛有色在披露一季报时，还公告称，其控股子公司已收到《责令停产通知书》，自收到通知之日起立即停止生产，接受社会监督。 整改完成并经江西省、赣州市、陇南市工业和信息化部门验收合格后方可恢复生产。
盈利能力可能恢复缓慢
可见，位于稀土上游的上市公司一季度业绩惨淡收场。
事实上，自去年8月以来，稀土镨、钕产品价格一路下跌，今年春节前后进入低位。 直到3月底，稀土镨、钕产品价格才出现反弹。
北方稀土在近期业绩会议上也提到，受市场供需影响，近期稀土市场产品价格由低位回升，小幅波动，涨幅在10%左右。
百川英富表示，3月份以来，下游企业陆续接到新订单。 但由于企业间竞争压力较大，价格接受度不高，高层成交不多。 不过，市场预期正在逐渐发生变化，需求端的价格支撑尚可。 后市订单继续观望。
而且，近期的反弹趋势仍在继续。 百川盈富数据显示，截至4月25日，氧化镨钕市场平均价格为39.65万元/吨，较前一周价格上涨2.06%； 氧化镝市场平均价格为203万元/吨，较上周上涨1%。 %; 氧化铽市场平均价格为647万元/吨，较上周上涨0.78%。
价格的持续反弹一定程度上稳定了市场情绪。 从行业来看，目前稀土行业有两大变量值得关注。
一是2024年第一批稀土指标同比增速放缓。 就在2月6日，工业和信息化部、自然资源部印发了2024年第一批稀土开采、冶炼和分离总量控制指标。和分离量分别为13.5万吨和12.7万吨。 同比增速分别为12.5%和10.4%，增速较以往放缓。
而且，从进口数据来看，2024年1月和2月国内稀土进口量均为11143吨，同比均为-18.6%。 供应端的减少预计将支撑价格。
其次，二季度北方稀土、包钢稀土精矿成交价格大幅下跌。 据双方公告，二季度稀土精矿不含税成交价格为16792元/吨（干量，REO=50%），而2024年一季度稀土精矿成交价格为20737元/吨。不含税。 （干重，REO=50%）。 据测算，第二季度交易价格较第一季度下降约19%。
这也在一定程度上缓解了稀土上市公司的成本压力。
光大证券分析认为，二季度稀土产品吨利润有望恢复。 华泰证券也认为，由于稀土行业企业成本定价滞后于销售价格，随着稀土价格回升，盈利能力或将逐步改善。
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