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旅游：网红目的地不断“出圈”，出境旅游强劲增长
2023年“五一”以来，国内黄金周旅游收入好于2019年同期，近三个“黄金周”期间人均客单价也逐步上升。 与国庆假期和春节相比，五一假期只有五天。 不过，从目前预订情况来看，今年五一旅游热度在去年高位的基础上稳步提升。
4月23日，飞猪发布的《2024年五一假期旅游趋势》显示，今年五一假期国内旅游服务预订热度继续大幅超越2019年同期，跟团游预订量同比翻倍——同年。 汽车租赁增加了5倍以上。 出境游迎来预订高峰，相关服务预订量在去年快速反弹的基础上录得近100%的强劲增长。 截至目前，国际酒店、机票、租车等预订量已远远超过去年整个五一假期。
根据同程、携程、去哪儿网此前发布的旅游预订数据，2024年“五一”假期国内旅游市场将持续繁荣，长线游和低线市场结构性占据主导地位。 去年以来，游客积极探索和关注国内独特、个性化、小众的目的地，各地文旅部门也积极推动当地旅游发展。 2023年以来，淄博、哈尔滨、甘肃天水等小众旅游目的地已出圈。 清明节假期前，超过20万人“又进淄博烧烤”。 这种趋势在五一劳动节仍在继续。 携程数据显示，天水、徐州、淄博等城市成为今年五一假期酒店预订增长最快的城市。
出境游方面，从旅游平台数据来看，春秋旅游数据显示，今年五一假期，出境游预订量同比增长近3倍。 携程签证数据显示，从目前的签证申请量来看，五一假期签证申请量同比增长超过30%，签证申请交易量已超过2019年同期。
就旅游产业链而言，收入目标预计集中在：OTA板块、景区板块、酒店板块。 但值得注意的是，从市场情况来看，数据显示，近五年来，从五一黄金周前两周到节前，以及五一假期后两周，旅游相关板块呈现出先涨后跌的特点。 ，普遍跑输同期上证指数。 例如，中证旅游成分指数近五年来，五一后两周没有出现上涨。 华安证券表示，节后市场将重点关注五一消费数据能否超预期以及超预期到什么程度。
电影消费：二季度进口电影表现改善
截至4月27日15时，五一电影预售破亿。 香港电影《九龙寨城之围》后来居上，预售突破2000万。 《维和防暴队》和进口片《谍战屋》代号：白色》、《没有什么是一顿火锅解决不了的》，进口片《哈尔的移动城堡》预售也都突破千万元。
2023年以来，电影市场逐渐复苏。 2023年暑期档、2024年元旦季、2024年春节档均创下中国电影史上票房新纪录。 去年5月1日季取得总票房15.21亿元，占2023年总票房的2.8%。2024年4月上旬的清明节票房达到8.4亿，这也打破了2023年清明节票房纪录。中国电影史. 机构预测，五一票房有望延续复苏态势。
目前，预定2024年五一上映的电影有9部（《小千》已撤档）。 2024年第二季度以来，进口片表现有所好转。 招商证券媒体团队预计，后续5月10日上映的《猩球崛起3》和5月31日上映的《哆啦A梦》有望进一步拉升进口片票房。
图片：五一节电影制片人
数据来源：猫眼专业版，兴业证券经济金融研究院整理
招商证券合并了5月1日期间和整个二季度涉及上市公司。 建议关注院线市场占有率第一、《维和防暴队》出品方万达电影； 参与制作《没有什么是一顿火锅解决不了的》、《穿越月球》《征途》； 以及参与制作《塞尔玛与路易丝》的领先票务发行公司猫眼娱乐； 阿里影业参与多部影片的制作和发行； 待播影片众多，如《哪吒2》、《小千》等内容领军者光线传媒；受益于进口片的中国电影；参与电影节的龙头院线横店影视等制作部分影片；以及其他院线公司金艺影视、欢乐蓝海等。
2023年报告季度影视影院行业收入大幅改善，不少公司同比扭亏。 从近期市场来看，近期影视概念市场波动较大。 以东财影视概念板块指数为例。 截至今日，其指数4月跌幅已超过11%，幅度超过19%。 此前影视概念与文化传媒板块指数变化高度相关，近期文化传媒板块表现持续受到AI大模型多模态生成能力进程的影响。
国联证券表示，从2024年开始，无论是绿幕成像还是角色扮演，AI驱动的降本增效已在影视行业初步落地。 今年内，多模态AI大模型能力有望进一步提升。
社会化服务零售：服务消费持续释放
国家统计局数据显示，2024年一季度，社会消费品零售总额12.03万亿元，同比增长4.7%。 服务消费呈现快速增长态势，部分升级类商品消费需求也较快释放。 国家统计局数据显示，服务零售额和商品零售额同比分别增长10.0%和4.0%。 其中，全国餐饮收入同比增长10.8%； 限额以上单位体育娱乐用品零售额同比增长19.3%。 直播、即时零售等电商新模式也快速发展，对网络消费增长具有重要拉动作用。
回顾2024年清明节假期，旅游消费表现较为强劲，也助力餐饮行业持续释放需求。 即将到来的五一黄金周，不少机构也看好旅游连锁消费的表现。
就近期热门的黄金消费而言，2024年以来，地缘政治不确定性以及美联储降息预期的变化带动国际金价快速上涨，提振了黄金珠宝消费。 我国限额以上单位金银珠宝零售额已达996亿元。 ，同比增长4.5%。 3月份以来，金价加速上涨并陷入波动，令终端消费者保持观望情绪。 金银珠宝企业增速放缓。 财通证券社会服务团队表示，预计金价企稳后，黄金饰品刚性需求将持续释放，终端消费将逐步恢复。
从市场情况来看，权重股集中在社会服务行业的中信消费服务指数（.WI）近期出现调整，估值（PE-TTM，剔除负值）回落至0.08占过去五年历史水平的%。 。
图表：中信消费服务指数（.WI）PE（TTM，不包括负值）近五年变化
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