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全文如下
投资建议：我们认为“AI生成3D”是生成式AI发展的一部分，将对今年的游戏赛道产生重要影响，尤其是目前3D数据资产和技术不断积累并快速发展“人工智能生成的视频”。 “AI生成3D”的突破将对游戏行业产生实质性影响。 这种变化不仅会降低成本、提高效率，还会体现在游戏行业趋势的变化。建议关注以下思路：1）继续看好小型游戏平台和发行和发行优秀的公司的价值。运营能力； 2）具有突出3D开发能力或优质IP的大型游戏公司； 3）积极布局AI的游戏公司； 4）MR及3D资产产业链相关公司
游戏行业正呈现出3D化、UGC化、碎片化的趋势，而“AI生成3D”与这一趋势高度相关。 ① 3D建模已成为头部游戏产品主流； ②游戏类游戏在头部游戏产品中占比较高，平台提供基础玩法，用户生产自己的内容； ③小游戏平台持续崛起。 目前看来，生成式AI技术在游戏行业的应用还没有触及核心的3D制作环节。 如果“生成3D”技术取得突破，可以改变游戏的制作流程，提高B端的产品迭代率，提高C端的产品迭代率。 能够生产出真正“低门槛、高品质”的游戏UGC工具，丰富游戏UGC供给生态。
从数据和技术积累来看，“AI生成3D”或许已经到了突破的边缘。 数据方面，致力于标准化3D格式的AOUSD在不断扩大会员规模的同时，也在积极完善相关生态。 官方计划在2024年底前完成核心规格反馈。-XL已达到同等材质规模，并催生了部分产品； 技术积累 在互联网上，“视频一代”AI工具发展迅速，与“3D一代”可以相互促进。 近年来， ACE、 Genie等都在某些方面表现出了突破。
如果“AI生成3D”突破，如果在游戏行业层面落地，将惠及四个方向。 ① 需要大量3D资产的“开放世界”游戏将首先受益； ② 改进的“AI UGC”工具将催生更多更好的游戏UGC； ③基于“创意变现”，部分游戏公司或将重点通过发现、连接、分发、运营优秀潜力项目，小游戏平台也有望成为“游戏版抖音”，其价值将进一步提升。扩大； ④ 需要3D资产的MR平台或许能够改善基础设施并获得新的交互方式。
风险提示：“AI生成3D”技术进展放缓，相关公司项目产品进展不及预期。
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