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A股生猪龙头企业纷纷公布2月份销量。 有人高兴，有人担心。 养猪公司和猪周期板块的投资者都在等待2024年猪周期的拐点，它能来吗？
平均销售价格上涨
3月份以来，已有7家生猪企业陆续发布2月份销售简报。 有的生猪企业跃居前列，有的则受到“寒风”的影响。
“猪毛”牧原股份1-2月生猪销售报表显示，1-2月销售生猪1054万头，销售收入166.35亿元。 去年前两个月，该公司销售生猪884.4万头，实现销售收入146.65亿元。
再看温氏股份，该公司2月份销售生猪192.21万头，营收33.38亿元，环比变化分别为-27.12%和-21.33%。 今年1-2月，温氏股份累计实现生猪销售收入75.81亿元，同比增长23.47%。
与前两家同行相比，新希望的表现有点差强人意。 公司披露，2月份销售生猪130.88万头，环比变化-24.12%，同比变化-24.48%； 营收18.36亿元，环比变化-14.96%，同比变化-27.74%。 新希望表示，商品生猪销量环比大幅下降的主要原因是春节假期对销量的影响。
猪肉销售旺季往往在春节前。 今年1月份，新希望销售生猪172.48万头，环比变化17.05%，同比变化33.59%； 营收21.59亿元，环比变化17.98%，同比变化5.27%。
与此同时，天邦食品的情况也不太乐观。 2月份该公司销售商品猪40.12万头，销售收入44247.5万元，环比变化分别为-42.81%和-30.80%。 天邦食品提到，公司2月份生猪销量环比下降主要是由于2月份春节假期对销售天数的影响。
此外，大北农、金新农、东瑞股份2月份生猪销量和销售收入均环比、同比下降。
值得一提的是，从商品猪均价来看，上述7家生猪企业均环比上涨。
1-2月，牧原股份商品猪价格结束四连跌，较2023年12月上涨3.13%。2月份文氏生猪平均销售价格为14.29元/公斤，环比月变化3.85%。 2月份新希望商品猪平均销售价格为13.86元/公斤，环比变化4.21%。 天邦食品2月份销售均价为14.53元/公斤（商品猪均价13.50元/公斤），环比变化10.09%，已连续5个月下跌。
此外，金鑫农产品商品猪平均销售价格由1月份的13.46元/公斤上涨至2月份的14.08元/公斤。 大北农产品商品猪平均销售价格由13.66元/公斤上涨至13.84元/公斤。 东瑞股份2月份商品猪平均销售价格为16.03元/公斤，环比上涨4.41%。 也连续五个月下跌。
《极限竞争》
从业绩来看，2023年生猪上市公司的日子不会好过。
例如，牧原股份披露的业绩预告显示，预计2023年归属母公司净利润亏损39亿元至47亿元，而去年同期为盈利132.66亿元； 预计扣除非扣除后的净利润亏损37亿元至45亿元，而去年同期净利润为132.66亿元。 同期实现利润146.9亿元。 这是牧原股份上市以来首次出现年度亏损，主要原因是报告期内生猪价格大幅下跌。
温家宝2023年度业绩报告显示，报告期内，公司实现营收899.18亿元，同比增长7.4%； 归属于上市公司股东的净利润为-63.29亿元，去年同期为52.89亿元，同比下降21.966%。
新希望预计，2023年公司归属于母公司的净利润将扭亏为盈，预计盈利3亿元，而去年同期为亏损0.00万元。 损失95187.96万元。
公司归属于母公司的净利润扭亏为盈，但没有“二师兄”的贡献。 新希望表示，报告期内，公司白羽禽及食品深加工业务引入战略投资，对归属于母公司的净利润产生影响，影响金额约为51亿元至52亿元。元。 受生猪销售价格下降影响，生猪行业亏损是本期扣除非经常性损益后净利润亏损的主要原因。
3月初，温氏股份在调查中表示，在当前鸡、猪价格低迷的情况下，畜禽养殖业处于极度竞争状态，行业盈利能力和资金压力受到较大影响。 。
“生猪周期迎来重要转折”
生猪上市公司能否走出困境，主要取决于2024年生猪周期能否迎来拐点。
农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，将全国正常能繁母猪存栏量从4100万头调整为3900万头，规范能繁母猪存栏量（绿色）。区））下限由正常持仓量的95%调整为92%。
东兴证券研报称，此次修订为进一步压缩生猪养殖产能奠定了政策基础。 研究报告认为，产能消耗的持续积累将给生猪价格带来周期性拐点。 预计2024年上半年出现价格拐点，预计2024年下半年生猪价格全面好转，板块估计处于历史低位，继续推荐生猪。 养殖业。
孚能期货研究报告称，1月份能繁母猪存栏4067万头，高于调整后的3900万头目标，处于产能调控绿区。 但根据过往数据，3900万头能繁母猪对应的生猪价格是统计区间的高点，发生在2020年8月31日，当时生猪价格为36.72元/吨。 如果去产能效果好，就会开始新的生猪周期，可以根据去产能来判断生猪价格上涨的幅度。
民生证券研报认为，2024年，无论是生猪养殖行业还是整个生猪周期都将迎来重大转折。 在周期新常态下，当期利润将不再是驱动个体农民行为决策的唯一因素。 行业内各类主体更多地受到预期的影响。 过去市场单纯基于销售额增长的估值方法需要修正。 个股在长周期内的盈利能力是其产能和销量能否实现的必要前提。
华西证券研报认为，短期内，供过于求的局面尚未明显改善，生猪价格尚不具备大幅上涨的基础。 后期生猪价格低位波动的可能性较大。
3月7日，风猪产业指数()反弹，收盘上涨0.49%； 中证畜牧指数涨0.4%，成分股奥农生物涨停，先锋控股涨逾4%，四川金诺、唐人神等跟随上涨。 此外，畜牧ETF()上涨0.5%，成交额2613万元。
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