财经新闻网消息：
近日，世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗那举行。 由牵头的会议上成立了AI-RAN联盟（AI-RAN）。 该组织有 11 个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、、半导体、电信以及软银等软件巨头。 新联盟专注于前沿技术研发，旨在将AI融入无线蜂窝技术，进一步推动无线接入网络（RAN）技术和未来6G移动网络的发展。
AI赋能5G->5.5G->6G发展升级，新标准演进催化技术升级和流量增长。
随着运营商对网络基础设施的改造和升级，逐渐从面向云的升级转向利用人工智能工具，为基站部署带来自动化和智能化，提高无线接入网络的性能和效率。 AI-RAN融合主要体现在以下几个方面： 1）利用AI提升RAN能力，从而提高无线频谱使用效率。 2) 集成 AI 和 RAN 流程，更有效地使用网络基础设施，并创造新的 AI 驱动的收入机会。 3）从边缘计算端，在网络边缘部署AI服务，提高运营效率，为移动用户提供新服务。 总体而言，人工智能技术引入无线通信带来了频段和流量的自动化管理、用户数据和网络负载的实时分析、网络状态的预测等新的管理模式。 在人工智能技术的持续支持下，将为通信行业的创新带来更大动能。
以运营商为主导、以光模块为基础，开辟ICT增长空间，技术融合驱动行业新机遇。
随着我国数字经济发展，科技创新推动产业发展取得新突破。 截至2023年底，5G基站数量已达337.7万个，占手机基站数量近1/3。 平均每万人拥有5G基站24个，比去年底增长7.6%，保持全球领先。 5G定制基站和5G轻量化技术实现商用部署。 人工智能基础设施体系不断构建，人工智能应用新模式不断探索，全面转向“AI+”战略。 将人工智能、大数据技术引入网络规划、建设、维护、优化等网络运营各个环节，提高网络智能化、降低网络故障率、节省基站能耗、优化信号覆盖，不断推动网络融合发展。 “云与网智能”。 光模块作为连接人工智能和通信的基石，正在引领新一轮技术革命和升级。 光模块100G/200G->400G->800G的快速迭代带来了产品量和价格的提升，预计这种趋势还将持续，逐渐从预期转向基本面表现。 海外高速光模块需求订单预计将逐步增加。 从长远来看，国内智能计算中心的推进将迎来光模块产业链的蓬勃发展时期。 光通信相关技术壁垒高，产品护城河高。 越是高端的产品，其性能就越明显。 龙头企业盈利集中度有望提升。 总体来看，央企引领AI+产业融合发展，推动“5G+”向“AI+”延伸。光通信伴随“AI+”时代浪潮快速迭代，带来行业高景气度和强可持续性，通信基础有望继续巩固
投资建议：在AI产业更新、AI新应用融合等政策不断加码的背景下，数字经济新基建有望巩固并助力算力网络升级。 高景气度与低估值相结合是选股的重点方向。 建议关注：
数字经济新基建：看好网络基础设施升级的电信运营商+AI央企引领新空间：中国移动（A+H）、中国电信（A+H）、中国联通（A+H）； 光模块龙头中集旭创()、华工科技()、天富通讯()等； 智能计算建设+运维领军企业润建股份（）等
风险提示
国内外政策和技术摩擦带来的不确定性风险； AIGC申请及推广达不到预期的风险； 5/6G大规模商用推广不达预期的风险等。
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