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通讯 | 大规模卫星组网正在加速，关注卫星侧投资机会
低轨卫星大规模组网趋势明显，我国卫星互联网产业即将进入加速发展期。 TR组件/芯片、通信有效载荷、星间激光链路组件作为上游制造的负载组件，将极大提升低轨卫星通信质量和稳定性，有望率先爆发。 预计2024年我国多卫星星座将加速网络建设，2025年市场规模预计将达到15.6亿元。经过2025年至2026年的技术演进，2027年将进入快速发展期，相关企业将持续受益。
▍TR组件/芯片、通信有效载荷、星间激光组件等卫星组件极大提升了卫星组网质量。
星间微波链路使卫星摆脱地面基站的限制，可以直接通信，使大规模卫星组网成为现实。 然而，低轨卫星的高速运动也使得收发器和接收器难以相互定位，造成信号传输时间延长。 过度延误等问题。 卫星有效载荷作为上游制造流程的核心部件，极大提高了卫星通信的质量和稳定性，使卫星网络成为地面网络的重要补充。
▍技术壁垒高，市场规模稳步扩大。
1）行业壁垒：卫星有效载荷是典型的技术密集型行业。 太空环境对TR芯片的性能有着严格的要求。 软硬件协同开发和航天级光学系统的设计能力分别是通信有效载荷和星间激光链路组件的核心壁垒。 ; 而且参与厂商需要经过长期的资质认证，资质门槛较高。
2）竞争格局：目前以国家科研机构为主要参与者，一些具有军工、通信背景的上市公司正在加速拓展卫星互联网相关业务。
3）市场空间：我国首颗卫星互联网技术试验卫星于2023年7月9日成功发射，到目前为止，已累计成功发射4颗试验卫星。 根据中国航天科技集团公司发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，中国航天计划2024年全年实施100次左右发射任务，相信多个卫星星座将加速建设网络。 根据新航、赛迪顾问、艾瑞咨询的数据和预测，预计2025年我国卫星市场规模将达到15.6亿元。随着火箭技术的进步和卫星制造的成熟，国内卫星互联网有望将于 2026-27 年进入发射高峰期。
▍低轨星座爆发在即，聚焦星载细分龙头。
我们预测，我国多卫星星座将在2024年加速网络建设，经过2025年至2026年的技术演进，预计在2027年进入快速发展期，领先细分领域的份额将逐步提升，预计将在2027年进入快速发展期。继续受益。 我们建议关注每个关键卫星有效载荷的相关目标。
▍危险因素：
卫星互联网星座建设低于预期； 卫星发射计划低于预期； 地面设施和运营服务建设低于预期； 商业航天发展速度低于预期。
▍投资策略：
低轨道卫星大规模组网趋势明显。 卫星有效载荷作为上游制造工艺的核心部件，极大地提高了卫星通信的质量和稳定性。 我们预测，2024年我国多卫星星座将加速网络建设，2025年市场规模预计将达到15.6亿元。经过2025年至2026年的技术演进，2027年将进入快速发展期，相关企业将持续受益。
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