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纵观国内软件行业，国产替代也是另一条重要主线。 2024年，国内软件生态正在从“一树无法支撑”走向“百花齐放”。 今年1月，华为宣布NEXT鸿蒙银河版向开发者开放应用，首批200多家企业正在加速鸿蒙原生应用的开发。 （新闻来源：每日经济新闻，新闻日期：2024/1/18）这意味着一个完全自主可控的软件应用生态系统正在逐步形成。
鸿蒙生态只是我国软件产业国产替代的一个缩影。 近年来，科技自力更生、自力更生已成为国家战略，信息技术领域自主可控刻不容缓。 国家提出“2+8+N”信息创新应用体系。 随着政策力度的加大，千行业软件本地化进程加快。 在AI技术叠加驱动下，细分场景下软件应用的新玩法层出不穷。
一方面政策推动本土化，另一方面技术革命激发创新。 软件产业开辟了新的增长空间。 国产软件替代进程如何？ AI技术的演进给软件发展带来哪些新动力？ 本期《深入研究》将带领大家走进熟悉又陌生的软件行业。
软件是新一代信息技术的基础。 近年来最流行的前沿技术——人工智能、云计算、大数据、区块链等都离不开软件的核心支撑。 例如，人工智能产业生态系统的核心是软件开发框架，而区块链的本质是去中心化的分布式数据库软件。
详细分析软件产业链涉及环节众多、关系复杂，下游应用场景包罗万象。 简单概括，产业链上游是提供软件研发所需硬件和基础系统的供应商，如电子元器件、计算机、网络设备制造商，以及提供操作系统、数据库和中间件。
产业链中游是主要负责软件开发的厂商，包括从需求调研、设计、编码、测试、交付到日常维护、迭代升级等开发流程的整个开发过程。
产业链下游无所不包各种应用行业和场景，包括日常生活中经常使用的C端应用软件，比如大家手机上的购物APP、外卖APP、电脑操作的办公软件，甚至还有新的办公软件。能源汽车的驱动系统； 还有B端“大国重装”行业的应用场景，比如航空航天、高端制造等行业场景。 可以说，现代人的生活已经离不开这些“看不见”的工具助手。
工业软件影响着整个现代工业。 2020年，美国商务部工业与安全局以“国家安全或外交政策利益”为由，禁止这款数学建模软件向哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学提供服务。 （新闻来源：北京商报，新闻日期：2020/6/12）
没有软件工具，就像巧妇难为无米之炊一样。 众所周知，工业制造的第一步就是绘图，而可以理解为画图的软件是所有数学软件中最方便的，也是工科生首先需要掌握的。 更让大家担心的是，“我们平时使用的工具软件中，只有通讯工具是国产的”。
这也是为什么近年来国家一直在大力呼吁国产软件替代。 数据显示，从2013年的3万亿到2023年的12.3万亿，国内软件产业收入增长了4倍多。 国家出台多项重大政策支持信创发展，推动软件国产化率快速提升。
总体来看，国产应用软件整体成熟度领先于基础软件，部分已具备全球竞争力。 相比之下，基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等，开发难度较大，需要与芯片结合形成生态系统，具有高度垄断性。
对于信息与创新产业，国家提出了“2+8+N”的应用体系，其中2是“党政”，8是“金融、电力、电力等关系国计民生的8大行业”。电力、电信、石油、交通、教育、医疗、“航天”、“N”指国内软件公司与汽车、物流、烟草等行业相关的订单和业绩高增长，带动相关行业崛起索引。
遵循“2+8+N”的体系规划，信创在各行各业的本土化已逐步落地。 党政部门作为信息创新最早的领域，走在信息创新改革的最前沿。 行业创新中，金融行业进展最快； 其次是电信、交通、电力、石油、航空航天工业等； 最后是教育和医疗行业。 在N，汽车、物流、烟草、电子等行业也在努力替代国内产品。
我们目前正处于县乡搬迁和产业创新创新阶段。 在这个从1到N快速成长扩张的阶段，未来国产化率还有进一步提升的空间。 值得期待。
如果说政策驱动、国产化率不断提升给软件行业带来中期投资机会，那么人工智能将为软件行业打造新的增长曲线，开辟更广阔的商业前景。
为什么这么说？ 作为一款现象级应用，上线两个月内用户就突破1亿，成为史上增长最快的应用。 从行业来看，这场史无前例的重大变革正在复制2015年左右的“互联网+”市场，推动“AI+”成为未来十年的主流发展，并以通用底层技术的力量重塑千行。 数百个行业，改变甚至颠覆既定的竞争格局。
AI+软件开辟了新的探索方向和想象空间。 以工具软件为例。 AI嵌入后，就能发挥其生成能力。 可以使用办公软件自动起草工作邮件和PPT、会议纪要等，并且在视频制作软件中可以实现从文字到视频的一键生成。
这些应用工具已经初具规模，并且迭代速度超乎想象，掀起了新的投资热潮。 AI视频生成产品PIKA去年11月在硅谷一炮而红后，不到三个月的时间就推出了新产品。 2月16日凌晨，发布了首个视频模特Sora，人气进一步上升。 据介绍，Sora可以直接输出长达60秒的视频，比Pika等同行产品更长，并且包含高度详细的背景和复杂的多角度镜头。 他还表示，Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础。 这一能力将是实现AGI（通用人工智能）的重要里程碑。 （新闻来源：证券时报，新闻日期：2023/11/29；每日经济新闻，新闻日期：2024/2/16）
人工智能与垂直行业的结合也极大提升了一线生产效率。 以钢铁行业为例，国内一家企业表示，通过结合AI，可以完成全自动聚焦摄影、3D废钢厚度识别、大规模产品交付等技术，帮助钢铁企业进行废钢智能分级。
同时，将大模型嵌入搜索引擎，实现更加个性化、精准的搜索问答交互； 与服务应用（网上购物、业务处理、游戏）等不同应用场景融合，可以提高人机交互能力，让智能客服真正做到流利答疑。
换句话说，随着AI的普及，AI融合工具软件未来可能会成为标配，这或许会成为工具软件厂商竞争的新焦点。 在也能接入AI通用大模型能力的前提下，能够更好地将AI与现有应用场景融合、未来最大化AI价值的厂商有望在新一轮竞争中脱颖而出。
总体来看，人工智能有望带动企业在软件产业链的技术层、基础层、应用层等多个领域的创新和突破。 其中，在技术层和基础层，主要以巨头为代表的平台公司取得突破； 在应用层，越来越多不同的用户场景和需求被探索，催生了蓬勃发展的垂直软件公司。
当然，客观地说，人工智能还处于早期阶段。 随着巨头的进入以及新软件产品的不断推出，大家都看到了从0到1的想象空间，相信未来这项技术能够探索出一些更加成熟的路径，找到一定的商业和应用模式，所以真正形成业绩和估值的戴维斯双击。
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