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业内人士表示，经过前期的震荡调整，A股市场整体估值处于历史底部，尤其是科技、制造、医药等板块优质标的性价比较高。
2022年以来不断调整的新能源受到越来越多机构的青睐。
2月2日，江海股份发布的回购公告显示，截至1月31日，邓小峰管理的两款产品合计持有标的近1800万股，较三季度末增加30万股。去年的。 公开信息显示，江海股份拥有铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大产品。 铝电解电容器方面，传统行业需求趋稳，汽车、新能源领域需求较大。
不仅是邓小峰，盘晶投资也布局了新能源产业链相关目标。
2月6日，曼斯特发布的回购公告显示，截至1月30日，盘京天岛七期私募证券投资基金新进入公司前十大流通股东，持股20.3万股。
公开资料显示，曼斯特主要从事高精度狭缝涂布模具及配件、涂布设备的研发、设计、生产和销售。 公司产品可应用于锂离子电池涂料和半导体先进封装涂料。 布、钙钛矿太阳能电池涂层、氢燃料电池电极涂层、液晶显示器等。
去年10月，曼斯特还宣布，为扩大公司在储能行业的产品布局，公司拟以自有资金收购湖南安诚新能源有限公司51%的股权。
从市场走势来看，新能源板块近期受到越来越多的金融关注。 数据显示，截至2月8日收盘，中证新能源指数当周上涨近9%。
正源投资投资总监兼基金经理华通表示，当前新能源赛道的主要问题是整体产能过剩，现有产能同质化严重。 但随着行业加速劣质产能出清，优质产能占比快速提升。 新能源预计2024年二季度行业景气回升。从需求角度看，二、三季度整体需求也有望环比回升。
科技领域热门
除了新能源赛道外，半导体、物联网等科技板块也是知名私募布局的重点方向之一。
2月7日，鼎龙股份发布的回购公告显示，截至2月5日，邓小峰管理的两款产品合计持有公司2415.3万股，持股价值近4亿元。 与去年三季度末相比，持股数量增加11万股。 与此同时，知名私募力成资产也增持鼎龙股份31万股。
据悉，根据鼎龙业绩预测，公司2023年将实现归属母公司净利润2.15亿元至2.54亿元，同比下降35%至45%，业绩为在压力之下。 对此，一位私募研究员坦言：“2023年，由于全球经济承压、产业碎片化严重等问题，半导体行业处于下行周期，相关企业业绩出现短期下滑。期限压力。不过，随着智能手机需求的逐步复苏以及人工智能智能芯片的强劲需求，预计今年半导体行业将出现拐点。
无独有偶，瑞君资产合伙人董成飞也青睐半导体公司。
全球无晶圆厂半导体公司乐鑫科技2月3日披露公告显示，锐君资产合伙人董成飞管理的锐君优富一号和锐君优富三号私募基金近一个月来进行了大规模投资。 增持股票，截至1月29日，两只基金分别持有89.21万股和72.68万股，较2023年12月20日合计增持112.9万股。
此外，根据上市公司公告，截至2月1日，重阳战略投资的三个产品合计持有物联网整体解决方案提供商移远通信股份逾1000万股，较去年同期增长286.7%。去年第三季度末。 数千股。
医药投资机会分化
与新能源、科技板块不同，医药板块知名基金管理人的操作存在一定差异。
2月8日，山河药业发布回购公告显示，截至2月6日，人桥资产三款产品合计持有标的486.2万股，较去年三季度末增加123.6万股。 同时，康华生物近期公告还显示，截至1月22日，刘锋管理的高翊临山一号远望基金持股数量为600万股，市值约3.5亿元，相当于600万股。 Bi于去年11月21日增持62万股。
不过，从去年三季度开始，云舟资本创始人周应波减持了某医药股。 2月8日，富源药业披露的公告显示，截至2月5日，云洲资本两款产品合计持有标的股票802万股，较去年三季度末减少近420万股。去年。
“年初以来，由于中小市值风格的调整以及市场担忧情绪的上升，医药板块进一步回撤，部分绝对收益基金出于风控考虑减仓。不过，经过长时间的调整，医药板块芯片结构持续优化，估值也处于历史底部，中长期来看，相关机会仍值得密切关注，但在后续的投资过程中，优质标的需要根据资金流量大、业绩确定性、产品全球竞争力等因素慎重选择。” 一位私募创始人坦言。
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