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《每日经济新闻》推出的“海外ETF月报”系列专题报告按月统计并梳理了美国、欧洲、日本等国家海外主要ETF市场的情况。
首先，从全球市场表现来看，去年12月全球ETF行业共吸引净流入1717.6亿美元，使得2023年净流入总额达到9748.7亿美元。 由于2023年全年强劲的“黄金吸引力”，全球ETF行业总资产也在年底达到了11.63万亿美元的新里程碑，较年底的9.26万亿美元增长了可观的25.6% 2022 年。
从不同市场的表现来看，截至12月底，美国ETF市场总资产达到8.12万亿美元。 其中，仅12月份净增1300.2亿美元，年内累计增6039.8亿美元； 2023年全年增长24.7%，从2022年底的6.51万亿美元增至8.12万亿美元。
在欧洲市场，ETF行业12月新增资金174.2亿美元，连续第15个月实现净流入，这也使得年内资金净流入总额达到1559.1亿美元，仅次于2021年的1934.6亿美元。截至2023年底，欧洲ETF行业总资产达到1.82万亿美元新高。
下面我们将详细回顾这些市场中ETF的表现。
去年12月美国ETF增仓1300.2亿美元 年末总规模再创新高
独立研究咨询公司ETFGI数据显示，2023年12月，美国ETF规模单月净增加1300.2亿美元，连续20个月实现净流入。
这也使得年内流入美国ETF市场的资金总额达到6039.8亿美元，创历史第三高，仅次于2021年的9197.9亿美元和2022年的6072.6亿美元。
截至2023年底，美国ETF行业拥有307家ETF提供商提供的3,383种产品，总资产达8.12万亿美元，在3家交易所上市。
从不同类型产品情况看，股票ETF 12月净流入1013.4亿美元，2023年新增达3075.5亿美元，略高于2022年的3057.2亿美元； 去年12月报告的固定收益ETF净流入为118.5亿美元，2023年将增加1637.8亿美元，低于2022年的1831.3亿美元； 12月商品ETF/ETP净流入6.02亿美元，减少去年净流出至71.7亿美元。 另外，主动ETF在12月吸引了164亿美元的净流入，使2023年的净流入达到1385.4亿美元，远高于2022年的990.3亿美元。
投资公司协会（ICI）的数据显示，截至去年12月底，美国交易所交易基金（ETF）总资产为8.09万亿美元。
欧洲：12月净流入174.2亿美元，增加2023年新增长至1559.1亿美元
再把目光转向欧洲，ETFGI数据显示，截至去年12月底，欧洲ETF行业共有2,948种产品，由99家ETF提供商发行，管理总资产约1.82万亿美元，其中24家公司中有29家。国家在交易所上市，相比2022年底的1.42万亿美元增长了28.2%，增幅也非常抢眼。
具体来说，截至去年12月，欧洲ETF行业单月“吸引”148.9亿美元，2023年资本净流入总额达到1551.9亿美元。
其中，股票ETF 12月增加148.9亿美元，年内资金净流入也达到949亿美元，较2022年同期的518.3亿美元大幅增长； 固定收益ETF增加43.6亿美元。 年内资金净流入达634.8亿美元，也远高于2022年同期的341.4亿美元，增速惊人； 此外，商品ETF/ETP 12 月净流出23.1 亿美元。
数据还显示，去年12月净流入最大的ETF是Core S&P 500 UCITS ETF - Acc (CSSPX SW)，增加了12.1亿美元。 新增资产最多的前20只ETF 12月共吸引资金流入136.8亿美元，集中度持续提升。
日本：截至2023年底，日本央行持有账面价值约37万亿日元的ETF
日本交易所集团发布的月度报告显示，2023年12月上旬市场剧烈波动，随后因市场猜测日本央行将修改货币宽松政策而大幅走软。 年中，受日元加速升值以及日本国内政治不确定性影响，市场进一步走弱。 不过，随着纽约道琼斯工业平均指数连续多日创出历史新高以及日本央行维持大规模货币政策，市场出现复苏。 下半年，由于美国和亚洲股市上涨，市场跌幅收窄。 但截至月底，由于东京市场年末年初连续五天休市，市场高度谨慎，行情小幅波动。
长城证券总结认为，经济基本面的变化是日本股市上涨的短期逻辑。 2023年第三季度，外需对日本经济的拉动作用已超过内需，经济增长动力由内需转向外需。 日本外需改善主要得益于汇率贬值。 根据美元对日元贸易顺差领先两年左右的规律，可以看出，2024年可能是日本贸易逆差持续缩小的一年，2025年可能是贸易顺差转为贸易顺差的一年。并扩大。
上述月报显示，去年12月日本上市ETF按交易金额排名前五的分别是：
统计显示，经过十年的购买，截至2023年底，日本央行持有ETF（账面价值）37万亿日元，约占东证指数总市值的4.3%，高峰时曾一度占5.7%。 野村东方国际研究显示，日本央行购买ETF对股市有显着支撑作用。
去年12月全球ETF规模增加1717.6亿美元
截至2023年底，全球ETF市场已达到新的里程碑。
根据ETFGI的数据，去年12月全球ETF总规模增加1717.6亿美元，连续第55个月实现净流入。 这使得2023年净流入总额达到9748.7亿美元，仅次于2021年的1.29万亿美元。
截至2023年底，全球ETF行业总规模从2022年底的9.26万亿美元增至11.63万亿美元，增长25.6%； 截至2023年11月末，已突破10.99万亿美元，创下新纪录。
ETFGI创始人Fuhr对此表示，“标普500指数2023年12月上涨4.54%，集团证券全年上涨26.29%。除美国外的发达市场指数12月上涨5.81% ，全年上涨18.14%，整个12月发达市场中瑞典（上涨12.29%）和澳大利亚（上涨10.47%）涨幅最大，新兴市场指数12月上涨3.63%，全年上涨10.87%其中秘鲁（上涨10.47%）涨幅最大的是哥伦比亚（+12.44%）和哥伦比亚（+12.44%）。
纵观不同类型ETF产品，2023年12月全球股票ETF净流入1350.5亿美元，年内增加5324.1亿美元，高于2022年的4797.4亿美元； 12月固定收益ETF净流入216.9亿美元。 全年净流入总额2716.7亿美元； 大宗商品ETF/ETP 12月净流出14.5亿美元，年内净流出总额为155.5亿美元，略低于2022年大宗商品产品的164.1亿美元； 主动管理型 ETF 3 月份吸引资金 164.2 亿美元，使 2023 年净流入总额达到 1833.6 亿美元，高于 2022 年的 1236.7 亿美元。去年 12 月，全球吸引资金最多的 ETF 产品是SPDR标普500 ETF信托基金（SPY US），吸引总资金净流入394.1亿美元。
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