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过去的一年，无论是陆风之王金风科技（.SZ）还是海风之王明阳智能（.SH），表现都不尽如人意。
过去，远景能源在国际化方面独树一帜。 随后出现了两家“价格屠夫”三一重工能源（.SH）和韵达股份（.SZ）。 两位昔日的王者，似乎显得越来越疲惫。 状态、市场份额下降、毛利大幅缩水、二级市场股价跌破净资产……海陆公司的境遇似乎暗示着风电行业进入了“新的”阶段。混乱的时代。”
从公司的动作来看，金风科技与明阳科技斥巨资建设零碳产业园，推出“风、光、氢、储、燃”一体化智慧能源解决方案，并进一步深化合作，是一次破局之举。加大出海力度。
业内人士告诉财联社记者，金风科技和明阳科技具有规模优势。 零碳产业园和智慧能源解决方案旨在提高成本控制能力，提供差异化的产品和服务，符合新能源产业的发展方向。 但它是一种较为复杂的商业模式，推广难度也较大，盈利路径也不够清晰。 最终结果仍需观察。
领跑者渐行渐远，追赶者渐近
金风科技和明阳智能曾经是中国风机行业的两大巨头，但在过去的一年里，它们似乎开始陷入平庸。
从中型企业的角度来看，它们的市场份额在新一轮的内卷化中被稀释，新的参与者正在成为越来越大的威胁。
根据行业媒体整理的中国风机制造商招标数据（不完全统计），2022年，金风科技中标16.4GW，占TOP5总量64.5GW的25%。 明阳智能中标15.4GW，占TOP5的23.9%。
到2023年，TOP5中标金额将增至91.33GW。 金风科技中标18.77GW，份额下降至20.55%。 明阳智能中标17.72GW，份额下降至19.38%。
相比之下，远景能源中标数量从19.52GW增加到24GW，进一步巩固了领先优势； 韵达能源和三一重能2023年中标分别为17.32GW和13.49GW，较2022年的6.76GW和6.33GW数据翻了一倍多，成为近两年增长最快的黑马，逐渐在第一梯队站稳脚跟。
值得注意的是，远景能源中标包括6GW国际订单，国际订单利润通常是国内订单的2-3倍。 金风科技和明阳智能的海外订单占比仍然较小。
远景能源相关负责人告诉财联社记者，远景能源已在全球50多个地区和国家布局技术研发、智能制造、可再生能源开发建设，具有天然优势。向海外扩张。 国际市场的毛利率更高，一些国际的解决方案也可以被我用来反哺国内市场。
毛利润方面，2023年前三季度数据显示，明阳智能毛利率从去年同期的22.31%大幅下降至15.78%，金风科技也从22.68%下降至17.58%。 三一重能的毛利率虽然有所下降，但截至去年前三季度仍为19.67%，处于行业较高水平。 实行低价策略的韵达股份毛利润波动不大，由去年同期的18.21%下降至15.72%。
由于盈利能力下降，该公司业绩不佳。 金风科技最新披露的2023年三季报显示，公司前三季度实现营业收入293.19亿元，同比增长12%； 实现净利润12.61亿元，同比下降47%。 明阳智能1月30日晚间发布2023年业绩预告显示，预计2023年归属于上市公司股东的净利润3.54亿元至5.3亿元，同比下降84.66% % 至 89.75%。 按中位数计算，该公司2023年第四季度将亏损7.86亿元。
尽管业绩惨淡，两家公司也未能幸免于二级市场的困境。 2021年11月15日，金风科技创下20.95元的高价，公司市值一度达到885亿。 此后，金风科技股价持续下跌。 截至2月2日收盘，公司股价跌至6.70元，市值仅283亿元，亏损超600亿元，PB仅为0.8。
明阳智能的股价也较高点下跌了近四分之三。 目前，其市值仅为198亿，PB已缩水至0.69。 同行业的三一重工和韵达股份的PB仍然在1以上，分别为2.46和1.08。
如何突围？
危机四伏的环境让不少新能源企业紧张不已，开始全力做出改变。 金风科技和明阳智能也不例外。
美联社记者发现，两位昔日王者正在零碳产业基地、源网荷储一体化、绿色电力园区等领域寻求业务突破，希望重拾领先优势。
2023年11月21日，金风科技公告称，公司将在北部湾投资建设零碳风电产业基地，总投资额60亿元，一期投资额1.77亿元。
这并不是金风科技第一次投资建设零碳产业基地。 早在2022年4月，金风科技就披露，公司已与温州市人民政府建立战略合作伙伴关系，签署《战略合作框架协议》，在温州市建设深海海上风电零碳总部基地等项目。温州辖区打造国际领先的深海海洋工程装备制造和服务产业集群，项目总投资188亿元。
此外，2023年6月30日，金风科技披露，拟在河北秦皇岛建设新能源装备产业基地项目，预计总投资133亿元。
明阳智能持续横向布局相关产业，着力打造“风光储氢燃烧”解决方案。
2023年12月26日，明阳智能30MW纯氢燃机正式下线。 明阳智能业内人士指出，该设备可促进零碳城市、零碳工业园区、零碳社区的发展，对打造“风、光、氢”清洁能源新模式具有重要意义。储存和燃烧”。
明阳智能研究院副院长尹磊此前表示，公司已提前布局智慧能源、能源互联网领域，目前已形成可大规模复制的商业模式。
无论是零碳产业园，还是“风、光伏、储氢、燃烧”，都是符合国家政策指引、符合当前流行的ESG投资理念的投资方向。 他们在地方政府支持和资金支持方面具有一定的优势。 近日，在百威啤酒与上海第一财经联合举办的ESG投资培训会上，兴业证券环球基金经理杨浩东表示，具有社会责任感、环境友好型的ESG投资正在快速增长。
不过，也有风电行业人士指出，目前国内零碳产业园的盈利方式基本围绕“降低企业用电成本+碳信用额交易”。 但目前碳市场交易尚未正式实施。 短期内，其好处尚不清楚。 此外，国内园区数量众多，各地经济发展水平、政策支持和资源分布不同，零碳园区模式难以复制。
中国节能协会碳中和专业委员会副秘书长王挺曾公开表示，建设零碳产业园的企业短期内只有投资，没有产出。 与普通工业园区相比，零碳工业园区的投资成本较高。
出海方面，据“峰芒能源”统计，2023年中国风机制造商共获得7.7GW订单，其中远景能源获得6GW。 韵达、明阳智能、金风科技、中车株洲虽然有收获，但距离愿景还很远。
此前，金风科技和明阳智能科技均多次提到加快海外扩张，提高国际订单比重。 未来谁能获得更多的海外订单，还是要看各家企业的接单能力。
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