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2024年第一个月，市场波动加剧，资金通过股票ETF加速“抄底”。 单月资金净流入总额突破1600亿元，创下去年8月以来单月资金净流入新高。
单日资金净流入超150亿元
上海、深圳仍是“黄金景点”之王
数据显示，截至1月31日，市场839只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）管理规模超过1.69万亿元。 昨天，上证指数下跌1.48%，再次跌破2800点。 在这样的市场下，沪深交易所股票ETF净流入总额仍然高达152.86亿元。
昨日，市场沪深300相关ETF产品共吸资金90.32亿元。 其中，嘉实沪深300单日“吸金36.43亿元”，位居当日资金净流入第一，最新规模为692.33亿元。 紧随其后的易方达中证，单日资金净流入也达到27.43亿元，华泰莓果中证、华夏中证分别单日净流入17.85亿元、6.98亿元。
此外，多只中证创业板ETF、中证50ETF、中证指数也位列当日资金净流入前列。
值得注意的是，头部基金公司的ETF持续获得大量净流入。 1月31日，易方达基金旗下ETF净流入总额达41亿元。 其中，沪深两市易方达基金净流入27.4亿元，市场规模达到836亿元。 此外，易方达创业板ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达中证、易方达MSCI美国50ETF净流入达7.2亿元，分别为4.6亿元、7000万元、5000万元。
此外，处于大盘方向的上证50ETF()和中证华夏()随着支撑资金的增加，继续抗跌。 上证50ETF昨日净流入17.24亿元，近10日净流入186.11亿元。 最新规模达959.65亿元，再创新高，逼近千亿元大关。 沪深华夏昨日净流入达6.98亿元，近10日净流入达156.55亿元，最新规模达595.57亿元。
深圳某大型基金公司指数产品负责人表示，事实上，历史上曾多次出现过基金被大量定价为宽基ETF的情况。 指数触及阶段性低点后，基金通过ETF大幅增仓，随后指数走势出现逆转。 沪深300指数的风险溢价达到了近十年来的高点，超过了2018年末的数值。从2018年以来的数据来看，每次沪深300指数的风险溢价达到阶段性高位时，向下收敛的过程中，总是伴随着指数的大幅反弹。
北京一位基金行业研究员认为，2024年以来，ETF持续净流入，为A股贡献了主要增量资金。 中长期资金配置ETF，向市场传递积极信号，有利于修复短期市场情绪，改善风险偏好。 预计随着A股向好，在企业盈利分化和结构性状况加剧的情况下，新兴产业和主题ETF仍可能成为投资者参与结构性机会的重要工具。
从昨日资金净流出排名来看，半导体、芯片、光伏、券商等一些热门赛道型ETF产品已成为“失血”主力。 其中，国联半导体ETF基金单日净流出1.62亿元。 此外，富国港股通互联网ETF、华筹ETF、华泰柏瑞光伏ETF净流出排名第一。
1月份股票ETF累计吸资超1600亿元
创去年8月以来新高
截至1月31日，A股三大股指均连续六连阴线收盘。 上证指数1月跌幅超过6%，深证成指1月跌幅超过13%，创业板指1月跌幅超过16%。 随着市场波动加剧，以沪深300为首的宽基ETF再次出现“大跌、大买”走势。
中国银河证券基金研究中心数据显示，1月份，所有股票ETF基金（含A股ETF和跨境ETF）资金净流入总额达1681.79亿元，创下单月净资金新高去年8月以来资金流入。
1月份，上海、深圳产品“占据主导地位”。 易方达沪深两市单月“吸金”达398.34亿元，嘉实中证、华泰莓中证沪深两市单月净流入分别为309.47亿元、307.32亿元，单月净流入额分别为309.47亿元和307.32亿元。当月华夏沪深两市资金净流入达246.55亿元。 此外，上证科创板50ETF、中证红利低波ETF、创业板50ETF、上证50ETF等多只产品位列单月资金净流入前列。
兴业基金认为，随着近期市场的调整，目前处于底部区域的判断依然有效，未来有望逐步走出底部。 具体来说：第一，主要指数的估值已达到近十五年来的低位，我认为均值回归的历史规律仍然成立； 二是随着年报预览的结束，市场的业绩风险有望告一段落； 三是1月份PMI数据公布，出口订单和价格指标均有一定改善，政策有望在下季度见效； 第四，配置方向上仍以权重为主，后续成长、科技板块有望轮动反弹。
永盈基金表示，回顾过去，对A股未来走势将继续保持中性至乐观的判断。 一是市场对政策稳增长预期出现逆转； 二是将市值管理纳入央企经理人考核，提振市场中长期信心。 第三，近期沪深两市资金持续净流入，有利于市场情绪的改善。 随着政策预期的逆转，市场情绪和市场信心得到明显提振。 叠加目前A股相对底部的位置，周期中期维度的机遇依然大于风险。 我们对A股后续走势维持中性偏乐观的判断。
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