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2024年，“A集A”将以全新的方式再现。 市值超3400亿元的医疗器械“老大哥”迈瑞医疗拟斥资超66亿元控股科创板企业汇泰医疗。
据了解，本次交易是双方积极寻求产业合作的结果。 通过整合彼此技术和市场资源优势，共同探索医疗器械产业创新延伸发展模式。 同时，这也是科创板首单“A to A”交易。 控制权转移的情况。
科创板首单为“A”，迈瑞医疗有意“接盘”
迈瑞医疗1月28日晚间公告，公司拟通过协议转让方式收购程正辉、程凌、戴振华等转让人持有的汇泰医疗1412万股人民币普通股。 本次股份占标的公司总股本的21.12%，转让总金额为66.52亿元。
同时，目标公司实际控制人程正辉承诺，自其收到全部股份之日起，自愿、永久、不可撤销地放弃所持目标公司10%股份的投票权转让价格按照协议规定。
此外，深脉控还拟转让晨易红旗（北京）咨询有限公司持有的珠海同盛投资合伙企业（有限合伙）（简称“珠海同盛”）全部0.12%普通合伙权益。珠海同盛目前持有持有目标公司3.49%的股份。
上述三项交易完成后，神麦控将直接持有汇泰医疗1412万股，占汇泰医疗总股本的21.12%。 神脉控制的一致行动人珠海同盛直接持有汇泰医疗233.53万股。 股，占汇泰医疗总股本的3.49%。 神脉控股及其一致行动人珠海同盛合计持有汇泰医疗1645.56万股，占汇泰医疗总股本的24.61%。 汇泰医疗控股股东将变更为神脉控，实际控制人变更为李西廷、徐航。
医疗器械领军企业强强联手，实现1+1>2
从行业角度来看，两家龙头企业联手本次交易，有望助力推动国内医疗器械行业高质量发展。
其中，迈瑞医疗是我国医疗器械领域的综合领先者。 拥有生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大支柱业务。 2023年前三季度营业收入近300亿元，海外收入超100亿元。 过去三年净利润增速一直保持在20%以上。
汇泰医疗是国内电生理学和血管介入领域的领先者。 心脏电生理产品覆盖800多家医院，血管介入产品覆盖3000多家医院。 已有14个产品获得欧盟CE认证。 已在90多个国家和地区完成注册和市场准入，近三年净利润增长60%以上。
迈瑞医疗和汇泰医疗均来自深圳，在技术研发、区域供应链、产能等方面具有很强的互补性。 双方的合作有利于完善电生理、医学影像、外周介入等领域的产品组合，扩大全球销售。 加强实现产业协同，实现共赢共生。
据了解，迈瑞医疗此前已收购、、、、等多家国际领先企业，本次收购有望成为国内医疗器械龙头行业并购新标杆，实现1+1共同发展目标>2.
溢价收购或引发科创板企业估值重估
公告显示，本次交易完成后，汇泰医疗将继续保持公司管理层和核心员工团队的稳定，公司主营业务不会发生变化。 汇泰医疗原实际控制人程正辉仍将是汇泰医疗第三股东。 第二大股东，并将继续担任副董事长、总经理。
可见，本次收购并非原实控人套现离开，而是希望通过引进迈瑞医疗进一步做大做强。 双方不仅将采取措施确保主营业务和经营管理的稳定，还将利用迈瑞医疗在医疗器械行业的丰富资源优势和各自在细分领域的经验积累，推动迈瑞医疗长期健康发展。汇泰医疗. 这将给汇泰医疗的中小投资者一颗“定心丸”。
值得注意的是，本次交易的收购价格为每股汇泰医疗股票471.12元。 按公告前交易日股价计算，本次交易的收购溢价超过30%。 经过近一年的调整，汇泰医疗股价已从最高点464.19元/股跌至今日的360.53元，PE（TTM）不足50。科创50指数近期已跌至746点，PE（TTM）下降至40.6，个股和整体板块估值均已达低位。
业内人士表示，迈瑞医疗选择此时溢价入市，表明了其对汇泰医疗发展的长期看好。 同时，一定程度上也可能意味着，科创板半导体、生物医药、高端制造等战略性新兴产业股票经过阶段性、充分的调整后，即将迎来上行。复苏机会，未来板块估值趋势可能出现。 趋势改善。
暖风频吹，科创板并购重组有望持续升温。
2023年以来，证监会多次表示支持上市公司通过市场化并购重组做优做强，强调支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组重组，激发经营活力。 近期，监管层通过优化并购重组规则和审核机制、召开并购重组专题座谈会、专题培训等方式频频向市场通报，传递积极监管态度。
在此背景下，科创板通过并购重组进行产业整合的热情明显上升。 进入2024年以来，不到一个月的时间，普源精细电子、亚信安全、赛瑞普等科创板企业相继发布重组方案。 其中，亚信科技是首例收购科创板香港联交所上市公司的案例，赛瑞普是证监会发布《定向可转债》后上海股市首例定向可转债案例。 2023年11月定向可转换债券规则。
有投行人士分析，迈瑞医疗收购汇泰医疗控制权进展迅速，也与近期监管支持上市公司通过资本市场进行高质量产业并购有关。 作为备受市场关注的“A换A”交易，迈瑞医疗选择通过协议转让、现金收购的方式收购汇泰医疗控股权。 这总体体现了监管对此类上市公司整合的支持，有助于消除市场对“A控A”的一些误解。
据记者采访获悉，在科创板市场大幅调整、相关指标处于历史低位的背景下，代表“硬科技”的科创板或将迎来重估的机会。 未来，围绕科创板企业的产业整合有望加速，并购重组或将成为推动科创板上市企业高质量发展的一条主线。
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