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多位私募投资者表示，智能汽车、机器人和3D打印对轻量化新材料的需求迫切。 上游荧光酮占成本的近一半。 少数核心设备零部件依赖进口。 PEEK材料具有优良的物理性能，目前比较适合。 价格以及未来较大的成本降低空间，预计将迎来需求的爆发式增长。
PEEK材料脱颖而出成为新趋势
12月22日，PEEK材料概念走到了风口浪尖。 数据显示，这条仅涵盖8只概念股的赛道当日上涨8.10%。 华米新材、富恒新材、中鑫氟材、新瀚鑫材料等多只个股密集上涨。
作为新的风口，PEEK材料板块的爆发之路似乎并不平坦。 12月20日正式进入投资者视野，当日该赛道收涨逾5%，同时收获一条长上影线； 12月21日当天，该赛道暴跌7.83%，这对于新趋势来说是罕见的。
谈及PEEK材料板块爆发的原因，拍拍财富研究部副部长刘友华分析道，一方面，作为高性能特种工程塑料，它不仅具有刚性和韧性，而且重量也比较轻，因此非常适合用于对轻量化要求较高的航空航天、医疗、半导体、汽车和机器人等领域。 随着中国在这些领域的不断崛起，PEEK材料的市场需求持续增长。 另一方面，随着PEEK材料生产技术的不断提高，其性能变得更加优异的同时，其新的应用领域也在陆续推出，未来其应用领域将更加广泛。
泉景基金FOF基金经理郑彦欣认为，当前，高端制造业已成为引领全球经济发展和各国工业化竞争的核心领域，人工智能也是热点话题的焦点。 其软硬件上的每一项技术创新都令人瞩目。 以PEEK材料为代表的轻质非金属材料是高端制造和人工智能硬件领域的基石。
据沙利文咨询预测，2022年至2027年我国PEEK市场需求量将从2,334吨增至5,079吨，对应复合年增长率约为16.8%； 市场规模将从14.96亿元增加到28.38亿元。 复合增长率约为13.7%。
人形机器人带来更大需求
12月中旬，特斯拉发布了第二代机器人，采用PEEK材料减轻重量，提高机器人的负载能力和灵活性。 一位业内人士表示，这是PEEK材料首次登上“舞台”，公众开始关注该材料的性能。 没过多久，相关行情就在资本市场发酵。
据上述人士测算，生产1000万台人形机器人将产生350亿元的PEEK需求。 未来，国产PEEK将有175亿元的增量市场。
另外，国金证券数据显示，PEEK材料供应呈现一超多强格局。 全球领先者威格斯年产能7150吨，占全球份额的60%。 国内龙头企业中研股份、鹏富隆2021年销量分别为623辆。 吨和226吨，市场份额分别为8.1%和2.9%。 其中，中国研究院全球市场份额排名第四。 PEEK材料国内价格约为30万-40万元/吨，国外价格约为80万-100万元/吨。 国内产品价格优势明显。
枝之山投资总经理何力认为，人形机器人的主要要求是轻量化和耐用性。 PEEK材料是一种热塑性材料，可以很容易地加工成各种形式的零件。 纯PEEK树脂材料的密度仅为13克/立方厘米。 它是一种优良的高强度轻质材料，同时还耐腐蚀、耐磨。 凭借优异的特性，有望在仿人机器人领域得到广泛应用。
对于PEEK材料的成本结构，国金证券分析称，直接材料占75%，直接制造成本、直接人工、能源电力和运输成本分别为11%、8%和6%。 其原料主要有氟酮、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠等，二苯砜在生产过程中是溶剂，可回收再利用，消耗量小。
非金属材料强势上涨
PEEK材料的爆发也提振了非金属材料板块的强势。 数据显示，截至12月22日收盘，非金属材料自10月下旬以来持续上涨，累计涨幅超过31%。
郑彦新认为，PEEK材料是轻质非金属材料的代表之一。 市场在关注PEEK材料的同时，也延伸至整个非金属新材料板块，进一步拉高了整个非金属新材料赛道的估值。 。 其根本原因在于投资者对中国高端制造业的密切关注和发展信心。
三十三资本基金经理程亮表示，一是非金属材料板块三季度ROE达到19.33%，创2022年二季度以来新高，成为明显增长板块； 其次，该板块估值处于历史低位，整体性价比较高，容易吸引资金关注； 第三，随着技术的突破和研究的深入，非金属材料的功能和效益将进一步提高，为后续增长提供相应的保障。
对于明年相关行业的走势和逻辑表现，郑彦新认为，下游需求的爆发将带动明年市场的积极变化。 随着人工智能等产业的兴起，高端电子树脂、封装材料、显示材料等新材料需求持续增长； 新能源赛道也将蓬勃发展，锂电池回收、芳纶涂层、POE材料等细分领域蕴藏巨大商机。
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