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多年来，深圳奉行“引进来”和“走出去”的开放战略，不断吸引全球优质企业、资本和人才资源，同时推动本地企业和品牌走出去。 正是在这种“一进一出”的开放环境下，这座城市在短短40年间，一跃成为具有全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。
早在2007年，深圳就与意大利结下不解之缘。 当时，落户福田、顺应改革开放潮流的鹏华基金引入意大利知名资产管理公司奥里森资本资产管理有限公司（以下简称“奥里森”）作为在监管号召和市场化引导下成为重要外资股东。 至此，意大利奥里森携手国信证券、深圳北融信投资，建立了长期稳定、特色鲜明的“中国根+老钱基因”的中外合资股东结构，也开启了新的篇章在鹏华基金的快速成长中。
16年来，鹏华基金始终秉持“诚信、尊重、合作、卓越、创新”的理念，一步步发展成为一家服务数亿客户、超过1家的综合性公司。万亿规模，已累计为客户创造超千亿利润。 资产管理机构。 作为“老牌”公募基金之一，得益于中外股东的赋能和支持，鹏华敢于创新、积极进取，一路走来发展壮大，成为中国中外合资企业的典范。公募基金行业。
今年是鹏华基金成立25周年。 8月初，深圳市委书记孟繁利会见联合圣保罗集团代表和奥里森首席执行官兼总经理。 孟繁利在会上表示，深圳坚定不移全面深化改革，扩大高水平对外开放，加快建设经济中心城市和更具全球影响力的现代化国际大都市。 我们愿与联合圣保罗银行进一步加强交流，不断拓展各金融领域务实合作，实现更多互利共赢。 我们将积极提供服务保障，支持外商投资企业在深圳实现更好更大发展。 会上，他表示“非常看好深圳的发展前景，将进一步深化对接交流，探索更多合作机会，实现共赢发展”。
鹏华基金凭借深厚的中国根基和资产管理吸收老钱基因，在开放中发展，在竞争中进步，在合作中实现共赢。 鹏华基金创新成长、开拓进取的故事仍在继续。 中外股东的赋能将继续引领鹏华基金实现更高质量的发展和更高层次的跨越。
立足中国根源
成熟的海外基金管理经验，加快了鹏华对标国际标准、迈向一流发展的发展步伐。 但要适应中国本土金融市场的发展趋势，立足国情稳步发展，中方股东国信证券的重点引导和支持发挥着核心作用。 。
作为行业前八家创新试点券商之一，国信证券具有突出的创新能力、竞争优势和市场地位。 根据中国证券业协会公布的证券公司会员经营业绩排名，近年来，国信证券总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标均位居行业前列。 。 截至2023年6月末，公司总资产达40336.1亿元，净资产达1079.82亿元。
在大股东方国森证券的带领下，鹏华基金积极融入服务国家发展战略，助力实体经济发展，走出了一条特色鲜明的金融服务社会之路。
一是服务国家养老保障大局，推动个人养老服务高质量发展。 作为首批养老目标证券投资基金管理人之一，鹏华积极布局养老FOF产品，不断完善产品线，不仅满足了人们个人养老投资的多元化需求，也促进了更多长期资金流向掌握核心技术、行业领先的企业。 实体企业主动服务国家战略。
二是支持地方发展，促进经济稳定增长。 鹏华积极响应党中央号召、国务院政策精神和具体工作要求落实，推出一系列地方政府债券ETF产品，为地方政府债券ETF增添一类创新型、市场化的新型投资者。以公募基金形式发行地方政府债券，进一步扩大投资群体，为地方债发行和定价进一步市场化提供助力。 同时，通过ETF的产品机制，通过一二级市场的联动，激活地方债市场，增强地方债的流动性，从而降低地方债发行成本和地方政府债务负担，从而促进经济平稳增长。
此外，鹏华指数投资品牌鹏华创新推出“国安系列ETF”和“国粹系列ETF”。 通过国防ETF、中药ETF等代表性产品，助力国防和粮食这两个关系国计民生的重要领域稳定。 发展。 鹏华还收录了多项硬科技指数产品，展现对国家创新驱动发展战略的支持和响应，涉及科技100、科技50、半导体、光伏、新能源等科技领域，助力引导社会资源聚集国家战略科技创新产业，打造实体经济与金融良性互动的生态链。
值得一提的是，鹏华始终将公募REITs的探索和创新视为金融服务实体经济的创新平台。 先后推出前海万科REITs和国内首单清洁能源主题REITs，统筹投融资机制创新，引导资本市场积极参与国家支持的战略性产业。
作为本土发展起来的大型全国性综合性券商，国信证券多年来积累的丰富的国内证券业务经验也为鹏华提供了判断中国经济发展的独特视角和把握中国资本市场变化的敏锐洞察力。
国信证券与鹏华基金在投资研究、基金销售、债券产品、REITs业务等业务领域实现深度协同，为鹏华抢抓国内资本市场发展机遇提供了有力支撑。
可以说，国信证券作为鹏华基金的重要中方股东，为其扎根中国市场提供了良好的土壤和养分，带领鹏华立足中国国情，服务国家战略和实体经济，并在复杂多变的金融市场中积累经验。 宝贵的经验不断提高市场竞争力。
注入扎实的意大利“老钱基因”
2001年中国加入世贸组织后，国内基金业不断扩大对外开放，对标国际标准，引进先进理念、成熟的市场基础制度和运行机制。 2002年6月，《外资基金管理公司设立条例》颁布； 同年12月，第一家中外合资基金管理公司成立； 2005年，基金管理公司外资股东持股比例上限提高到49%，合资基金管理公司迎来了发展高峰。
正是在此背景下，2007年鹏华基金引入奥里森作为国际战略投资者，持股49%，具有开创性的里程碑。 2008年，鹏华基金组建了新的市场化、专业化、规范化的管理团队。 经过不断的沟通和融合，中外股东和管理层逐渐形成了相互信任的合作关系。
成立于1983年，目前是欧洲最大的资产管理公司之一。 它也是欧洲第三大银行、意大利第一大银行联合圣保罗集团旗下的综合性金融集团。
说到意大利，除了它的时尚标签，其独特的“老钱风格”也让人印象深刻——低调内敛、精致优雅、沉稳从容。 作为欧洲老牌资产管理机构，奥里森正是这样一家拥有独特“老钱基因”的公司。 40年来，这家公司布局全球，奋力拼搏，在产品创新上追求极致，提升投研能力、客户服务和社会责任，持续保持行业领先地位。 截至2022年12月31日，其资产达3816亿欧元，遍布全球24个国家和地区。
尽管长期管理着“大笔资金”，奥里森始终保持着对客户的尊重和敬畏，正如公司愿景所言：
“我们致力于弘扬一种重视人们的价值观、梦想和储蓄的文化，以及一种深深植根于尊重、责任和自我价值的金融人文理念。”
国际战略投资者老钱基因的注入，给鹏华带来了积极而深远的影响。
自2008年以来，奥里森始终保持稳定的持股比例，通过资源共享、专业指导、密切协作，落实母公司联合圣保罗集团的全球战略布局，将鹏华作为其在中国大陆唯一且最重要的业务板块。 ，赋能鹏华在公司治理、产品创新、投研实力、管理水平、客户服务等方面实现跨越式发展。 与鹏华携手，极大提升了专业投资管理能力和市场竞争水平。
在公司治理方面，我们制定了科学合理的公司章程，建立了权责明确的决策机制，公司各项经营活动有序开展。 这种透明、高效的治理模式为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
值得一提的是，鹏华在合规风险控制、人才激励、投研决策等方面也建立了清晰的管理机制。 公司董事会设立风险控制与合规审计委员会、提名与薪酬委员会，将合规运营提升至战略层面。 同时建立长效约束和激励机制，促进投资者、员工、公司、股东之间的机会共享和利益捆绑。 ，为公司长远发展注入强劲动力。
奥利森的全球视野和前瞻思维也对鹏华的创新产品布局和投资实践产生了深远影响。
2011年，鹏华推出国内首只投资海外REITs的QDII——鹏华美国房地产基金。 该产品在市场调研、研发设计、海外投资等方面得到了的大力支持。 凭借奥里森的国际化视野和丰富的海外投资经验，鹏华创新开创了国内海外REITs的创新布局，为国内投资者布局美国房产开辟了投资渠道，提供低成本、低门槛的美国投资机会。房地产投资信托基金。 “平民化”的理财工具。
2018年，鹏华基金推出市场首批养老目标基金——鹏华养老目标日，开启公募基金养老融资新局面。 该产品基于股东欧力盛的管理经验和优势，充分借鉴海外成熟的目标日期设计思路，以实现养老金财富稳步增值为目标，并充分考虑投资者预期寿命、替代率差距、人力资本变化特征等因素，基于审慎的长期资本市场假设，采用动态规划方法获得投资者生命周期内的资产配置路径。 同时，该产品也基于中国的实际国情，其关于替代率差距、长期资本市场收益率等的假设充分考虑了中国的实际情况。
此外，ESG投资也是欧洲资产管理行业的领先领域。 自1996年在意大利市场推出第一支道德基金以来，奥里森积极践行SRI（可持续发展和责任投资）和ESG投资理念。 截至2022年12月31日，奥里森共管理ESG/SRI产品232个（符合SFDR联合国可持续金融披露条例第8条和第9条），规模超过2000亿欧元（约1.5万亿元人民币），以及众多旗下产品荣获ESG 2022（2022年ESG投资奖）、ESG 2022（2022年ESG冠军奖）等重大奖项。
与欧洲市场相比，国内ESG责任投资起步较晚。 但在奥里森的支持和影响下，鹏华基金在国内率先践行ESG责任投资，引领行业创新发展。 2018年加入ACGA亚洲公司治理协会、中国财经学会绿色金融专业委员会和联合国责任原则（UNPRI）探索并推动ESG投资研究与投资决策体系的持续融合稳步推进ESG因素和主动持股实践全面融入各投资流程。 此外，公司持续多元化新能源、环保等ESG主题产品，推出市场首支公司治理主题基金、首支低碳ETF、首支清洁能源基础设施REITs、以及市场首支公司治理主题基金一批ESG主题ETF基金。 。 今年10月，联合国贸易和发展会议颁发了2023年可持续基金奖。 在全球约3800只可持续发展基金中，鹏华环保产业股票基金脱颖而出，荣获此殊荣，位列四只获奖基金产品之列。 鹏华也因此成为国内首家荣获联合国可持续基金奖的基金公司。 。
可以说，得益于奥里森的赋能，鹏华实现了多个维度的突破，向行业一流的资产管理机构迈进，展现了中外合作的强大协同效应。
公募基金中外合资的典范
今年是鹏华基金成立25周年，也是奥里森成立40周年。 中外股东16年的共同努力，帮助鹏华基金成为公募行业中外合资的典范。
8月初，深圳市委书记孟繁利会见联合圣保罗集团代表和奥里森首席执行官兼总经理。 孟繁利在会上表示，深圳坚定不移全面深化改革，扩大高水平对外开放，加快建设经济中心城市和更具全球影响力的现代化国际大都市。 我们愿与联合圣保罗银行进一步加强交流，不断拓展各金融领域务实合作，实现更多互利共赢。 我们将积极提供服务保障，支持外商投资企业在深圳实现更好更大发展。
会上，他表示“非常看好深圳的发展前景，将进一步深化对接交流，探索更多合作机会，实现共赢发展”。
16年来，在国信证券、奥瑞信的战略引领和赋能支持下，鹏华深耕国内金融市场，实现了公司治理现代化、投研能力专业化、产品布局多元化、客户服务精细化、品牌知名度和影响力。 稳步提升，力争成为国内一流的资产管理平台。
从资产管理规模来看，鹏华基金在外资持股比例49%以上的国内公募基金管理公司中排名第一。 截至2023年9月30日，鹏华资产管理规模近1.1万亿元，其中公募股权管理规模超过8400亿元，位居同业第10位。 2008年以来，鹏华资产管理规模增长约11倍，这无疑是行业快速发展的一道亮丽风景线。
资管规模快速增长的背后，是鹏华投研团队、产品布局、客户服务等专业能力协同创造客户价值的结果。
作为业内知名的“基本面投资专家”，鹏华投研团队坚持通过研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断，通过构建严谨完整的基本面投资体系，形成可持续的基本面投资。投资研究体系。 凭借强大的研究能力，我们善于洞察不同经济环境下市场基本面的变化，寻找符合产业和社会发展方向、具有持续竞争优势和良好盈利能力的最佳投资标的，创造长期价值对于投资者来说。
多元化、全品类的产品布局也是鹏华的特色名片。 截至2023年9月30日，鹏华基金共有公募产品308只，构建了全类别、多策略、多区域、多元化风格的产品体系，涵盖主动股权、固定收益、股票指数、REITs、FOF/MOM 、QDII、货币等类别为投资者提供丰富多样的资产配置工具。
除了完整的产品布局外，鹏华在产品端的创新也值得称赞。 鹏华的产品创新基本存在于资本市场的每一个重要发展阶段。 从全国首支公募REITs（鹏华前海万科REITs）到市场首批浮动净值货币基金、市场首支5年期/0-4年期地方政府债ETF等，25年发展历程资本市场历程中鹏华创造了一系列全市场、行业首创的标杆案例，引领行业创新发展。
在客户服务方面，与股东方欧力胜一样，鹏华始终坚持客户至上，用心服务每一位客户。 鹏华凭借勤奋的专业精神、及时的响应、个性化的服务、全程陪伴的服务理念和专业的服务品质，在打造卓越品牌形象的道路上得到了市场和客户的广泛认可。
一路走来，截至2023年9月30日，鹏华基金共获得各类公司奖项46个、基金业绩奖92个、团队奖29个。 荣获金牛基金管理公司奖8项、中国基金业20年杰出贡献企业、“金牛基金”奖23项、“明星基金”奖23项、“金基金”奖18项、“固定收益投资之星”团队”奖等多项荣誉，公司综合实力、业绩及团队、基金经理奖项荣获大满贯。
结论
回首过去，我们在新的征程上砥砺前行。 鹏华基金25年来实现了跨越式发展。 自2008年起，成为国内公募行业当之无愧的中外合资典范。 得益于国信证券的赋能领导和意大利股东的战略支持，鹏华基金结合国际经验与本土化运营实现有效结合。 中外股东不仅为鹏华基金提供了国际视野、本土洞察、成熟的治理模式、先进的投资理念，也为鹏华基金的长期规划、战略定位、稳健经营提供了坚定支持。
在公司成立25周年的关键时刻，联合圣保罗集团代表和奥里森首席执行官兼总经理向鹏华送上25周年庆典祝福。 祝福视频提到，实践证明，奥里森2007年战略投资鹏华是顺应历史潮流、抓住时代机遇的正确决策。 欧力盛始终将鹏华视为中国最重要的资产管理业务板块，始终从战略高度和长远角度规划和推动鹏华的发展。 展望未来，随着全球经济逐步复苏、中国努力推动高质量发展，鹏华的前景令人期待。 奥利森将继续加大对鹏华的全方位支持和多维度合作，期待鹏华继续追求卓越，坚持专业制胜，强化竞争优势，持续为投资者、员工、股东创造更大价值，打造中国最成功的公司。 中外合资基金公司之一。
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