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千里之外开始的“红海危机”，在资本市场发酵一周后，逐渐开始影响整个海运链条。 从外贸出口公司到货代公司再到船公司，大家都在为危机做好准备。
国际航运巨头暂停红海航线
事实上，“红海危机”早在10月7日新一轮巴以冲突爆发时就已初现端倪。 当时，也门胡塞武装开始使用导弹和无人机反复攻击红海目标。 11月中旬以来，胡塞武装扩大袭击范围，开始袭击红海“涉以船只”，并不断升级相关威胁。 由于红海附近海域货船袭击事件频发，地中海航运、马士基、达飞轮船、赫伯罗特等多家国际航运巨头，以及英国石油公司、挪威国家石油公司等石油公司均已宣布暂停运营。在红海航行。 尽管尚未有中资船公司正式宣布暂停红海航线，但媒体报道显示，中远海运、东方海外、长荣海运已口头通知暂停红海航线接货。
由于各大船公司暂停红海航线，市场预计相关航线成本将受到影响。 资本市场反应迅速。 上海航运交易所集装箱运输指数（欧线）主力合约本周已连续五个交易日涨停，周涨幅超过56%。 该指数反映了从中国/亚洲到西北欧的集装箱运输的实际结算成本。 从具体航线来看，集装箱船从亚洲出发，经过马六甲海峡，进入印度洋和亚丁湾，到达红海并经过苏伊士运河，继续向西航行。 这条路线正好穿过危机爆发的红海。
股市方面，本周宁波远洋、招商航运、锦江航运等船企均表现亮眼，单日涨停。
其中，本周涨幅近30%的宁波远洋证券部人士公开回应“红海危机”：“公司主要经营日本、韩国、东南亚等近洋航线。等地，其业务不涉及红海。但由于整体航运需要全面，所以不能说完全没有影响。 据宁波远洋此前发布的2023年半年报显示，公司提供近洋、内贸、国内支线集装箱航线运输服务，运营航线32条，覆盖38个国内外主要航线港口。近洋航线主要有日本线、仁川线、泰越线等；内贸航线已覆盖东北、华北、华东、华南等地区。
招商能源运输证券部人士表示，公司目前没有船舶经过红海航线，远洋运输受供需、航运价格、油价、地缘政治等多种因素影响。 12月15日，招商能源运输也在互动平台回应了投资者对上述事件的担忧。 该公司表示：“公司及旗下船队正在密切关注相关情况的发展，提前开展研究，及时做出决策。 采取有针对性的预防和其他应对措施。 据该公司董事会了解，目前没有船舶前往以色列港口。 公司始终高度重视安全生产，采取切实措施保障航行于世界各海洋水域的船舶包括船员的安全。 生命安全、健康以及船舶和货物安全。”
中远海能证券部人士表示：“我们公司目前没有船舶前往红海，公司主要航线是从中东到中国。”
至于出口企业，不少企业已公开回应。 莱克电气12月22日在投资者互动平台表示，多家国际船公司近期宣布暂停红海航线。 通过改变航线，航程将会延长，从而导致货物的交货期延长。 公司家电业务出口主要通过FOB价格结算，海运费的增加并未对公司业务毛利产生较大影响。
家居巨头宜家最近警告称，由于胡塞武装袭击前往苏伊士运河的船只，其部分产品可能会出现交货延误。 该公司表示正在与运输提供商进行对话，以确保货物能够安全抵达。 宜家还表示，正在评估其他供应路线选择，以确保其产品能够交付给客户。 该公司的许多产品通常通过红海和苏伊士运河从亚洲工厂运往欧洲和其他市场。
美国服装零售商和惠誉公司计划改用空运以避免出现问题。 该公司表示，通往苏伊士运河的红海航线对其业务很重要，因为其所有来自印度、斯里兰卡和孟加拉国的货物都经过这条航线运往美国。
运价上涨需要更长的时间
对于停运红海航线的国际航运公司来说，最好的选择是转经非洲最南端的好望角航线。
“目前，根据一些船东的内部计划，以前从上海到德国汉堡只需32天左右，现在没有40天内到达的计划。” 简易云创始人夏浩飞告诉记者。
据能源情报机构称，如果商船寻求替代航线，例如非洲好望角周围的航线，从中东到欧洲以及从印度到欧洲的主要航线的航行时间将增加 58% 至 129%。 其中，货物到达目的地所需时间增幅最大的是中东湾至地中海航线，增幅达129%，从17天增至39天。
中信期货还指出，货船改道将使远东至西北欧的航行时间增加约9天，一个航次的时间增加约18天，船舶周转效率降低约19%。
此外，那些仍在红海航行的船只还需要购买更昂贵的保险。 据了解，保险市场预估相关战争险费率已从0.07%上调至0.1%至0.2%。 时间、燃油、保险等成本的增加，必然导致运费成本的增加。 夏浩飞告诉记者，班轮公司初步沟通的结果是，1月中旬欧洲航线运价从1500美元/集装箱上调至3500美元/集装箱。
此外，全球最大班轮公司MSC宣布，自2024年1月1日起，将地中海航线运价上调至每集装箱5000美元。业内人士认为，这表明市场对上调的预期强烈。在运输成本方面。 一些行业分析师甚至认为，亚欧航线运价可能上涨100%。
值得注意的是，该事件还引发了溢出效应。 据记者了解，除了绕行好望角外，部分货主还选择了另一种运输方式，即中欧班列或航空运输。 “铁路货运费率目前已上涨10%至15%。” 夏浩飞说道。
受影响航线上的船舶是否会绕道好望角，造成运力短缺？ 尽管有业内人士认为，短期内相关海域货船排队将严重受阻，可能会暂时影响全球航运能力。 但总体来看，我们仍然处于产能过剩的状态。 今年航运企业多次尝试提价，但效果并不明显，反映出供大于求、船舶过多的问题。 相反，这一事件可能会缓解运力问题。 低价给班轮公司带来的经营压力。 上海交通大学产业研究院航运产业团队负责人赵一飞告诉记者：“这次事件对航运运力影响不大，至少三个月内不会有大的影响。”
在全球市场需求萎缩的背景下，外贸业务已经面临挑战。 运价上涨势必加大货主的成本压力。 一些国际物流/货运代理公司也担心由此造成的客户流失。 不过，赵一飞告诉记者，每家公司都会根据不同的客户类别制定不同的价格策略。 长期稳定的大客户会采取长期协议价格，而且这个价格已经高于近一年的市场价格。 还有必要吗？ 增加仍需讨论； 对于市场上的个人客户，则采用市场价格。 这群客户的流动性本来就非常大，他们不会太担心这些客户的流失。
跨境物流公司深圳第四方快递有限公司公关专家王玉健认为，目前欧洲线长合同谈判季正在进行，运价上涨无疑大大增加了承运商的议价能力筹码。 此外，预计部分船公司将继续运营苏伊士/红海航线。 “虽然现在还没有官方公告，但一旦公布，肯定会成为市场上的热门资源，我们也会在相关航线上做好充足的仓位储备。” 该公司相关负责人表示。
全球供应链可能受到影响
如今，班轮公司的首要任务是处理亚欧航线现有订单。
“已经装货的船舶只能选择绕道而行，但尚未装货的船舶现在陷入两难境地，是维持现状还是开辟新航线。” 赵一飞表示，一般来说，开辟新航线至少需要三个月的准备期，班轮公司目前担心的是，如果现在寻找新的代理，如果三个月后军事危机平息怎么办？ “一些班轮公司可以利用联盟内的同舱协议，先使用非欧洲航线的船舶接货，待事件平息或合适时再将货物转运至欧洲或地中海”。 赵一飞说道。
据悉，红海是连接亚洲和欧洲的重要航运通道之一。 许多商品，如石油、天然气、化工产品、金属矿石、粮食等都通过这条水道运输。 因此，红海航运安全事件也对部分商品的运输和价格产生了影响。
以电动汽车运输行业为例，有媒体报道称，鉴于红海局势加剧，特斯拉电动汽车选择了一条替代路线从中国到欧洲的海上运输，即绕行好望角希望。 据悉，随着线路延长，电动汽车的运输成本将增加20%左右。 夏浩飞表示，从中国对欧洲出口来看，除了新能源汽车外，很大一部分是电子产品、服装、玩具等商品。 这些商品附加值不高，大概率还是会选择绕道而行。
此外，欧洲传统电商客户普遍采用低库存供应链模式，此次事件也对供应链的稳定性产生了较大影响。 “由于交货周期越来越长，预计近期欧洲将加大采购计划，导致短期内需求增加。但全年需求相对稳定，这意味着明年春节后需求会提前透支，加上传统淡季，需求会大幅下降，价格也会相应下跌。” 夏浩飞分析道。
业内人士表示，“红海危机”或将加速国际物流、航运、货代公司等相关企业多元化航线产品的开发。 “这次事件之后，以前从未运营过非洲航线的公司也可能会考虑开通非洲航线。” 路线。 此外，当前地缘政治冲突对全球贸易的影响仍在持续，多元化布局可以让企业更好地对冲风险。”赵一飞表示。
航运和离岸研究咨询公司 警告称，当前时期是航运市场年度长期运价的谈判期。 整体市场来看，航运市场价格的大幅上涨不仅体现在集装箱运输上，还影响到油气运输和干散货贸易，包括铁矿石、焦煤、焦炭、废钢等冶炼原料。钢材成品。 这方面，钢材、黑色系列产品的物流成本将相应增加。
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