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截至美东时间周四收盘，标普500指数11个板块全线上涨，超过450只成分股上涨。 美光表现最佳，股价飙升8.63%，创出阶段新高（2022年4月以来）。 在费城半导体指数成分股中，美光也是“最帅男孩”。
美光财报具体数据显示，2024财年第一财季（今年9月、10月和11月），美光实现营收47.3亿美元，强于上一季度和上一季度的40.1亿美元。年。 同期40.9亿美元； 此外，每股亏损0.95美元，均好于市场预期的45.4亿美元和每股亏损1美元。
在第二财季（今年12月、明年1月和2月）业务展望中，美光预计营收将在51亿美元至55亿美元之间，强于分析师预期的49.9亿美元； 该公司还预计每股亏损将收窄至0.21美元至0.35美元的范围，也比华尔街预测的0.62美元更为乐观。
从市场份额来看，美光是全球第三大存储芯片巨头，仅次于韩国三星和SK海力士。 从产品线来看，美光是全球第二大内存制造商和第五大闪存制造商。 新一轮AI革命对存储容量的巨大需求是美光的业绩助推器。 其首席执行官指出，数据中心对支持人工智能软件开发的昂贵内存的需求变得强劲，美光已售罄该公司 2024 年能够生产的所有 HBM。
自2023年初以来，美光股价已上涨超过70%，跑赢费城半导体指数60%的涨幅。
▌需求复苏预期下，存储行业或迎来底部反转机会
近两年，由于消费电子行业的衰退，存储芯片的价格不断下滑。 市场仍处于库存消耗阶段，但新的转机正在酝酿。 人工智能催生了新的生存需求。 加上2024年手机、PC、服务器需求复苏的预期，基于DRAM的内存产品价格触底反弹。
DRAM方面表示，12月12日至12月18日，DRAM产线各料号价格稳定。 从结构上看，DDR4仍是增幅最大，而DDR5料号价格环比稳定。
据台湾电子时报12月20日报道，近期对内存供应的观察显示，下游客户的库存已从第三季度末到第四季度逐渐耗尽至健康水平。 虽然各家公司手中DDR3、DDR4等消费类DRAM的库存依然不少，但终端已经意识到市场价格易涨难跌，导致第四季度备货持续复苏。四分之一。 预计2024年市场整体需求将呈现正增长。
NAND方面，西部数据已于12月7日向客户发出涨价通知函，强调NAND芯片产品价格将在未来几个季度出现周期性上涨，预计累计涨幅高达55%。
此外，德邦证券表示，组件端价格上涨趋势确定性较高，预计2024年将开启上涨周期。
纵观整个存储行业，在上游厂商减产、资本支出减少以及需求持续复苏的推动下，存储市场有望迎来底部反转机会。
数据显示，2024年全球半导体市场预计同比增长16.8%至6240亿美元，其中最大增长动力来自存储芯片（预计2024年反弹增长66.3%）。 根据Yole最新的存储芯片市场监测数据报告，存储芯片市场预计将在今年Q4开始复苏。 随着供应商积极减产，24-25年内存储市场将呈现供给不足、价格上涨的特点。
▌有哪些投资机会？
存储行业的进步将带来哪些机遇？
华金证券表示，存储芯片需求的复苏也带动了存储设备的需求。 目前，三星和SK海力士均宣布将在2024年扩大存储芯片产能，并投资基于DDR5和HBM的存储芯片设备。
SEMI数据显示，全球存储相关资本支出将在2023年出现最大降幅，预计2024年恢复增长。其中，NAND设备市场规模预计在2024年增长21%至107亿美元，预计2025年增速将大幅提升至51%，市场规模预计达到162亿美元； DRAM设备市场相对稳定，预计2024年小幅增长3%，且受益于工艺缩水和HBM需求增长，2025年DRAM设备销售额或将达到155亿美元，同比增长20%。
海通证券将设备视为“最确定”的环节，并表示，2024年，预计多个较重要的晶圆厂项目将启动设备招标等相关工作，这将带动国内半导体设备的采购需求。 建议关注存储产业链最确定的扩张。 相关企业包括美光科技、艾美上海、拓晶科技、长川科技、晶智达等。
此外，中信证券指出，从行业周期来看，存储供需在海外主要厂商的调控下逐步改善。 主流存储价格自第三季度以来持续回升，并带动利基存储价格在第四季度触底反弹。 他们乐观地认为，第四季度产业链细分市场的龙头企业将紧随其后。 库存减少和需求逐步回归，迎来业绩底线回升。 我们看好国内存储产业链周期性复苏和国产化趋势带来的投资机会。 建议关注：1）存储模块； 2）受益于DDR5升级渗透的存储支撑芯片； 3）存储芯片设计。
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