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消息方面，特斯拉第二代人形机器人Gen2近日亮相。 与第一代相比，第二代人形机器人行走速度提高了30%，重量减轻了10公斤，平衡性和全身控制能力也得到了改善。
虽然特斯拉没有透露具体的减重方法，但其轻量化的特点引起了市场的广泛关注。 有人推测，减重的“秘诀”在于采用了一种轻质材料——PEEK材料。
PEEK是什么材料？
聚醚醚酮（PEEK）是一种特种高分子材料，具有耐热、耐磨、耐疲劳、耐辐射、耐剥离、抗蠕变、柔韧性、尺寸稳定性，并具有耐冲击、耐化学药品、无毒等优异的综合性能和阻燃性。 其性能明显优于其他工程塑料或金属材料。 应用于电子电气、航空航天、汽车、能源等行业、医疗等众多领域。 得到广泛应用。
有组织指出，PEEK广泛应用于半导体制造，因为它可以承受高达260℃的高温和各种化学品的腐蚀，从而减少晶圆冷却时间，提高生产效率。
光大证券研究报告显示，随着半导体技术的不断进步、芯片制造技术的升级以及第三代半导体产业的快速发展，CMP设备的需求不断增加。 另外，CMP弹性挡圈属于消耗品，更换会比较频繁。 预计未来PEEK的需求量将持续增加。
相关产业链涉及哪些领域？
1、上游产业：化学原料及化纤制造
PEEK材料的主要上游原料是DFBP（即4,4-二氟二苯甲酮），其质量直接影响PEEK材料的性能。 每生产1吨PEEK材料，消耗DFBP单体0.7-0.8吨。
2、下游行业：交通运输、航空航天、电子信息、能源与工业、医疗健康等。
国金证券指出，智能汽车、机器人、3D打印等对轻量化新材料需求迫切。 上游氟酮成本占比近一半，少量核心设备及零部件依赖进口。 PEEK材料物理性能优异，目前价格适宜，未来成本下降空间较大，有望激活下游需求。
PEEK材料的市场前景如何？
据测算，2022年至2027年间，我国PEEK材料的市场需求量可能从2334吨增至5079吨，对应复合年增长率约为16.8%； 市场规模将从14.96亿元增长至28.38亿元，年复合增长率约为16.8%。 增长率约为13.7%。
国金证券研究报告显示，随着新能源汽车+3D打印+机器人等新型下游产业的崛起，2027年我国PEEK材料需求将达到167亿元以上。
基金有相关布局吗？
资金已经开始追逐相关个股
在众多化工新材料赛道中，小众的PEEK材料由于距离大规模应用还有一段距离，在A股市场上一直比较“低调”。
但随着生产PEEK材料的上市公司的出现，基金经理也开始尝试将相关公司纳入重仓。 PEEK概念开始被市场探索，由于相关企业股价大幅上涨，在年底备受关注。
虽然近期A股市场仍在调整中，但资金已经开始追捧PEEK材料相关企业，包括新汉新材、中新氟材、中烟股份、统一股份等上市公司。股价明显逆势走强。 。 其中，新瀚新材股价近6个交易日涨幅近70%，中新氟材则连续3个涨停。
公募基金此前鲜有布局
但值得注意的是，与公募基金管理人在碳纤维、高温合金等新材料领域的广泛存在相比，PEEK材料并未受到公募基金管理人的重视。 即便是新材料基金、化工主题基金，也没有重仓相关公司。 。
中鑫氟材、中烟股份的前十大股东名单中均无公募基金。在PEEK材料行业具有较大影响力和市场份额的鑫瀚新材也在中鑫氟材前十大股东之列。流通股。 公募基金只有两只，一只是指数基金，一只是数字经济主题基金。
稍显意外的是，相关性较高的新材料基金和化工基金并未出现在新瀚新材料的前十大股东名单中。
仅一只数字经济主题基金受益
截至三季度末，PEEK材料行情爆发前，中国数字经济领跑基金底部买入新瀚新材料340万股，位居流通股第三大股东，也是该股唯一活跃关注者。 基金类型。 买入新瀚新材料后，这只PEEK材料股成为中国数字经济领跑基金第六大持股。
数据显示，中国数字经济领跑基金权重股在近期市场调整中大部分下跌。 但由于PEEK材料股在A股市场逆势走强，尤其是作为PEEK材料赛道龙头股的新瀚新材，股价大幅上涨，抵消了其他重仓持有的弱势表现。股，使得中国数字经济主题基金保留了早期涨幅。 该基金今年累计回报率已接近15%。
有机构猜测，这种“意外惊喜”背后的风格漂移，主要是由于三季度开始的AI等热门赛道出现明显回调，基金经理漂向冷门赛道以避免大幅回调。 因为在冷门赛道中，符合战略新兴产业的PEEK材料与数字经济公司关联度稍大，而PEEK公司普遍具有微盘股的特征，成为一些基金经理搬仓的对象。
（本文综合自《证券时报》、《中国证券报》、财联社、界面新闻）
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