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【顶级私募趋势曝光！ 董成飞、林园等最新研判出炉，近期机构一致加仓实属罕见！ 】临近年底，不少私募大佬在公开场合表达了对2024年股市的看法。 2023年A股的表现并不理想。 年初上证指数开启了一波持续震荡反弹的走势。 二季度后，该指数重心持续下移，年底仍维持在3000点附近徘徊。
临近年底，不少私募大佬在公开场合表达了对2024年股市的看法。
2023年A股的表现并不理想。 年初上证指数开启了一波持续震荡反弹的走势。 二季度后，该指数重心持续下移，年底仍维持在3000点附近徘徊。
不过，随着影响A股的一些外部因素改善，市场环境有望改善，私募大佬对2024年股市的看法相对乐观。多数私募大佬认为，目前3000点左右的水平是比较好的加大股权配置力度，明年市场表现将好于今年。
2024年的指数可能会好于今年
2023年以来，A股市场先涨后跌。 整体表现略显平淡。 经过调整，市场估值已逐渐逼近历史极限水平。 当前的资产价格可能隐含着过于悲观的预期。 展望2024年，近期多数私募大佬均表示，无需对后市悲观，市场机遇大于风险。
从国内环境来看，财政宽松将配合货币宽松，扭转市场对经济和市场的悲观预期。 外部环境方面，2024年美国财政实力有限，经济下行压力加大，两党博弈加剧。 美元预计将进入下行周期，这将更加有利于A股的估值环境。
12月8日，在私人银行年度战略会议圆桌讨论中，瑞君资管合伙人兼首席研究官董成飞表示，明年的市场肯定会比今年好。 “今年对于我们主动股民来说，确实全年没有主线，过去大家公认的主线都被打破了，我想明年这种情况会得到很大改善。”
林源投资董事长林源近日也公开表示，坚定看好当前市场底部区域的投资机会。 他认为，当前A股市场已经显现出很多积极信号，无论是政策支持还是市场表现，都显示出当前区域已经到了底部。 这次是一个大趋势投资，会持续很长时间。
中欧瑞博董事长吴伟智用“春夏秋冬”理论来点评当前的股市。 他认为，判断市场处于“春夏秋冬”哪个季节，最重要的指标之一是估值水平和估值位置，一个辅助指标是投资者情绪。
“从这两个指标来看，是一致的。从长期来看，目前的估值，无论是沪深300还是上证50，都处于估值最低区间。” 吴伟志表示，最低区间被定义为“春天”，最高估值区间被定义为“秋天”，所以当前的市场属于“春天”。 但“弹簧”也有几种形式，有的是低位形式，有的是底部长期振荡的形式。 比如2011年到2013年，就是长期底部振荡的一种形式。 这一次更像是市场的震荡和缓慢。 清理的过程。
对于令市场担忧的信心问题，他认为，经过多次周期，在这样的市场底部区间，必须要有信心，但基金经理有信心还不够，客户也必须有信心。 要恢复这个市场的信心，必须有赚钱效应。 只要市场出现赚钱效应，信心自然就会回归。
看看这些方向
在具体投资机会方面，林园认为，人口老龄化趋势下，强烈建议关注大健康领域，尤其是与糖尿病、心脏病、高血压这三大常见病相关的医药企业。老年人。 主要业务包括预防。 ，生产治疗并发症药物的公司。
“这个行业将会催生一些全球性的公司。” 林园表示，未来4亿老年人的健康市场蕴藏着巨大机遇，但目前中国医药行业的市值与美国医药巨头差距太大。
吴伟志表示，高股息低估值板块不再是“春天”而是“夏天”，可能在2024年发展成“秋天”。但此时我们更看好一些优质成长股，创新药、人工智能等是高质量增长的旗杆。 还有与“碳中和”相关的周期性增长也值得关注。
吴伟志认为，周期性增长的焦点主要与“碳中和”有关。 一年半前很火但现在被抛弃的新能源产业链仍然是周期性增长的明显增长。 方向。 尽管今年三、四季度光伏行业面临巨大压力，但今年装机容量将达到400GW，这将是几年后增长潜力的三四倍。 目前，全球新能源汽车渗透率不足20%，仍有四到五倍的增长空间。 投资者情绪此前曾一度过热，并在一年半到两年内逐渐消退。
董成飞表示，传统行业或许也能找到一些机会。 同时，以AI为代表的智能化逐渐成为全球新的引擎和经济增长点，因此我们也看好明年这一新领域的投资主线。
真金白银看涨
在当前市场低迷的情况下，私募机构一致加仓、用真金白银表达看好A股的观点并不多见。
私募拍拍网数据显示，截至11月24日，股票型私募持仓指数为78.80%，较上周小幅反弹0.28%。 也结束了股票私募持仓指数自10月底以来的连续四周下跌，表明私募信心开始重拾。
值得一提的是，不同规模的私募很少会同步加仓。 私募排行网数据显示，百亿、五十亿、二十亿、十亿等不同规模个股的私募仓位环比均小幅反弹，分别增至73.91%、76.86%、75.57%和75.71%。 ％ 按顺序。 其中，百亿私募持仓指数自9月中上旬以来一直处于下降趋势。 这也是百亿私募持仓触底止跌的第一个积极信号。 具体来看，目前全仓百亿私募占比34.82%，中仓百亿私募占比52.61%，低仓百亿私募占比12.39% ，百亿私募空仓比例为0.15%。
此外，还有私募机构坚定看好当前市场，带头真金白银猎杀市场。 10月16日，林园投资发布后续投资公告。 公司或实际控制人林源将于2023年10月16日起对新设立的对外投资者产品进行新的申购/认购金额，以20%的跟投比例，不低于现有对外投资者募集产品的20%今后将根据新的净认购份额进行跟进。
林园投资在11月29日发布的《跟投补充公告》中表示，基于对中国经济的看好以及对中国资本市场的长期看好，“对于这部分跟投股份，公司及其实际控制人林远已承诺绝不主动赎回。”
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