财经新闻网消息：
通过这项服务，除了专业投资顾问机构接受客户委托，持续跟踪和管理客户账户外，专属投资顾问将通过企业微信等方式为客户提供持续服务。 如果客户有任何投资方面的日常疑问，也可以随时联系他们。 请联系您的专属顾问。
以顾问为核心
打造大规模、多层次的咨询体系
投资顾问业务试点四年多以来，“三点投资、七点咨询”已成为行业共识，而顾问是落实投资顾问服务的核心。
易方达基金投资顾问业务历来重视顾问服务体系的建设，针对不同客户类型打造了多层次的顾问团队。 此次针对内地基金推出人工顾问服务，是易方达基金投资顾问业务让“咨询”真实、美好的又一大进步。 据介绍，在推出这项服务之前，易方达投资顾问团队还进行了顾问储备，招募了一批具有优秀学术背景和丰富咨询经验的专业人士。 同时，他们坚守投资咨询事业的初心，有理想和信念。 ，并围绕咨询服务的场景和内容进行了培训。
易方达投资顾问团队负责人朱玉明表示：“此次推出‘全委托账户管理服务’，我们从策略管理到账户管理再到顾问服务，团队的投资研究员、运营人员，顾问们各司其职，大家齐心协力，服务好客户。” 投研团队在投资会议的统一决策和控制下，进行组合策略的投资管理，同时系统地输出投研成果，成为顾问提供服务的有效支撑。 运营团队关注客户账户的日常运营情况，确保账户按照既定策略顺利运营，并输出账户运营报告。 顾问作为投资咨询机构面向客户的“窗口”，提供覆盖整个投资流程的服务，解答客户关于投资组合分析、投资策略建议、市场观点、专项分析、账户操作、仓位调整分析等问题。投资和账户。 运营各方面的问题也将在内部沟通到客户的声音和实际需求，带动整个团队不断提升服务水平。
同时，朱玉明表示：“近期，我们陆续在多个平台招募在线咨询顾问，这是我们多层次咨询体系建设的重要组成部分。未来，我们也将继续加强建设充实顾问队伍，尽快聘请更多优秀顾问，打造规模化、多层次的咨询体系，提高服务水平。
买家至上，践行高质量发展
布局财富管理新生态
在资产管理行业向财富管理转型的背景下，买方投资顾问业务的任务是有效增强客户的获得感，探索顾问服务的有效路径，推动买方新生态系统的构建投资咨询。
在财富管理新生态下，加快培育代表买家利益的顾问，不仅有利于提升行业规范性和服务质量，而且符合买家生态独立、审慎、忠诚的总原则，有利于产业高质量发展。
同时，作为一家公募基金公司和投资顾问业务主体，易方达基金对于如何履行投资顾问主体的职责，坚持买方立场，把客户利益放在第一位，进行了多方面的尝试。 首先是团队的独立性，专注于基于买方逻辑的投资咨询业务； 其次，在评估方面，对盈利客户比例、客户保留率、客户再投资率等数据进行评估； 此外，对具体业务指标也进行了约束，比如投资法规规定单一管理人的产品在投资组合中的比例不得超过35%，真正把客户的利益放在第一位。
“在开展投顾业务的过程中，我们不断探索如何在保持买方投顾立场和业务逻辑的同时，最大限度地发挥公募基金的优势，为客户提供持续、及时、热情、有原则的顾问服务。” 朱玉明说道。
具体到鲁基金此次的顾问服务，易方达基金的专业投资顾问不会向客户推荐单一基金，更不会“首发”产品。 在账户组合的实际操作中，也是根据鲁基金销售的10000多只基金（（包括不同基金产品份额）），配置各个基金公司的产品，真正选择适合客户的产品。
作为第三方销售平台，陆基金也站在平台理财转型的十字路口。
陆基基金总经理陈宜斌表示，陆基基金以前主要以销售产品为主。 近年来，通过不同的合作模式，推动平台向财富管理买家转型进行了多次尝试。 这些都与平台之前“卖产品”的理念有很大的不同。 此外，他认为，当前我国资产管理行业向财富管理转型过程中，客户对新产品和理财方式的认识也需要重塑，而买方投资顾问将发挥重要作用，帮助客户客户实现财富管理转型。 。
“全程委托账户服务”的推出，被鲁基金视为平台从卖方销售向买方服务转型、布局财富管理新生态的重要一步。 将为鲁基金未来整体战略转型奠定基础。 对于“全委托账户服务”，陆基金平台未来将投入大量资源进行推广，并与投顾机构合作，持续进行多方位的系统更新和迭代。
“除了在费率上最大化收益转移，让更多客户愿意体验这项服务外，我们还会从平台的角度研究客户对享受‘全委托账户服务’的感受，并反馈结果投资咨询机构，同时在目前的机制设计中，如果客户对当前顾问的服务不满意，可以要求更换，这就迫使每一位顾问必须百分百专业、真诚，为他服务好。客户。” 陆基金人士介绍。
更好的服务体验
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