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曾经深受父母喜爱的夹克，在今年冬天成为了时尚码，受到了年轻人的追捧。 近期，“冲锋衣销量猛增”、“羽绒服涨价，冲锋衣成为防寒服流行”等话题在微博上热议。 数据显示，今年双十一期间，夹克成为各电商平台上销售最快的品类之一。 京东和唯品会的数据显示，期内夹克销量同比翻倍。
抖音数据显示，今年前7个月冲锋衣销售额同比猛增336.57%，全年销售额预计突破25亿元。
除了羽绒服涨价，市场让给了夹克，成为近两年服装行业的最大打击。 业内人士分析，室外高温也是爆发的一个重要原因。 据《运动户外消费运营白皮书》显示，2020年我国运动户外用品市场规模为3150亿元，预计2025年将增长至5990亿元，预计年均复合增长率为13.72%。
目前国内市场主流户外品牌中，始祖鸟、猛犸象、土拨鼠、北面、狼爪等国际品牌垄断高端市场，而国内品牌则以科乐士、探路者、骆驼、伯希和、木高迪主要覆盖中低端价位市场，销量占比最大。 此外，销售羽绒服的波司登、专门生产防晒服的椒夏、生产家纺、瑜伽服的椒内公司，以及李宁、安踏等众多运动品牌也在试图分一杯羹。 “夹克”蛋糕。
有分析称，巨头快速进入背后的逻辑是为了争夺尚处于发展阶段的市场。 据魔镜洞察11月报道，目前国内夹克生产经营企业超过8000家，2019年夹克市场规模达到339.87亿元，预计到2025年将达到574.5亿元。
▌击败羽绒服占领市场C位：波司登品牌羽绒服上半年毛利率同比下滑。 预计今年夹克销量将达到450万件。
据财联社不完全统计，有布局冲锋衣领域的上市公司包括木高迪、探路者、三福户外、龙华新材、美瑞新材、泰华新材、南山智尚等，具体如下:
靠户外布局线赚大钱的典型例子就是安踏。 从最新经营业绩来看，安踏其他品牌产品（包括KOLON SPORT）第三季度销量同比增幅高达45%-50%，远超安踏。 以及 FILA 的销售额增长。 此外，根据安踏半年财报，公司收购品牌的营收增速也高于安踏主品牌。 其中，FILA营收同比增长13.5%，其他所有品牌总营收同比增长77.6%。 Arc’teryx母公司Amer 营收同比增长37.2%，安踏品牌营收同比增长6.1%。
除安踏外，凯乐石品牌总监提到，凯乐石户外装备这几年保持高质量增长，其中冲锋衣成为核心增长板块； 探路者集团销售负责人表示，夹克一直是探路者。 重点产品品类是整个增长中的牵引品类，已连续三年持续增长。
另一方面，夹克的流行也对为夹克提供面料和服装代工的上市纺织制造公司产生了积极影响。 泰华新材料公司相关人员表示，公司目前已计划扩大生产，以应对冲锋衣需求的激增； 南山智尚工作人员表示，目前公司已满负荷生产，明年订单已排定，未来将加大高端面料产能。
值得注意的是，羽绒服销量的大幅增长，给本已低迷的羽绒服行业带来了隐忧。 以“中国羽绒服第一股”波司登为例。 截至2023年9月30日的六个月，品牌羽绒服收入占比66.1%，成为波司登的核心收入来源。 其中，波司登品牌营收44.21亿元，同比增长25.5%。 不过，在营收增长的同时，品牌羽绒服毛利率较去年同期下降2.4个百分点，其中波司登主品牌下降1.1个百分点，雪中飞下降2.3个百分点。 二级市场上，波司登股价总体呈现区间震荡格局，自2021年9月高点以来最大累计跌幅超过50%。
波司登股价走势周线图
谈及今年的热门夹克，波司登执行董事兼首席执行官梅冬在发布会上表示，波司登夹克自今年8月上市以来，订单量激增。 原计划销售8.5万件，目前已售出38万件。 预计今年销量将达到四五百万台。
▌探路者股价遭安踏、椒下“围剿”。 很多企业都面临着毛利率高、净利润率低的问题。
冲锋衣的火爆有目共睹，但有着A股“户外用品第一股”称号的探路者在这股热潮中却显得格外落寞。 今年9月以来，探路者股价屡屡大幅下跌。 9月13日盘中暴跌一度跌幅超过18%。 10月23日盘中一度跌至20CM跌停。 当日收跌15.8%至5.95元，创2021年新高，创1月以来新低。 长时期来看，该公司股价自2021年高点以来，经历了53.41%的最大累计跌幅，探路者股价的大幅震荡引起了投资者的关注。 10月24日，其在互动平台回应称“公司经营一切正常”。
探路者股价走势日线图
探路者股价走势周线图
当时有分析师表示，探路者股价波动的部分原因是受到安踏、脚下的“围剿”，各品牌之间的竞争越来越激烈。 相关媒体11月21日发文称，天眼查数据显示，现有640多家夹克相关企业中，31.8%是五年内成立的。
虽然夹克是一个小众市场，但企业在这个领域赚钱并不容易。 纵观以价格优势为主的腰部企业的财报，它们都面临着毛利率高、净利润率低的问题。 三福户外和探路者上半年销售净利润率分别为2.41%和1.31%，处于行业较低水平。 ，木高地净利润率为11.31%； 探路者和三福户外的毛利率均在50%以上。
业内人士表示，为了将聚光灯变成真金白银，不少品牌已经开始高调激进的举动。 例如，Arc'teryx 夹克的面料大部分采用 GORE-TEX 面料。 这种顶级技术面料来自于全球领先的面料供应商“GORE”。 不过，这种面料并不是 Arc'teryx 独有的。 这些面料采用的品牌有科乐仕、所罗门等。 每年我们都陆续获得GORE-TEX授权。
内卷化下，自主研发面料是必然趋势。 安踏的夹克系列经过107道工序，防风防潮。 2023年中报显示，公司研发活动成本占营收2.3%，与2022年同期水平持平，体现了集团对研发能力的持续投入； North Face也在开发自己的技术面料，主打防水、吸湿排汗和高透气性。
很难判断到底是冲锋衣的流行放大了消费者的需求，还是消费者原有的需求已经被各种冲锋衣品牌所取代。 夹克还能流行多久？ 业内预测，目前的销售状况还将持续2至3年，但竞争可能会更加激烈。 也有分析人士指出，服装行业上一个大爆产品是瑜伽裤，但多年过去了，瑜伽裤市场依然没有超越第二名。 年轻人更喜欢在1688购买瑜伽裤，以此类推，夹克市场会成为下一个始祖鸟，还是会像瑜伽裤一样两极分化？ 市场仍需时间来确认。
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