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全文如下
中信建投｜AR眼镜：增长加速，行业变革
今年以来，随着Quest 3和Apple MR的亮相，市场对VR和MR高度关注，但AR行业近期也悄然发生着变化：
1）第四季度国内AR出货量增速有望加快：前三季度国内AR眼镜出货量同比增长45%。 国内《AR四小龙》近期销量可观。 此外，Rokid AR单笔交易额已达2万元。 台湾订单。
2）其中，Rokid“墙内开花墙外香”：将在日本通信服务商的261家商店和线上渠道销售。 此外，Rokid近期融资1.12亿美元，估值达10亿美元，游戏教育公司网龙参与投资。
虽然目前全球AR出货量还不到VR的10%，但其独特的定位并不局限于VR和MR过渡解决方案：更小的计算压力（分体式设计，计算能力在手机等终端侧）、更轻的视角解决方案（OST VS VST）在特定场景下表现更好，如商务办公、生活娱乐、教育教学等。
建议关注AR硬件和内容生态的发展。
1、AR出货量逆势增长
2023年VR销量下降，但AR出货量逆势增长。 据XR统计，2023年前三季度全球VR出货量为449万台，同比下降30%，主要受Quest 2销量下滑影响。 全年销量预计为710万辆，同比下降28%。 2023年前三季度全球AR出货量为31.5万台，同比增长19%，主要受新产品推动。 预计全年销量50万辆，同比增长19%。 主要增长动力是观影AR眼镜和信息提示。 眼镜也发挥了作用。
第三季度AR出货量，国内增速远超海外增速。 据XR统计，2023年第三季度全球AR耳机销量为11万台，同比增长13%，环比增长2%。 第三季度的销售增长主要来自中国AR品牌的贡献。 第三季度， Go、Xreal Air 2等新品上市，以及雷鸟、Rokid等消费级观影AR眼镜是主要增长来源。 其中，第三季度国内市场AR耳机销量为4.7万台，同比增长34%； 第三季度海外市场AR耳机销量为6.3万台，同比增长2%。
我们认为今年AR出货量逆势保持快速增长主要得益于以下几个原因：
新产品驱动：2023年，尤其是下半年，厂商将频繁发布AR新产品。 据洛图科技了解，下半年，全球XR市场15个品牌发布了18款新品，其中VR产品4款，AR产品14款。 众多新产品带动市场销量增长。 VR方面，Quest 3于今年10月上市。 去年主力出货的Quest 2今年销量大幅下滑，一定程度上造成了新品的空白期。
技术方案逐渐优化成熟：近期新品中，“+Micro OLED”是主流技术方案。 去年光学方案已经成为国内消费类AR眼镜的主流。 一定程度上，这两年已经得到了市场的验证，厂家也不断优化，已经高度成熟。
外接配件丰富应用内容：今年，Rokid、雷鸟Magic Box等AR眼镜外接配件陆续发货，丰富了AR眼镜的应用内容。 同时，AR眼镜相比VR头显在便携性方面优势明显，消费者体验得到提升。 。
整体售价不高：以国内厂商为例，近期新品售价大多在2000-3000元区间，一定程度上扩大了受众基数。
预计第四季度国内AR销量将同比大幅增长。 据雷鸟介绍，双十一期间，消费级真AR眼镜X2全网预订量突破万台，开售一小时内就被抢购一空； 据Rokid称，11月9日，Rokid AR单笔订单达2万台，刷新AR单笔订单记录； 据XREAL统计，双十一期间，XREAL在京东、天猫全平台GMV突破4000万，XREAL全系列AR眼镜销量超过11000副； 据INMO统计，双十一期间，全系列销量突破3万台，双平台销量是去年的4.88倍； 据星机魅族介绍，11月20日星机魅族AR智能眼镜盲目订单突破2万台，仅上述AR眼镜公布的总销量就达到了9.1万台，远超去年Q4季度的4.9万台和2019年Q4的4.7万台。今年第三季度。
我们认为，虽然目前AR出货量仍不及VR的十分之一，技术方案仍不足，但行业整体发展势头向好，仍值得关注。 从市场份额来看，行业仍处于发展初期。 几家领先的AR厂商的出货量相差不大。 Meta在VR行业并未占据主要市场份额，也没有出现真正的爆款或标杆产品； 从应用场景来看，AR的便携性以及OST解决方案带来的与现实世界交互的便利性使其拥有更广阔的应用空间。 从长远来看，AR有潜力成为下一代计算平台。 现阶段重点发展“AR眼镜+外部个人计算平台”，例如Rokid发布的Rokid AR。
2、Rokid：融资+出海
（1）Rokid AR发布，AR发展进入空间计算阶段
8月，首款消费级OST个人空间计算平台Rokid AR发布。 Rokid AR延续了Rokid分体式设计思路，由AR空间计算眼镜Rokid Max Pro和AR空间计算主机Rokid Pro组成。
Rokid Max Pro眼镜：与今年3月发布的消费级AR智能眼镜Rokid Max相比，眼睛中间多了一个摄像头，具有“以手势交互为核心的空间计算能力”，可以实现SLAM 和微手势交互。 、第一人称视角分享、视觉定位VPS功能。 采用全新模组，FOV达到50度，相当于6米外215英寸超高清大屏的效果。 屏幕为Micro OLED，具有最大眼部亮度，屏幕分辨率为1920×1200，最大刷新率为120Hz。 售价4999元。
Rokid Pro计算主机：处理器为 XR2+ Gen1； 内存和存储为12GB RAM+128GB ROM； 配备索尼48兆像素后置摄像头，支持自动对焦，视野为115度； 电池容量是手机方案的2倍以上； 并支持NFC和Wi-Fi 6技术。 售价3999元。
将AR应用场景从娱乐拓展到生产力。 Rokid AR搭载全新空间操作系统——实现高精度、实时、稳定的单目SLAM空间交互。 它不仅天然兼容应用程序，还兼容 2D生态系统以及更多手机和PAD应用程序。 将AR应用从视频、游戏等娱乐场景拓展到空间办公、空间检索等生产力场景。
空间办公：支持空间多任务。 文本、音视频、网页、在线会议等可以同时显示和灵活切换，并且可以根据需要调整显示区域的大小。 可用于旅行、户外、居家等多种场景工作。
空间检索：通过手势、语音进行内容搜索，并进行智能推荐，改变传统模式的瀑布流展示形式。 搜索结果可以根据重要性或兴趣进行空间排列； 支持对物理对象或其照片进行360度360度分析。 角度显示，可通过手势控制显示角度。
互动手表：抬腕唤醒互动手表，立体显示时间、日期、天气等。
（二）订单、融资、海外拓展等方面表现突出。
单笔订单2万台，创下AR单笔订单新纪录。 据Rokid微信公众号显示，11月9日，Rokid AR单笔订单达2万台，创下AR单笔订单新纪录。 同时据新浪新闻等报道，订单全部为C订单。 XR数据显示，2023年第三季度，全球AR市场C端销量为8.6万台，Rokid的订单接近上季度全球AR市场销量的四分之一。 同时，据钛媒体报道，Rokid CEO朱明明表示，Rokid今年的出货量约为15万-20万台，2024年将达到50万台。当单个AR产品的年销量达到50万台时，行业将迎来真正的成熟。
完成1.12亿美元C轮融资，估值10亿美元。 据IT之家等消息，Rokid近期完成1.12亿美元C轮融资，估值10亿美元。 网龙投资者关系微信公众号显示，网龙作为领投方在Rokid最新一轮股权融资中投资2000万美元。 同时，双方签署了为期五年的战略合作协议，结合Rokid先进的AR技术，共同寻求元界在全球市场的机会。
与日本最大电信运营商合作，加速AR出海进程。 11月22日，日本第一大电信服务商NTT株式会社宣布，将在日本全国261家商店和线上渠道预售Rokid产品“Rokid Max”和“Rokid”。 AR眼镜“Rokid Max”可以提供影院级的娱乐体验，“Rokid”是全球首款经过认证的设备。 Rokid消费级AR眼镜已在全球80多个国家和地区投入使用。 它是全球最大的移动通信公司之一，拥有超过6000万签约用户。 我们相信，与Rokid AR的合作有望增加Rokid AR的海外销量，进一步加速出海进程。
（三）内容生态开放包容，与多家企业合作
自主研发操作系统，为开发者提供全链路服务。 Rokid自主研发了空间操作系统——基于AOSP，配备6DoF、SLAM、手势交互、语音交互能力。 Rokid AR搭载-操作系统，为开发者提供从硬件、基础层、平台层到应用层的全方位服务。 链接服务。 升级后的UXR 2.0 SDK，封装了空间微手势、SLAM等多项核心技术，支持开发者快速使用Rokid核心技术进行开发。 同时，公司针对开发商推出了原型机政策，包括免费出借原型机、折扣购买原型机等。
Rokid合作伙伴包括中国移动、哔哩哔哩等，支持播放15岁拍摄的太空视频。
携手打造全球首款AR电视设备。 Rokid全球版支持Play官方应用下载，全球生态内容支持，包括Hulu、+、TVer等，支持HDCP和云游戏。 搭配智能AR眼镜，它就成为用户的私人影院和手机游戏厅。
与中国移动合作适配“移动云VR”。 10月，Rokid AR参加第十一届中国移动全球合作伙伴大会。 Rokid AR与移动云电脑搭配，将空间计算自然地融入日常生活和工作中。 开发者基于UXR 2.0 SDK创建了“移动云VR”，并适配到Rokid Pro。
B站开发Rokid专属版应用程序。 哔哩哔哩首次为AR眼镜开发的Rokid专属版应用程序已在Rokid应用商店上线。 支持B站全站影视内容，可与手机会员账号互通，支持弹幕、焦点。 等功能。
适配15秒拍摄的3D太空视频。Rokid Max AR智能眼镜具有3D播放功能。 用户可以将拍摄的3D图片和视频存储到Rokid中，并通过播放本地文件来观看原始3D内容。 据苹果官方公布，15系列采用了全新的USB-C数据接口，并支持DP输出，这意味着可以直接连接Rokid Max眼镜。 用户在15上完成3D视频拍摄后，可以直接连接Rokid Max进行播放。
游戏方面，Rokid与盛天网络、阿里卡达云游戏、腾讯启动云游戏、中国移动咪咕快鱼、中国电信天翼云游戏、北京体坛等公司合作，推出了JJ斗地主大赛、经典游戏比如《虞姬》。
盛天网络：2022年11月，盛天与Rokid签署合作协议，在XR领域开展深度合作。 云游戏平台随乐游已率先接入Rokid生态。 据Rokid介绍，双方共同打造了“游戏杰作”频道。 通过内容接入和协同合作，盛天网络为Rokid生态用户提供了丰富有趣的云游戏服务。 同时，在第20届，我们共同打造了元界游戏体验区，打造了电竞酒店场景。
我们认为，Rokid AR将AR发展带入空间计算阶段，“智能眼镜+便携式计算主机”解决方案有望成为现阶段向理想XR硬件过渡的路径之一。 分体式设计在一定程度上解决了设备续航、发热、算力不足的问题。 便携式计算主机的加入极大丰富了AR眼镜的使用场景，将AR应用从娱乐拓展到生产力。 AR智能眼镜采用光学透视（OST）解决方案。 与采用视频透视（VST）方案的MR设备相比，虽然受真实环境亮度影响较大，FOV较小，虚拟成像效果不如VST MR设备，但AR智能眼镜 眼镜在轻量化方面有着巨大的优势。 Rokid Max Pro机身仅重76克，远低于VST的MR设备，佩戴更舒适。
行业发展不及预期； VR/AR新产品推出节奏不及预期、生成式AI技术发展不及预期、各领域技术融合风险不及预期、算力支撑水平不及预期、数据质量和数量支撑水平不及预期、用户需求不及预期、技术垄断风险、原始训练数据存在偏差风险、算法偏差和歧视风险、算法透明度风险、监管难度加大风险、政策监管风险、商业化能力不及预期、相关法律法规未如预期完善、版权归属风险、深度造假风险、人权道德风险、影响互联网内容生态健康安全的风险、企业风险识别和治理能力不足的风险、用户审美取向变化的风险。
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