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第25届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）上，长城基金召开2024年度投资策略会，“科技”成为年度策略会的核心关键词。 多位基金经理和研究员现场参观了高交会，并从投资角度表达了参加展会的感受，以及对2024年投资布局的看法。
半导体行业正处于触底反弹的早期阶段
11月17日下午，长城基金在高交会上召开了聚焦半导体行业的专题投资策略会。
策略会上，长城基金基金经理游国良表示，半导体行业基本处于触底反弹的早期阶段。 从时间周期来看，2023年基本进入底部复苏期。 过去几个月的相关数据也可以验证，全球半导体销量同比降幅持续收窄，回归正值区间或许并不遥远。
他认为，由于行业目前正处于触底复苏的早期阶段，随着行业的复苏，产业链各环节都会存在投资机会。 近两年回调幅度最大、周期性较强的公司也将出现最大的反弹。 从更长远的角度来看，国产化是国内半导体产业的主要增长源泉，国产计算芯片将成为重要方向。 他将重点关注半导体、消费电子、军事信息化等领域，寻找调整充分、具有长期潜力的科技成长股机会。
长城基金基金经理杨伟伟表示，从大周期来看，2010年至2020年是消费电子发展的黄金期，不少企业受益于海外产业转移，增长数百倍； 从2020年到2030年，预计半导体发展的黄金时期，可能会诞生具有数百倍成长潜力的公司。 从短周期来看，国产手机的突破、先进存储工艺的突破、AI创新预计将成为近两年机会最多的方向。
谈及2024年的投资，杨威威表示，基于自己的能力圈，目前重点关注的细分领域包括电子、新能源、机械、汽车、军工等，这些方向大多处于周期底部，所以他们会更倾向于进行个股选择，在关注的方向上寻找仓位低、空间大、稀缺的资产，适当放宽对估值的容忍度。
智慧医疗时代已经到来
“走进高交会数字医疗展区，有有望解决脱发问题的智能激光生发头盔、可监测生命体征的智能床垫、精准诊疗工具将整个诊断过程数字化……”长城基金医药行业研究员梁福瑞分享了他参加展会的所见所闻。
梁福瑞表示，可见，许多科技含量高、与医疗健康密切相关的产品和技术已经悄然走进大众，改变了人们的生活。 传统医疗行业正在进入“大数据”、“智慧医疗”时代。 以5G、人工智能为代表的关键技术正在成为医疗行业数字化转型的基本驱动力。
“5G的底层逻辑是打破信息孤岛，建立互联平台，实现电子病历系统和居民电子健康记录系统的互联共享。与AI技术的融合将进一步提高医疗效率、准确性和安全性。”目前，AI智能影像辅助诊断已取得长足进步。” 梁福瑞表示，以“中药材+AI”为例，医护人员只需“扫描”即可快速检测出中药材成分，这将大大提高识别中药材的准确度，更加精准。 有利于保证中药的疗效。
谈到投资，梁福瑞认为，鉴于目前国内医疗供需缺口巨大，长期看好医药行业的投资前景。 能够满足客户需求、具有产品竞争力、带动公司财务报表改善的公司，极有可能成为优质投资标的。 具体来说，我们看好医疗消费领域。 今年医药消费出现一些亮点。 屈光手术量、正畸治疗量、动态血糖仪销量均呈现良好增长趋势。
看好高端装备企业走出去
据悉，高交会现场特设高端装备制造展，打造智能制造装备、自动化及智能机器人专区，重点展示国内高交会的先进技术和科研成果。终端装备产业。
长城基金基金经理周世波参观完展会后表示，可以看到，我国很多高端制造业已经取得了全球领先优势，其中新能源产业配套设备就是典型代表。他认为，在探索相关投资机会方面，预计自主可控企业将迎来更大的发展机会。 有综合实力的企业可以在海外竞争，海外盈利能力更值得期待。
对于具体投资方向，周世波表示，将继续重点关注人形机器人、元宇宙等行业。 他认为，在物理发展相对成熟的阶段，人形机器人产业充满想象空间。 元宇宙也是如此。 最近推出的一些新产品带来了令人惊喜的体验。 一旦后续产品能够有效降低成本，预计会产生巨大的市场需求，至少开发商群体会有强烈的购买意愿。
对于高端装备领域的新能源投资机会，长城基金基金经理杨宇表示，光伏和新能源汽车行业都有比较明确的降本增效技术方向，将呈高速发展。未来的高速。 我们也看好海上风电。 这个行业已经进入平价时代，大型风电机组的成本将不断降低。 同时，海风离用电端比较近，利用小时数也比较高。 在东部沿海地区，发展海上风电应该是一个明确的方向。
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