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VR行业整体遇冷，迫使厂商纷纷退却。 继爱奇艺VR业务停滞之后，的裁员终于落地，腾讯VR布局也做出了战略转移。 不过，VR/MR赛道近期又遭遇了另一个“东风”，有媒体报道曝光了苹果第二代Apple Pro耳机的信息。 具体消息汇总如下：
对于VR市场整体下滑的原因，业内人士指出，一方面国内外市场仍需培育，另一方面2022年至今整体经济形势不容乐观。 在收入缩水的背景下，消费者倾向于为了省钱而省钱。 剔除部分非刚性支出，PICO等新型消费类VR产品将成为重灾区。
▌VR/MR赛道再遇“东风”：Meta发布Quest 3带动歌尔Q3业绩环比提升。 立讯精密正在为Apple Pro的生产做准备。 多家A股上市公司参与硬件供应
针对腾讯代理Meta VR设备的问题，科创板记者11月11日从产业链人士处获悉，Meta确实有望在2024年上半年推出一款新的VR设备，该设备或将命名为Meta任务 3 精简版。 业内认为，虽然Quest和Pro并不是直接竞争对手，但苹果的进入一定程度上预示着Meta的市场份额未来将面临重大挑战。 品牌厂商背后，歌尔、立讯精密两大A股主机厂也将展开新的竞争。
在A股水果连锁企业中，歌尔是涉足VR/AR领域最深的企业之一。 中泰证券王芳曾在研报中提到，在VR/AR领域，歌尔是Meta、Sony、Pico等多家VR头部厂商的核心/独家代工厂，在技术、良率和产能等方面具有显着优势。经验。 截至2021年，歌尔在高端VR/AR代工领域的市场份额接近80%。
值得一提的是，歌尔第三季度业绩呈现复苏态势，第三季度营收287.75亿元，环比增长36.69%； 归属于母公司净利润4.7亿元，环比增长48.73%。 财通证券张益民在11月6日的研报中指出，业绩提升是由于Meta Quest 3新品发布后的备货需求。 与上一代产品相比，Quest 3搭载了高通骁龙XR2 Gen2，并拥有光学、更高分辨率的显示等性能配置，预计将提高消费者购买该机的意愿并带动出货量增长。
虽然歌尔在VR/AR产业链上具有较强的竞争力，但立讯精密却率先生产了Pro。 据澎湃新闻报道，立讯精密9月21日披露，该公司将为苹果生产三款型号，共15款。 该业务在过去一年中增长了一倍，正在为明年初推出的 Apple Pro 耳机的生产做准备。 。 提及苹果CEO库克10月18日现身立讯精密工厂，业界认为库克的到访与苹果头显产品Apple Pro不无关系。 苹果需要确认立讯精密为此做了充分的准备。 准备。
立讯精密此前发布公告，预计2023年净利润107.7亿元-112.2亿元，同比增长17.5%-22.5%。 公司同日披露第三季度报告。 2023年前三季度实现营收1558.75亿元，同比增长7.31%； 归属于母公司净利润73.74亿元，同比增长15.22%。
除了上述两家核心代工公司外，知名分析师郭明錤在苹果推出第一代头戴式显示设备时公开表示，预计2025年第二代设备出货量将是其约10倍2023年第一代设备供应链方面，高威电子将成为第二代/MR设备的CCM（摄像头模组）供应商之一，预计供货比例将超过70%-80% 。 此外，华泰证券黄乐平等人在6月9日的研报中指出，苹果MR产业链中的相关标的还包括华星源创、晶策电子、杰普特、兆威机电、德赛电池、工业富联、长盈精密等。 、灵一智造、鹏鼎控股、东山精工、博中精工等。
据财联社不完全统计，长鑫科技、水晶光电、硕贝德、隆力科技等多家A股上市公司均表示参与互动平台Meta VR头显的硬件供应。 详情如下所示：
▌各大互联网公司的VR梦想破碎：PICO的努力没有产生奇迹，Apple Pro也没有引起太多涟漪。 Meta弟子转而模仿苹果模式，仍无法迎来“”时刻
在很多人看来，苹果MR产品的推出将是AR/VR市场的一剂强心针。 据微信公众号36氪报道，苹果6月份发布MR产品Pro后，几乎所有Meta弟子、AR公司、VR公司都开始转向苹果模式。 即使是缩减了前线的Pico，仍然保留了MR（混合现实）团队。 ，偷偷探索如何拉近与Apple Pro的距离。 有VR行业人士表示，自1984年消费电子产品出现以来，追随苹果的人成功率都比较高。
然而，随着Pro的亮相，人们发现苹果的答案似乎并没有那么惊人。 仅从销量来看，Apple Pro 尚未迎来“智能手机”时刻。 业内人士表示，无论是AR还是VR，其应用场景还比较有限，办公、玩游戏、看视频等非刚性需求仍然是用户的主要用途。
去年火爆的元界业务，如今已经成为让很多大厂商头疼的“鸡肋”。 业内人士坦言，过度“烧钱”是其在大厂商内部屡屡碰壁的重要原因之一。 效仿Meta的做法，Byte始终坚信“努力才能创造奇迹”，花重金补贴PICO VR一体机。 然而，用户活跃度并不理想。 一位资深VR从业者透露，每卖出一个PICO，字节就会补贴1000元。 元-2000元。 相应地，每售出一台，Meta 还将补贴 100 美元 - 200 美元。
更残酷的事实是，PICO“偶像”Meta在二季度业绩报告中提到，涉及VR和元界相关业务的Labs第二季度营收为2.76亿美元，同比2020年第四季度下降38.9%，创统计以来新低； 第二季度亏损37.4亿美元，同比亏损扩大33.3%，超过分析师预测的36.8亿美元。
大投资内容不可能有太大回报。 从这个角度来看，Pico选择收缩也就不足为奇了。 Pico萎缩的另一个触发因素可能是整个VR市场的下滑。 据IDC统计，今年第二季度全球VR耳机出货量同比下降44.6%，出货量连续四个季度下滑； 中国市场VR头戴设备数量大幅下降至11万台，大致相当于去年第四季度的水平。 本季度的三分之一。 在此背景下，VR/AR赛道被资本抛弃。 VR陀螺统计显示，2023年上半年全球VR/AR投融资金额仅为87.4亿元，同比暴跌73.2%； 从投融资数量来看，全球VR/AR投融资事件127起，同比下降26.1%。
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