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近日，国际数据公司IDC发布了《中国公有云服务市场（2023年上半年）追踪》。 报告显示，2023年上半年中国公有云服务（IaaS/PaaS/SaaS）整体市场规模为190.1亿美元。 其中，IaaS（基础设施即服务）市场规模为112.9亿美元，同比增速为13.2%； PaaS（平台即服务）市场规模为32.9亿美元，同比增长率为26.3%。 从IaaS+PaaS市场来看，2023年上半年同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。
这也意味着中国公有云市场的增速开始放缓。 IDC指出，2023年上半年，随着新冠疫情的结束以及国家相关数字化转型政策的稳步实施，市场对中国公有云服务市场的表现抱有较高期望。 不过，从目前的市场研究数据来看，公有云市场的增速低于预期。
从市场份额排名来看，IaaS市场格局与2022年下半年保持一致。阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS位列市场前五，合计市场份额为72.4%，市场集中度同比下降3.0%。 ;PaaS市场依然保持快速增长趋势。 其中阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信位列市场前五名，合计市场份额为66.9%。 市场集中度低于IaaS市场。
虽然整体增速放缓，但在分析师看来，也反映出行业正在逐步回归理性增长预期。 “互联网、政府、金融等行业对公有云的需求基本稳定，现有的市场竞争模式逐渐凸显。” IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷向《第一财经日报》记者指出，中国互联网巨头占据公有云市场头把交椅。 比如，经过前期的快速发展，如今进入了稳定发展的新阶段，导致其云业务的发展速度因大环境的影响而放缓。 但长期来看，人工智能需求的爆发式增长以及云厂商的海外扩张也将为中国公有云市场的发展提供更多积极信号。
全行业战略收缩
对于公有云市场增速放缓的原因，业内人士普遍认为，云服务商和云企业业务策略同步收缩和转型，导致市场增速低于此前预期。
市场方面，企业IT预算增长低于预期，被认为是云市场消费低迷的首要原因。 IDC分析指出，随着疫情后各方面业务需求逐步恢复，企业对预算制定、支出和使用变得更加谨慎，降本增效的需求进一步加大，阻碍了企业的增长。公有云市场在一定程度上。 此外，在科研、高校、政务、金融等领域，混合云和专用云的市场发展也对公有云市场的收入产生了一定的影响。
与此同时，云计算市场整体环境的变化也让近年来备受瞩目的运营商云厂商和传统互联网云巨头的增长势头放缓。 记者注意到，今年上半年财报显示，天翼云营收459亿元，同比增长63.4%； 移动云收入422亿元，同比增长80.5%； 中国联通云收入255亿元，同比增长36%。 与此前超过100%的增速相比，运营商云业务增速出现明显下滑。
“近年来，得益于宏观政策的倾斜以及自身的国资背景，运营商云规模增长迅速，导致政企市场客户对运营商云基础设施的大力投入。但随着政企市场的发展，两年的预算也在收缩，运营商自身的战略在收缩，所以运营商云的增长速度较之前有所放缓。” Omdia电信战略高级首席分析师杨光对记者表示，即便如此，从市场角度来看，运营商云的增长势头仍然非常迅速。
在传统云巨头领域，IDC表示，为了适应疫情后竞争加剧的市场变化，互联网云厂商的目标逐渐从“创收”转向“盈利”，纷纷主动放弃非良性项目，提高整合率。 这种“保利润”策略导致其市场收入同比下降。
值得注意的是，中国网民已见顶，导致疫情后互联网行业业务增长缓慢。 “经过前期的高速发展，目前我国互联网行业已进入稳定发展的新阶段，而伴随互联网市场增长的互联网云厂商的业务发展速度也受到疫情影响而放缓。环境一般。” 崔婷婷告诉记者快报。
IDC进一步指出，电商、线下零售、社交、在线教育等细分领域的公有云市场正在逐步复苏。 但音视频、游戏等支柱产业公有云收入增长乏力，整体互联网公有云市场增速低于市场增速。
主导阵营既竞争又合作
随着领先的公有云阵营整体增速放缓，运营商与互联网云厂商此前的激烈竞争也在悄然发生变化。
“运营商云服务拥有多年积累的IT资源和下沉市场的先发优势，在集团战略的充分孵化下，目前云计算收入正处于快速增长阶段，这种发展趋势还将持续一段时间。”到时候了。” 崔婷婷告诉记者，运营商阵营云业务的发展过程中，市场定位与互联网云厂商并不相同，他们与互联网云厂商形成了既竞争又合作的关系。
值得注意的是，就在9月初，腾讯在全球数字生态峰会上宣布将与电信运营商合作伙伴在云网络服务、自主创新、安全服务、AI产品、异构计算平台等五个领域开展合作。 腾讯云表示，希望这些服务能够补充中国电信运营商的云服务和网络服务，并融入到电信运营商为企业客户提供的产品和服务中。
对此，杨光在Omdia最新发布的报告中指出，由于中国电信运营商已经开发了与腾讯类似的服务和产品，腾讯云与中国电信运营商深化合作的唯一途径可能是充分利用其自身优势。研究与开发。 开发技术和服务的能力远远领先于电信运营商。
报告认为，与其他超大规模企业同行一样，腾讯云将电信运营商市场视为其云服务的主要目标之一。 中国独特的竞争环境迫使腾讯云采取务实的态度与中国通信服务提供商（CSP）合作，包括专注于标准云服务并将其融入到CSP的产品和服务中。
不仅是腾讯云，几个月前也有传言称中国电信运营商有意投资阿里云，不过该传言并未得到证实。 不过，崔婷婷指出，从服务互补的角度来看，两者在业务上的合作会给市场自然合理的想象空间。
“运营商云服务在服务模式、资源调度、资金周期等方面具有较强的整合能力，同时在推广产品解决方案的过程中，也逐渐加深了与互联网云厂商的合作。” 崔婷婷认为，运营商阵营在公共领域积极投入云下沉增量市场，扩大整体云计算市场规模。 这也为互联网云厂商提供了更广阔的发展空间和更多的发展可能。
长期基本面良好
尽管增速低于预期，但行业组织和个人对我国云计算市场的长期前景仍持乐观态度。 种种利好因素中，人工智能带动的需求旺盛、云厂商出海的大势以及企业数字化转型，成为云产业长期看好的积极预期。
“人工智能需求的爆发式增长推动了公有云的发展。” IDC研究报告指出，2023年上半年，AI相关需求快速增长，社会和企事业单位对AIGC和AI大模型高度关注。 算力市场及层相关领域的PaaS产品受市场热度影响，增速显着。
崔婷婷表示，2023年初，AIGC的火爆让AIGC等概念走进了公众视野，并引发了全行业关于AI的热议。 企业级用户对AIGC的咨询量呈指数级增长，并在一定时间内转化为研发立项、AI咨询、技术测试、智能场景交付等具体需求，带动AIGC营收算力市场和数据产品。 。
杨光向记者介绍，以大型AI模型为例，它们需要大量的GPU、TPU等计算资源来进行训练和推理。 这就需要云服务提供商提供强大的异构计算服务来满足这一需求，这将成为云市场的驱动力。 一个很大的动力。
“随着算力基础和研发投入的不断积累，未来3到5年，人工智能的发展将保持一定的热度，其营收发展重心将逐步完成从基础设施到解决方案的转变。” 崔婷婷分析预测。
与此同时，记者注意到，出海也正在成为云厂商的主要策略。 市场数据显示，从中国企业使用海外云资源的市场来看，AWS、微软Azure凭借广泛的国际布局和完善的公有云产品继续保持领先地位，占据90%的市场份额。 阿里云、华为云、腾讯云等服务商积极开拓欧洲、东南亚、中东等热点地区海外市场，助力中国企业出海，海外收入稳步增长。
此外，IDC指出，与传统IT支出相比，企业云支出占比也在稳步上升。 加强对公有云服务、专属云服务、企业自建专属云的战略投入，重点抓好数据层和平台层建设。 、加大创新场景的孵化和探索。 上述利好因素将使中国云计算市场未来持续良好发展。
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