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事实上，今年2月初，单晶复合材料和致密材料价格仍在21万元/吨以上。 到了6月份，价格已经跌破7万元。 但今年三季度，硅料价格触底反弹，连续12周上涨。 最高时，N型料成交均价达到9.33万元/吨。 但到了10月中旬，硅材料再次开始新一轮降价。
10月27日，硅材料分会罕见地暂停了每周的多晶硅价格发布。 机构给出的解释是，虽然价格呈现下降趋势，但买卖双方对于具体成交价格存在分歧，基本没有签订新订单。
“近期下游硅片价格已逼近部分厂家成本线，下游迫切希望降低硅料价格。不过，部分硅料厂家此前仍抱有稳定价格心态。”中科院一位资深人士表示。上述产业链人士告诉记者。
据WIND统计，多晶硅片（156mm×156mm）现货周均价本周下跌1.89%至0.156美元/片，创2021年1月以来新低。
尽管如此，据市场分析，年内大量进入市场的多晶硅材料产能仍是价格大幅下跌的主要原因。 据硅业分会统计，1-9月国内多晶硅产量总计100.99万吨，同比增长87.95%。 国内多晶硅供应正处于快速增长阶段。
公开资料显示，通威股份目前规划产能80万-100万吨，协鑫科技远期规划为100万吨。 特变电工规划产能40万吨，大全能源规划到2024年产能33万吨，东方希望披露的投资计划产能为46万吨。
集邦咨询新能源研究中心预测，2023年底多晶硅总产能将达到214万吨，同比增长82.9%； 2023年硅材料产量约为134万吨，同比增长56.29%，可支撑500GW以上。 组件产量远超2023年330-350GW的装机容量预测。
价格逼近成本线
“硅片的启动成本较高，只要能维持现金成本，就必须保证运营，所以上游除非万不得已，一般不会停产线。”上述人士表示。 。 该人士提到的因素实际上会进一步加剧产能饱和，而随着硅材料产能饱和，价格将会持续下跌。
不过，一些头部玩家其实已经预见到了这一点，并采取了一定的“止损”措施。
10月31日晚，大全能源宣布，将包头年产10万吨高纯多晶硅项目二期开车日期推迟至2024年第二季度。
对于延期原因，大全表示，“受市场环境、供需关系以及公司实际施工进度等客观因素影响，项目整体实施周期放缓，导致实施进度落后于原计划。”
一个月前，通威股份宣布终止160亿元定向增发计划。 该轮融资原计划用于20万吨高纯晶硅项目和云南通威水电硅业高纯晶硅绿色能源项目（二期20万吨/高纯晶硅项目）。
与此同时，硅片巨头TCL中环以6.966亿元低价出售其27%的多晶硅资产（即新疆高英能源科技有限公司）。 仓促股权“折价出售”的原因之一也被认为是由于对上游多晶硅市场的负面预期而采取的去产能措施。
此外，除了叫停和推迟新增产能外，通威股份、大全能源等硅业巨头也在积极向整合靠拢。 以通威为例。 其半年报发布当天，就启动了两项百亿扩产计划。 将分别在峨眉山市和乐山市五通桥区建设年产16GW棒材、片材和电池片项目。 。
但在上述人士看来，“如果大家都通过垂直整合来保证销售，整合会让整个上下游产能更加过剩。”
该人士告诉记者，业内预计11月后硅料价格或将大幅下跌。 “如果硅料价格跌破5万，就会引发连锁反应，各个环节的价格跌幅都会突破下限。” 据了解，具有规模效应的通威股份截至年中多晶硅生产成本已低于4万元/吨。
因此，从行业角度来看，硅材料价格不断逼近成本线，这将进一步加剧行业洗牌。 新一轮产能出清或许已经不远了。
全产业链“价格战”
值得一提的是，光伏产业链的价格雪崩不仅存在于上游硅材料和硅片环节，产业链末端的组件价格也大幅下跌。
近日，央企华电集团2023年第三批集中采购招标结果显示，双面N型组件最低中标价降至1.08元/瓦，单/面N型组件最低中标价降至1.08元/瓦。双面P型组件已降至0.9933元/瓦。
这一价格的出现，不仅标志着组件价格进入“一元”时代，也意味着整个光伏产业链开始进入全面“价格战”阶段。
这一点从综合类上市公司最新三季报中也可见一斑。 通威股份三季度净利润大幅下滑。 营业收入约373.52亿元，同比下降10.52%； 相应归属于母公司净利润约为30.31亿元，同比下降68.11%。 通威股份提到，三季度净利润下降主要是光伏产业链价格同比下降所致。
硅材料及组件是通威的主要收入来源。 今年前三季度，公司销售高纯晶硅约28万吨。 组件方面，今年前三季度，通威股份组件出货量近19GW，同比增长645%。 但很明显，出货量增长对利润改善影响不大。
此外，2023年前三季度，大全能源实现营收128.78亿元，同比下降47.81%； 归属于母公司净利润51.15亿元，同比下降66.09%。 其中，仅第三季度，公司实现营收35.53亿元，同比下降57.38%，归属于母公司净利润6.89亿元，同比下降87.61%。
从行业来看，进入最后一个季度，光伏产业链各环节走势或将受到多重因素影响。 其中包括政策环境的变化和国际市场需求的波动。 “以零部件环节为例，12月份国内需求将有所下降，1月份的春节需求也会受到影响，因此后期价格可能会走低。”前述业内人士预测。
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