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多年来一直萎靡不振的下游供应商却看到了光明的前景。 华为手机概念股成为资本炒作和宣泄的风口，财富席卷股市。 本周宣布累计订单量近5亿的华立创通目前仍难以开口。 其股价自8月底以来涨幅最大，达190%。 同期，捷融科技和华英科技股价分别飙升近4倍和近2倍。 原水果连锁股欧菲光与华为的“实锤”合作出现逆转，9月底以来股价暴涨近100%。
华为的反击几乎与苹果水逆同时发生。 在苹果发布15系列后的第38周，华为依然保持强劲增长，周销量甚至超过92万台。 这也是当周唯一实现增长的国产手机品牌。 投资银行杰富瑞()的分析师团队表示，华为现已从苹果手中夺走了中国市场的头把交椅。 15的销量不如上一代，销量下降幅度甚至更大。
回想起来，距离华为2020年第四季度失去全国第一的位置已经过去了大约1000天。三年后，华为默默地抛出了王扎。 值得一提的是，分析人士指出，华为这次的“第一”显然更有价值。 华为的新旗舰手机都是售价5000元以上的高端机型。 华为终端业务首席运营官何刚3月份对财联社记者表示，“在高端手机市场，华为是唯一能与苹果竞争的厂商。” 据界面新闻援引华为相关人士透露，华为的目标是在2024年出货6000万-7000万部智能手机。
▌华为掀起A股炒作热潮：捷融科技、华立创通“闻讯而动”，“实锤股”欧菲光“一日翻身”，“澄清股”次日跌停天
8月29日，华为在“先锋计划”下发布一系列新机后，华为手机连锁市场也随即启动。 捷容科技、华映科技、华立创通股价率先“闻讯而动”。 具体来说，华立创通8月29日大涨14.93%，迄今为止股价最大累计涨幅达到190%； 其主要客户之一是华为精密模具制造商捷荣科技，该公司于8月30日首次涨停，周三股价35天18板收盘，截至目前股价已上涨376%； 为华为等公司提供面板产品的华映科技8月31日触及涨停板，周一22天内以13板收盘。 截至目前，股价最高涨幅达376%。 179%。
其中，华立创通周一公告称，累计收到客户采购订单金额约4.95亿元（含此前披露的2.1亿元），超过公司2022年经审计主营业务收入的100%。 本次合同标的物主要为芯片产品。 据21世纪经济报道10月24日报道，某客户是谁？ 尽管华立创通不愿意说话，但多方消息显示，该客户指向了华为。 华立创通的主要业务包括卫星应用、模拟测试、雷达信号处理和无人系统，而华为Mate 60 Pro上的一个重要升级就是支持天通卫星通信功能。 8月29日Mate 60 Pro上市当天，华立创通大涨14.93%。 今年4月，华力创通在互动平台透露，目前市面上的基带芯片工艺为40纳米，主要应用于各类具有卫星导航、卫星通信功能的终端。
无独有偶，华为手机连锁第一市场龙头捷融科技在9月28日创出年内最高点，而欧菲光、盛龙股价也在同一天开始暴涨。 9月28日以来，欧菲光已连续六次涨停，华为汽车产业链核心股盛龙股份更是如虎添翼。 周三收盘实现连续14个涨停，股价一路飙升。
此前，欧菲光因失去苹果订单而遭受“惨重损失”。 2020年至2022年三年间亏损超过97亿元，加上今年上半年的亏损，总亏损超过100亿。 随着华为手机的复苏，一直与华为保持着良好合作关系的欧菲光看到了绝境反击的曙光，9月底以来股价暴涨近100%。 据第一财经10月12日报道，9月底有消息称，欧菲光相机模组已进入华为Mate 60系列手机供应链并占据大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、指纹模块。 每套售价500-600元。 此外，为保证订单稳定生产，欧菲光南昌工厂新增多条生产线。 对于华为手机订单，欧菲光董事长蔡荣军回应，“顽强地活着”。 此外，一位内部人士告诉记者，目前华为（相机模组）的大部分订单确实是由欧菲光提供。
此外，鸿芯电子10月17日在其互动平台表示，该公司软板已大批量应用于Mate 60全系列手机，实现绝对大比例供货状态。 次日，宏鑫电子股价涨幅超过10%。 与“意识到”与华为合作的上市公司股价上涨形成鲜明对比的是，“承认”未与华为合作的上市公司股价暴跌。 富日电子9月18日以两连胜收盘，当天收盘后宣布，旗下子公司中诺通讯迄今尚未为华为手机系列提供代工服务，次日股价跌停。
分析人士指出，华为手机的高端性意味着其在品牌、品控、质量标准、技术领先等方面的独特性。 这也更容易形成供应链的系统性垄断，打造像水果链那样的产业集群。 国内资本市场的走势已从“水果链”转向“华为链”，华为产业链有望复制“水果链”的辉煌。 此外，华为并没有像苹果那样突然踢掉供应商，使其处于极其被动的境地。 因此，从投资角度来看，供应商的优势会更加扎实，投资风险也不像“水果链”那么高。
南京证券分析师高宏在10月研报中指出，应密切关注华为回归带来的投资机会。 智能手机产业链推荐了光宏科技、汇顶科技、欧菲光、信威通讯、歌尔股份、京东方等。据界面新闻9月28日报道，除了华为卫星通信、星光科技等创新技术供应商外，吸引了众多厂商的目光。值得注意的是，包括光学、面板、结构件等企业都处于加速生产阶段。 华为供应链信维通信表示，下半年是公司生产旺季。 目前，公司订单充足，产能充分利用。 华为电池供应商欣旺达表示：“已获得华为Mate 60 Pro一半以上的电池份额。” 立讯精密还确认该公司是Mate 60 Pro的充电模块供应商。 此外，记者还就华为产品的产能情况咨询了屏幕供应商京东方、触摸芯片供应商汇顶科技、代工供应商比亚迪电子等公司，但他们均以客户要求保密为由拒绝置评。
产业链方面，华鑫证券建议关注以下上市公司：手机射频模块领域的伟杰创新、卓胜微； 华力创通在卫星通信芯片领域； 赛维电子在BAW滤波器领域； CIS芯片领域智威和威尔有限公司； 美芯盛在无线充电芯片领域； 立芯微在电源管理芯片领域； 伟驰科技在第三方芯片测试领域； 南芯科技在快充芯片领域； 星光芯片领域创耀科技； 国内晶圆代工龙头中芯国际等
▌“不堪重负”的华为与“不堪重负”的手机行业：华为或将“首当其冲”搅乱扑克牌桌、重新排列席位OV
回顾这三年多的艰难时刻，华为总结道：“船已过山”。 然而，整个智能手机市场仍处于低谷，行业仍深陷“重山”。 数据显示，刚刚过去的第三季度，全球智能手机市场整体萎缩8%，创十年来最低水平。 同样来自中国的华为、荣耀和传音是同期唯一实现同比增长的品牌。 IDC数据显示，2023年第三季度，中国智能手机市场出货量约为6705万部，同比下降6.3%。
分析人士指出，在华为和苹果的带动下，如果智能手机市场总销量回升，对于整个产业链上下游来说将更加利好。 但如果总量不提升，有增长强劲的企业，自然就会有市场被挤压的企业，国内厂商相互“抢夺”势必会更加激烈。
此次华为将起售价5000元以上的旗舰手机销量推向榜首，直接引发了高端智能手机市场的一轮洗牌。 华为退出高端市场，可能会导致整个智能手机市场的重新布局。 分析人士指出，由于华为强势回归，荣耀、vivo、OPPO、小米等国产手机龙头品牌销量出现明显下滑趋势。 根据官网信息，vivo X系列和OPPO Find系列的多款机型都是5000-7000元区间的高端机型，与华为旗舰机型的价格区间有很大重叠。
分析人士指出，对于专注于苹果或华为的产业链企业来说，它们的命运将取决于这些巨头。 京东方A、蓝思科技、德赛电池、菱翼智造、鹏鼎控股等重叠供应商更加关注大盘的涨跌，而主要关注华为以外的厂商的公司可能是“最着急”的眼下。 。
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