财经新闻网消息：
中国基金报记者 方莉 卢慧静 孙晓慧
ABS 和 REITs 市场如火如荼，重量级管理人纷纷进入市场。
10月13日，首批5家保险资产管理机构获准开展资产证券化（ABS）和房地产投资信托基金（REITs）业务。
沪深交易所表示，保险资管公司参与ABS和REITs业务是保险资金与资本市场相互促进、协调发展的重要举措。
不少行业组织认为，保险资产管理公司开展ABS业务对于进一步活跃资本市场、促进金融服务实体经济具有重要意义。 此举有利于满足保险资金多元化配置需求，从而提高投资收益水平； 同时，ABS有望与公募REITs挂钩，有效盘活保险资金投资的基础设施股权项目，进一步丰富保险资金服务实体经济的渠道。 。
首批5家保险资产管理公司
获准开展ABS和REITs业务
10月13日，经国家金融监管总局、中国证监会批准，上交所、深交所分别向国寿资产管理股份有限公司、泰康资产管理股份有限公司发出报告.、太平洋资产管理股份有限公司、人保资产管理股份有限公司 管理有限公司、平安资产管理股份有限公司等首批五家保险资管公司出具无异议函，同意试点资产证券化（ABS）和房地产投资信托基金（REITs）业务。
沪深交易所表示，保险资管公司参与ABS和REITs业务是保险资金与资本市场相互促进、协调发展的重要举措。
一方面，畅通优质基础设施资产进入市场的渠道，丰富ABS、REITs产品供给，促进存量资产和新增投资形成良性循环，进一步提升基础设施建设质量和水平。债券市场服务实体经济的效率。
另一方面，保险资产管理公司将充分发挥在基础设施领域丰富的投资、管理、运营经验，推动资本市场与保险资金良性互动，共同推动多层次基础设施建设。 REITs市场化，构建良好的市场生态。
下一步，沪深交易所将会同有关方面，按照发展与监管并重的原则，坚持系统思维、市场理念、试点先行，逐步扩大更多优质主体参与ABS和REITs市场，着力激活优质资产入市，更好服务构建新发展格局和经济高质量发展。
ABS有望与公共REIT挂钩
事实上，早在2023年3月，上交所、深交所就正式发布了保险资产管理公司开展资产证券化业务的相关要求，将交易所ABS管理人的范围延伸至保险资产管理公司。
为此，国寿资管一直与监管机构保持密切沟通，按照监管要求，稳步高效推进各项准备工作。 得到了监管机构的认可，成为首批获得交易所ABS业务资格的保险资产管理机构之一，这表明国寿资管作为行业的‘领头雁’，拥有综合实力。”在国寿资管看来，交易所ABS产品是我国资产证券化市场最重要的品种之一，也是我国基础设施公募REITs产品的重要组成部分，融资渠道、盘活社会存量资产具有重要意义。
泰康资产首席执行官段国胜表示，“证监会批准首批保险资管公司开展ABS业务，对于进一步活跃资本市场、促进金融服务实体经济具有重要意义。此举将同时，ABS有望与公募REITs实现联动，有效盘活保险资金投资的基础设施股权项目，进一步丰富保险资金服务实体经济的渠道未来，公司将积极与保险资金、企业年金、银行理财等机构的资金合作，打造在期限、收益率、产品形态等方面适合的ABS产品，继续撬动自身优势投资和运营优势，助力中国实体经济高质量发展。”
平安资管表示，此次取得相关业务资质，将助力多层次REITs市场高质量发展，充分发挥保险资管机构在资本市场的“镇流器”和“稳定器”作用、引入长期资金流入市场，提升服务实体经济质量和效率。 同时，将进一步拓宽保险资产管理机构的投资渠道，为保险资金及各类机构投资者对ABS、REITs业务带来更多投资机会，推动行业高质量发展。
人保资管表示，首批资产证券化业务资质为公司资产管理能力打开了新局面。 公司可作为资产证券化管理人和投资者深度参与资产证券化业务，激发投融资联动强劲动力。
各保险资管机构积极备战
获得保险资产管理机构首批资产证券化业务资格后，标志着各保险资产管理机构的资产证券化业务发展进入了新的阶段。
在获准开展交易所ABS业务之前，保险资管公司主要通过中国保登开展资产支持计划业务。 今年以来，中国保定注册的资产支持计划规模已近2000亿，成为保险资金、银行理财基金、证券公司、财务公司的重要投资产品。
其中，泰康资产是资产支持计划产品发行和投资的重要参与者，注册资产支持计划规模超过300亿元，存量投资规模超过150亿元。
泰康资产多年的另类产品发行经验，为公司资产证券化（ABS）发行业务积累了丰富的经验。 据介绍，公司在交通、能源、物流、消费基础设施、新基建等多个行业积累了深刻的理解，形成了覆盖基础资产评估体系、评估模型、合作伙伴评估体系、后期服务等的全链条。 -管理。 系统的研究和投资能力为公司发行股权ABS产品奠定了良好的基础。 此外，公司出色的信用评级能力以及多年来对保险资金和年金资金配置需求和配置偏好的深入了解也将有助于公司未来ABS业务的发展。
人保资管拥有深厚的投资研究能力，在资产证券化领域积累了丰富的投资经验。
自2013年参与投资首个证券交易所ABS产品以来，人保资管已有10余年资产证券化投资经验，累计投资规模超过600亿，其中50%以上投资于品种期限超过3年，是市场上的长期基金。 重要的提供者。 2022年，人保资管参与投资市场发行的最大基础设施私募REITs项目和市场首个10年期长期CMBS产品。 2021年，人保资管成为首家公募REITs线下有效认购金额最大的保险资管公司，在公募REITs投资领域取得领先优势和市场影响力。 人保资管紧跟市场前沿动态，在2022年新保资REITs产品投资配置中位列第一。今年5月，参与了全国首批公募REITs扩容项目投资。
国寿资产还表示，下一步，将立足国寿系统化投资主平台的定位，充分发挥保险资金的独特优势，以交易所ABS为重要抓手，持续推进贯彻落实党中央重大决策部署，在更广范围、更深层次上参与各级金融活动，盘活存量资产、扩大有效投资，为保险资管行业高质量发展作出更大贡献。
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