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近日，申万宏源首席消费者分析师赵令宜做客澎湃新闻“首席连线”直播间，对相关问题进行分析解读。
“黄金周”旅游消费供需两旺
“今年黄金周、中秋节、国庆节期间形成的超长假期预计将进一步刺激国内旅游市场的增长。” 赵令宜表示，从预售数据来看，相关平台旅游国庆订单预订量整体同比增长5倍以上。 机票、民宿等业务预订量环比增长超过50%，景区门票预订量也成倍增长。
“今年国庆黄金周客流始终保持高位，各种出行方式都面临客流激增的局面，同时出境游市场也高度活跃。” 赵令宜说道。
赵令宜进一步指出，受益于旅游意愿上升，一方面，假期期间国内酒店市场搜索热度居高不下。 另一方面，在景区方面，今年国庆假期期间音乐会、音乐节、演艺节目等休闲娱乐活动大幅增加，也有望带动游客量的激增。当地景区的游客和消费。 赵令宜进一步指出。
“一定程度上，黄金周期间的旅游消费情况可以作为当前大消费环境的一个缩影，对四季度的消费具有指导意义。中秋期间各地的消费情况节庆和国庆黄金周将在一定程度上为节后消费定下基调。” 赵令宜说道。
因此，赵令宜认为，酒店、餐饮、景区等多个行业都呈现出供需旺盛的市场局面。 消费的快速复苏和消费潜力的释放，充分体现了中国消费的巨大韧性和旺盛活力。
四季度消费继续温和复苏
展望四季度，赵令宜认为，随着中国经济持续向好，消费复苏趋势也将持续，整体数据表现依然良好。
“从政策上看，中央和各地区、各部门积极出台实施促消费政策，维护良好的消费秩序，有效促进了消费补补和潜力释放。” 赵令宜表示，相关促消费政策涵盖各领域、各门类、各主体相互配合，形成促进消费、扩大内需的综合性政策框架，其适用范围涵盖各类可选消费类别、服务消费领域等。家电、购车、餐饮、零售、旅游、体育等，呈现出多元化的个性。 特征。
赵令宜指出，2023年是消费提振年。 目前，国家支持消费复苏的政策导向明确。 预计自上而下的促消费政策将持续推出，促进居民消费信心和消费意愿恢复，带动消费市场加速复苏。 好的。
赵令宜进一步指出，从市场复苏看，一方面，8月份商品零售消费继续表现良好，社会消费品零售总额达到3.8万亿元，同比增长4.6%，居民消费能力仍在逐步上升。 另一方面，四季度“双十一”、“双十二”等消费节日催生了多元化的促销活动。 线上线下交易量有望再创新高，零售消费将迎来旺季。
因此，赵令宜认为，受政策、消费需求上升等多方面因素影响，四季度消费将继续温和复苏。
服务消费景气持续升温
“除‘黄金周’外，四季度圣诞节、元旦等节假日服务需求增加，服务消费有望旺盛，将为持续反弹提供最有力支撑，稳中向好消费市场恢复平稳运行。” 赵令宜说道。
赵令宜指出，服务消费是今年消费领域最具韧性的板块，体验式、餐饮、文化旅游等服务消费呈现高景气。 服务消费涵盖从基础生活服务到高端文化娱乐等多个领域。 从国庆、中秋预售数据来看，各地长短途文旅消费、美食城预订已然火爆。
“因此，随着居民消费能力和意愿的稳步增强，服务模式和消费体验的不断完善，餐饮、出行、旅游、文化等接触式、聚集性服务消费的复苏趋势有望进一步巩固。以及娱乐等，为经济增长注入动力。”赵令宜说。
熟食具有万亿市场增长潜力
在菜肴方面，赵令宜认为，作为农村一二三产业融合发展的新模式，一端连接田间地头，另一端连接消费者餐桌。 凉菜对于推动创新创业、乡村振兴等具有积极意义，有潜力成为万亿市场。 规模增长潜力。
“一方面，国家在多项政策中表达了培育调理菜产业的信心。另一方面，不少企业也在积极布局。原料供应商、调理菜生产企业、速冻食品商家、连锁餐饮企业此外，在技术层面，原料分级、分离、灭菌、速冻、包装、锁鲜等与调理菜品相关的技术也在不断发展，预计将共同推动产业进步。” 赵令宜说道。
不过，赵令宜表示，总体来看，我国的预制菜品仍以B端餐饮企业为主，C端餐饮占比有待提高。 此外，目前市场上也有不同的声音认为，一些预制菜产品无法兼顾效率和质量。
“但长期来看，随着家庭结构的缩小和年轻人餐饮消费习惯的改变，熟食虽然不会取代主流餐的地位，但比例预计会持续增加。” 赵令宜说道。
赵令宜表示，从行业发展来看，国家正在积极出台相关政策，帮助调理菜行业规范化、规范化。 同时，预制菜肴为餐饮企业降本增效提供了更多可能。 餐饮连锁、外卖的持续发展也将助力熟食行业向上发展。
“此外，从技术角度来看，冷链运输、冷鲜仓储等新技术的应用有望逐步提升菜品品质，而从供给端来看，将不断丰富消费者的消费选择; 在发行渠道方面，视频、直播等内容生态也将持续赋能调理菜行业，提升生产过程的可视性，增强消费者信心。”赵令宜进一步指出。
总体而言，赵令宜表示，调理菜产业未来将迎来广阔的发展前景。 同时，随着行业标准化和集中度的提高，有望出现民族熟食品牌。
看好四季度四大投资主线
“2023年终端消费保持温和复苏趋势，14亿人的消费活力仍在释放。因此，随着终端消费稳步复苏的趋势持续，我们对国内消费领域未来的增长持乐观态度”。 赵令宜说道。
在配置方面，赵令宜看好四季度消费领域的四大投资主线：一是黄金珠宝。 今年消费持续景气，引领可选消费。 接下来，短期来看，在复杂的全球环境下，国内中短期金价或将继续震荡上涨。 随着各品牌秋季订货会即将到来，黄金珠宝有望保持高景气。 中长期来看，黄金珠宝工艺的升级也将进一步提高市场增长天花板。
“二是性价比消费。随着消费者变得更加务实、理性，折扣店、便利店等主打性价比、简约风格的零售业态有望受益增长。” 赵令宜进一步指出，“三是海外消费。在当前海外通胀高企的情况下，国内质优价廉的海外产品展现出较强的竞争力，成为全球市场的重要参与者。因此，依托凭借国内供应链的优势和品牌培育进程的逐步完善，我们看好国内跨境平台的发展潜力和中国品牌的国际化。”
赵令宜表示，第四是酒店业。 酒店估值目前处于历史底部。 接下来，随着行业集中度提升、环比提升，价格控制能力增强，酒店经济将向中高端结构转型。 ，中长期增长逻辑清晰。
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