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9月24日，特斯拉的人形机器通过视频展示了其自主分类物品和保持单脚平衡的能力。 特斯拉表示，神经网络训练是“完全端到端”的——无需预设代码即可实现视频信号输入和控制信号输出。
接近完整的版本将于 2022 年 9 月发布。观众快速了解了特斯拉的第二个人工智能日（AI Day）。 当时它在现场并没有移动，全程被几个大汉扛着。 此后，特斯拉一直以视频的形式向大家通报其最新进展。 2023年3月的视频显示他能够走路； 2023 年 5 月的视频显示他可以执行简单的任务。
为什么这次的进展超出预期？
与今年前两部视频不同，除了视觉感知和运动控制能力的升级外，它还突出了其类人的学习机制——视频输入、控制输出，即通过看、听、思考来学习一项技能，而不是依赖提前输入代码。 这种学习模型是机器人适应不断变化的环境的基础。 只要收集到足够的人类行为数据，机器人就可以快速模仿和学习相应的行为。
这种模式类似于特斯拉的自动驾驶训练模式。 这再次证明特斯拉在FSD和Dojo方面的成功经验（包括算法等底层模块）有望在机器人训练中得到重用，从而加速人形机器人的发展。 迭代。
智能电动汽车本质上是一个四轮机器人。 特斯拉电动汽车对当地汽车产业链的拉动作用是有目共睹的。 现在，这种鲶鱼效应似乎又在机器人行业重现。
在特斯拉机器人大展肌肉的同时，国产人形机器人如“华为天才少年”智慧君的“远征A1”、优币的X/熊猫机器人优优等国产人形机器人也相继亮相。 傅立叶智能通用人形机器人GR-1也于9月26日开启对外预售。
产品端的突破只是产业发展的一方面。 政策利好和技术进步共同推动人形机器人商业化进程。 中国已经是全球最大的机器人消费市场。 摆在国内投资者面前的问题是：新一轮机器人创新周期中，本土产业链的机会在哪里？
▌本土企业投资机会：硬件端>软件端
仿人机器人产业链主要包括软件侧（环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块）和硬件侧（运动控制模块）。
目前，赋予机器人移动性仍然是工程领域最困难的问题，而这一环节也被视为当地产业链的机遇。 综合多家机构的意见，对于本土厂商来说，无论是工业机器人还是人形机器人，硬件侧的运动模块价值最高。
天风证券分析师孙小亚以特斯拉机器人为例表示，特斯拉大概率会自己做软件，尤其是算法相关的软件。 因此，从A股投资机会来看，国内硬件供应商有更大的机会。
中信证券分析师袁建聪也表示，中国、腾讯、小米、谷歌、英伟达等科技公司持续投资机器人领域，推动机器人技术创新以及成本降低和量产。 机器人目前正处于发展的早期阶段，有一个“硬件优先”的规则。
对于仿人机器人来说，硬件的三个核心部分是旋转关节、线性关节和手关节。 相应的核心部件包括电机（无框力矩电机、无芯杯电机）、谐波减速器、丝杠（行星关节）。 滚轮、T型滑动）、传感器等
以它为例，多家机构预测其双手将主要采用空心杯电机，腿部旋转关节将主要采用无框力矩电机+谐波减速器，腿部线性关节将主要采用无框力矩电机+行星滚柱丝杠。 其运动模块和部分传感模块集成为集成关节，占整机成本高达50%。
▌零部件供应商渴望实现商业化还有多远？
据科创板日报不完全统计，三季度，有超过100家A股公司在互动网被问及人形机器人/实体智能/机器人相关业务进展情况。 这些企业不仅包括机器人/机器人零部件制造企业，还包括医疗器械企业、锂电池制造商以及其他可能使用机器人的企业。 很多零部件企业的秘书选择直面问题。
其中，如精科技表示，其伺服驱动及控制系统产品已在工业机器人等细分行业实现批量销售； 江苏雷力表示，目前公司正在与多家机器人厂商有序联系，样品测试阶段进展顺利； 托斯达表示，华为的生产线上使用了少量工业机器人……
据科创板报统计，7月份以来，已有数十家A股机器人企业被机构调查。 上游硬件供应商受到的关注度高于整机厂商，被调查企业较多，包括豪志机电、通力科技、丰力智能、步科股份、江苏雷力、中力德、新星、南方精工、精锻技术、五洲新泉等
翻看这些企业的调查纪要，该机构问题中的零部件“含量”极高，如扭矩传感器、谐波减速器、RV减速器、行星减速器、空心杯电机、无框力矩电机、行星滚柱丝杠等。诸如滑动螺杆之类的名词一次又一次地出现在人们的视野中。
但目前仅有江苏雷力、中力德、拓邦等少数企业响应仿人机器人业务。
国内，机器人已被北京、上海、深圳列为重点发展项目，产业扶持政策相继出台。
同时，国内产业界和学术界的合作和联合研究也层出不穷。 例如，博时科技与哈尔滨工业大学设立了人形机器人关键技术和原理样机产业化研发项目，天启科技与优必选科技成立了人形机器人合资公司。 。 GPT大模型等AI技术成为助推因素，不少研究人员尝试利用多模态大语言模型作为人类与机器人沟通的桥梁。
展望未来，人形机器人商业化后，产品端有望迎来百花齐放的局面。 我们离这一刻还有多远？
许多机构分析师将特斯拉视为标杆。 中国银河路普认为，特斯拉机器人的对外销售将是行业内的里程碑事件。 特斯拉1号的发售将开启智能手机时代，特斯拉Model 3的发布将开启新能源汽车时代。
特斯拉新一轮“路演”已提上日程。 在特斯拉7月20日的第二季度业绩发布会上，马斯克预计将在11月进行步行测试，并于明年在特斯拉自己的工厂进行实际测试。
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