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碳酸锂价格再次出现持续下跌。 美联社记者调查获悉，在成本倒挂压力下，不少锂盐工厂停产检修。 “金九银十”的预期或难以实现，锂价仍承压。 随着电池厂商、车企强势进军锂盐交易市场，在多重因素的共振下，碳酸锂的客供比呈上升趋势，矿山企业、盐厂、电池厂的利益日益凸显。行业正在发生变化。
需求疲软和销售情绪疲软导致锂盐价格下跌
继今年4月底反弹后，近期碳酸锂再次出现下滑。 上海钢联数据显示，截至9月28日，电池级碳酸锂均价报17.85万元/吨，电池级氢氧化锂（微粉）均价报17.2万元/吨。 从期货市场来看，自7月21日碳酸锂期货上市以来，主力合约2401已从最高24万元/吨跌至14.97万元/吨附近，跌幅达37.6%。
上海钢联新能源事业部锂分析师郑小强对财联社记者分析称，碳酸锂现货价格下跌的首要原因是正极材料生产商和电池厂采购谨慎，因下游需求低于预期。 其中，电池和正极厂家原本过剩的锂盐边际库存也随着需求减少而大幅减少，导致下游需求和锂盐边际库存双双减少。
近期有市场传言称，不少锂盐工厂正在折价抛售大量库存，这可能是市场价格下调的原因之一。 美联社记者多方采访获悉，近期，蓝科锂业、美国雅宝（ALB）均在打折去库存。
一位锂盐贸易商告诉财联社记者，市场上蓝科锂业的货量较多。 他向财联社记者展示的锂产业集团通讯记录显示，多家交易商宣布出售蓝科电碳。 信息。
上海有色网(SMM)锂分析师徐莹对美联社记者表示，由于大量低价锂盐涌入，目前市场抛压情绪较重，市场仍处于低位。矿石市场有降价预期，因此整体价格维持不变。 在压力之下。
从下游需求来看，往年“金九银十”的预期或许已经落空。 徐莹表示，未来动力端和储能端的表现并不理想。 电池环节和正极材料环节均以消耗自身库存为主，很难看到明显的补货需求。 此前，产业链对传统旺季需求提振仍抱有一定预期。 不过，从近期正极材料的实际表现来看，9月中旬以来，行业内多数厂家都接到了削减订单的订单，对10月排产进度的展望也出现了不同程度的下滑。 的衰落。
整体供给表现是供给过剩。 据新晨信息预测，2023年全球电池产量对应的二氧化碳需求约为90万吨LCE当量。 预计2023年全球锂资源供应量为106万吨LCE当量。 全球碳酸锂实际产量约为100万吨LCE当量。
成本倒挂导致行业检修减产
本轮下跌，是成本反转后发生的大规模检修和减产。 美联社记者从知情人士处获悉，四川、江西的锂盐工厂已开始减产、停产检修。
盛鑫锂能（.SZ）在互动平台表示，致远工厂生产线已投产已久。 为进一步保障安全生产，提高生产效率和产品质量，近期公司将对生产线进行正常检修。 具体时间根据生产线情况确定。 财联新闻记者致电该公司投资者获悉：“今年这个时候进行检修，是因为目前的锂盐价格，公司领导觉得这个时候做比较合适。”
财联社记者致电赣锋锂业（.SZ）和永兴材料（.SZ）。 相关人士表示，目前公司暂无检修安排。 此外，财联社记者多方采访获悉，江西飞宇新能源、芝村锂业、九岭锂业均不同程度出现停产检修安排。
据SMM初步测算，9月国内碳酸锂产量约为41248吨，较8月减少8%。 根据SMM目前获取的锂盐产业链上游主要企业减产停产情况，预计10月份国内碳酸锂产量约为36457吨，较9月份减少12%。
四川锂业一位资深人士告诉财联社记者，检修是每年必经的过程，但事实上，四川一些锂盐厂早已“断米”。 即使他们签订了长期承销协议，现在国内价格也在快速下跌。 海外锂矿石供应商仍要求以当地价格结算，双方陷入僵局。
从价格走势来看，锂矿石原料跌幅小于锂盐。 上海钢联数据显示，国内锂盐市场价格自6月15日31.5万元/吨开始下跌。截至今日，电碳均价17.85万元/吨，跌幅43%，而外购电碳均价17.85万元/吨，跌幅达43%。锂辉石精矿从4075美元/吨跌至今日市场均价3000美元/吨，跌幅达30%。
徐颖向财联社记者分析，对于上游澳大利亚矿业端来说，由于中国锂盐企业的进口依赖以及历史矿石结算机制周期的滞后，矿石价格的下跌速度远慢于锂价的下跌速度。盐。 速度。
正如前述盛鑫锂能人士所言，此时的锂盐价格选择维持“比较合适”。 其背后的原因是，随着锂价下跌，不少外包矿业公司利润空间收窄，导致成本倒挂、停工检修。 或者说是减少损失的必要手段。
一位知情人士向财联社记者表示，即使是自有矿山相对充足的赣锋锂业，也有代加工的生产线，赚取加工费。 盛鑫锂能源也在互动平台表示，公司锂盐产品的销售价格随市场波动。 对于某些加工业务，收入是根据加工费而不是锂产品的价格确认的。
郑小强表示，8月初以来，锂盐方面出现了成本倒挂。 当时部分碳酸锂现货价格仍在22.5万元-23万元/吨区间。 目前，澳大利亚矿山外购锂辉石成本约为22万元/吨，非洲外购锂辉石成本约为18万元/吨，外购锂云母成本约为19万元/吨。
市场现状：“入库只会造成损失”下游重夺话语权
去年这个时候，碳酸锂正经历着“疯狂”的市场。 行业呈现出“产完锂就走”、“报废后走锂”的火爆交易现象。 总体形势是卖方市场强劲。 今年以来，随着碳酸锂价格从60万元/吨的高位回落，市场出现逆转，下游行业重新夺回话语权。
“今年锂盐市场表现不好，主要是发货方想涨价，收货方想降价，博弈非常激烈。” 在锂盐贸易行业工作了两年的刘通告诉美联社记者。
“现在的市场，是买家说了算，工厂是收锂云母还是锂辉石，还是你要海运碳酸锂，如果其他买家接受不了这个价格，你就没有办法，只有赔钱。” “你就放在仓库里吧。”刘同叹了口气。
在今年行情下滑的情况下，刘同选择不再参与交易，而只赚取“中介费”，即通过撮合买家和卖家完成交易来赚取中介费。 据他介绍，有很多交易者已经改变了策略。 “没办法，市场逼着你这么做，如果你不这么做，你就会损失很多。一个朋友投资交易，今年已经损失了7000多万。”
事实上，话语权已经从锂盐端转移到下游端。 一方面需求下降导致上游库存集中，另一方面电池厂商、车企在碳酸锂交易市场逐渐发力。 当宁德时代宣布“锂矿石返利”计划时，或许就预示着电池厂客户供应比例的提升将是今年碳酸锂交易市场的重大变化之一。
对于正极工厂来说，现在正处于“两面夹击”的阶段。 徐颖表示，在需求疲软的预期下，电芯企业强烈要求正极材料厂锂盐沉降系数不断降低，迫使正极材料厂降低锂盐厂的贴现系数，部分正极材料企业无法承受原材料价格。 波动风险。 选择走客户供货路线，赚取固定加工费，似乎成了“破局之道”。
财联社记者还注意到，一些正极工厂迫于下游压力，只能以比市场价格低2万元左右的价格采购碳酸锂。 另一位贸易商向财联社记者反映，这个价格他们可能收不到货。 “收不到也没有办法，我们的磷酸铁锂订单需要采购碳酸锂，只能根据磷酸铁锂的销售价格来计算收货价格。” 深圳一家阴极工厂的消息人士告诉美联社记者。
徐莹分析，在目前原材料价格剧烈波动的情况下，客户供应路线不失为一个很好的解决方案。 为了稳定风险，预计后续正极材料环节的客户供货比例仍有一定的上升空间。 “然而，产业链最大的焦点‘锂盐价格’，或许才是最终的‘定局针’。只有从源头解决矿业公司和盐厂利润如何合理分配的问题，整个行业才能走上正轨。”给链条一个喘息的空间。” 只有释放各个环节的压力，才能最终实现新能源产业的良性循环。”
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