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概括
【深交所消费类上市公司业绩率先复苏？ 股价是否有望出现共振？ 多位公私募基金经理纷纷表态】国内消费市场呈现繁荣景象，复苏势头强劲。 消费领域上市公司也呈现增长势头。 近期，燕京啤酒、燕津铺、菱益智造等多家深交所上市公司纷纷召开业绩说明会。 上市公司高管与投资者面对面，共商经营、共谋发展，向市场和投资者传递信心。 展示企业发展成果，共话高质量发展。
随着中秋、国庆假期的到来，多地趁势推出一系列促消费新举措，清理拥堵点，强化政策支持，释放消费潜力，使消费复苏。更“可持续”。
国内消费市场呈现蓬勃景气，复苏势头强劲。 消费领域上市公司也呈现增长势头。 近期，燕京啤酒、燕津铺、菱益智造等多家深交所上市公司纷纷召开业绩说明会。 上市公司高管与投资者面对面，共商经营、共谋发展，向市场和投资者传递信心。 展示企业发展成果，共话高质量发展。
尽管业绩增长可观，但今年上半年消费板块因“强预期”回归“弱现实”而出现调整。 “双节”临近，“金九银十”旗下的食品饮料等大消费板块能否迎来市场走势？
诺德基金研究总监罗世峰认为，目前消费板块整体估值不高。 如果考虑到第四季度行业估值可能发生转变，目前部分子行业的估值已经相对有吸引力。 无论是从PEG估值角度，还是从历史估值对比来看，部分消费板块目前都具有较为明显的估值吸引力。
深交所多家消费类上市公司业绩强劲增长
促进消费的政策措施初见成效，消费呈现稳步回升态势。 今年上半年，消费市场呈现出品质消费需求旺盛、绿色消费蓬勃发展、智慧消费快速增长的特点。 消费品上市公司业绩增长强劲，业绩亮眼。
燕京啤酒2023年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长46.57%。 公司发展呈现出质量有效提升、数量稳定增长的良好态势。 燕京高端产品矩阵更加完善，“开发一批、推出一批、储备一批”的创新模式更加成熟。
2023年上半年，在行业增速放缓、市场竞争更加激烈的环境下，新乳业坚持推动“鲜立方”战略持续深化。 通过持续推进研发和技术创新，今年上半年实现营业收入52.98亿元。 ，同比增长10.84%； 归属于母公司净利润2.37亿元，同比增长25.14%； 归属于母公司的非净利润2.3亿元，同比增长60.83%； 销售净利润率为4.65%，同比提高0.6个百分点； 经营活动现金流量净额8.92亿元，同比增长45.42%
2023年上半年，百润各项业务活动积极有序开展，预调鸡尾酒业务和香精香料业务业绩保持快速增长。 公司实现营业收入16.51亿元，同比增长59.20%，净利润4.39亿元，同比增长98.85%。 预调鸡尾酒业务方面，公司持续打造“358”品类矩阵，新品按计划推出。
盐金堡子的产品已发展为全规格、覆盖全渠道。 多品类、多渠道实现快速发展。 公司实现了高质量发展。 2023年1月至6月营业收入同比增长56.54%。 归属于上市公司股东的净利润同比增长90.69%。
凌逸智造2023年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长159.29%。 公司电子及通讯业务在存量时代的激烈竞争中展现出显着的竞争优势。 汽车和光伏储能业务持续布局和扩大产能，实现快速增长。 公司将不断探索消费电子新模式。 公司依托多年来在模切、冲压、CNC、注塑等小零件工艺深耕的技术优势，深化与重点核心客户的全面合作，拓展手机等产品的承接范围。手机、XR、笔记本电脑和平板电脑。 、智能穿戴设备等产品品类增加价值和物数份额。
罗莱人寿2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比增长27.69%。 2023年上半年，罗莱生活将继续推进品牌建设，聚焦渠道拓展和零售管理，加大研发投入，不断提升综合供应链管理能力。
2023年上半年，赣源食品实现营业收入8.26亿元，比去年同期增加2.12亿元，同比增长34.57%； 实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，比上年同期增加7847.35万元。 ，同比增长190.92%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，同比增长214.36%。
2023年上半年，奥马电器聚焦市场、产品、运营三个方面，集中资源发展冰箱主业。 多项经营指标再创新高，实现营收52亿元，同比增长32.4%，归属于上市公司股东的净利润4.01亿元。 元，同比增长157.3%。
公私募基金经理看好下半年消费领域
基本面的改善也让专业投资机构看好下半年消费板块的表现。 近期，公私募基金管理人重点关注如何看待大消费板块的估值水平、消费板块未来的增长空间在哪里、细分领域有哪些。 对赛道上值得关注的问题等进行了说明。
博时基金股权投资部基金经理季楠表示，大消费板块整体估值经历了几个周期。 2017-2020年是核心资产的重估周期。 作为核心资产的一部分，大消费板块在享受估值回归的过程中，从2021年开始，随着估值吸引力下降、行业增速放缓、疫情影响等因素，估值将开始回升。消化和调整。 我们认为目前行业估值趋于合理。
“由于国内人口基数、经济发展阶段和区域经济发展的差异，消费行业始终存在相对较好的增长细分领域。 受益于消费升级，仍处于扩张增长阶段，消费行业整体仍呈现较好增长态势。 良好的增长潜力。”季楠说。
当前市场正处于“金九银十”旺季，季节性效应有望带来主题投资机会。 一些私募基金建议重点关注线下消费、汽车、消费电子等主题机会。 在大消费领域，9、10月是传统的消费旺季。
原因有三：一是中秋、国庆假期带来线下消费，以餐饮、旅游、社会服务业为代表； 其次，第三季度通常是消费电子的传统囤货旺季，苹果、华为等领先品牌的新品纷纷发布。 预计将促进消费电子行业的活动增加； 第三，从乘用车月销量来看，“金九银十”有望带来相应的投资机会。
罗世峰表示，展望下半年，预计节假日消费占比高、旺季占比高的板块可能会出现相对较好的表现。 节日消费占比较高的行业主要是白酒行业。 即将到来的中秋、国庆假期或将成为继春节之后的第二个白酒消费高峰期。 旺季销售占比较高的业态主要是火锅企业和餐饮供应链企业，如速冻食品、复合调味品等。
此外，消费行业仍需关注中长期增速较高的行业，如餐饮供应链、功能饮料、零食零售等。 随着渗透率不断提升，这些领域有望在未来消费复苏过程中取得更好的成绩。 业绩增长。
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