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从年初的爆发，到本周百度、字节、商汤等公司和机构密集推出大模型，持续不断的AI浪潮带来了万亿级市场，其中云计算就是其中的佼佼者。 AI时代最重要的算力基础。 设施方面，各云厂商无疑将迎来巨大的机会。
天风证券潘贤6月22日在研报中表示，AIGC大模型时代的到来，让智能算力成为普遍需求，影响着云计算服务的模式和格局。 中商产业研究院数据预测，今年全球云计算规模将突破4000亿美元。
面对云市场这块“大蛋糕”，国内云厂商纷纷向“大蛋糕”奋力拼搏，同时内部竞争格局也在不断演化。 更值得注意的是，上游芯片巨头英伟达也将目光投向了云。 其亲自着手打造云，与多家厂商合作推进智能计算业务，投资云服务商。 业内分析人士认为，它已经暴露了自己的野心，就是要掐住云厂商的脖子，分得一杯羹。
▌国内云市场面临巨大变革吗？运营商云或将抢占阿里云头把交椅，互联网云将利用AI大模型发起反击
据国内五大云厂商半年报显示，阿里云、中国移动云、联通云、天翼云、华为云上半年营收均达数百亿元。 具体来看，阿里云以497亿元排名第一，与去年同期基本持平； 紧随其后的是中国电信天翼云和中国移动移动云，两者也都突破了400亿元，分别为497亿元。 459亿元，同比增长63.4%和80.5%； 排名第四的中国联通联通云收入255亿元，同比增长63.4%； 之后，华为云以241亿元的营收排名第五，尚未披露增速。
（来源：电子爱好者网8月21日公众号文章《五大云厂商半年报出炉：移动云稳居高增长轨道，阿里云会被反超吗？》）
可以看到，三大电信运营商的云业务无论是收入规模还是增速都表现非常出色。 业内分析指出，随着国家大力发展数字经济，以云为核心的算力基础设施将成为数字技术创新和数字经济发展的重要载体。 运营商云凭借其独特的身份，在政企客户的竞争中具有明显的差异化优势。 数据显示，上半年天翼云在公有云IaaS和政府公有云基础设施领域继续保持第一的位置； 移动云去年在公有云IaaS+PaaS市场份额中排名第六，三年内完成进入云计算第一阵营。 目标：联通云去年国内公有云IaaS市场排名第六。
然而，在三大运营商的云通过政府云快速发展的同时，互联网云却面临着增速放缓和被赶超的威胁。 目前，阿里云虽然仍保持国内最大市场份额，但营收增速已降至仅1%，一季度业绩增速创历史最差，而运营商云均呈现两两同时一时间，天翼云的营收规模正在快速逼近阿里云。
（来源：电子爱好者网8月21日公众号文章《五大云厂商半年报出炉：移动云稳居高增长轨道，阿里云会被反超吗？》）
对此，有业内人士认为，三大运营商的云业务集体逆势追赶互联网云。 一个重要因素还与面向市场的互联网云厂商的战略调整主动放慢速度有关。 阿里云、腾讯云、百度云等此前为了增加收入接手了很多集成项目，但最终都没有赚到钱。 此外，互联网云也深受价格战的影响。 阿里云上半年实现史上最大降价，腾讯云部分产品线最高降价40%。
中信证券12月发布的《通信运营商行业研究报告》指出，运营商云计算业务收入增速明显领先于互联网云厂商。 至少从目前的发展趋势来看，2024年我们大概率会看到中国云计算市场厂商完全不同的营收排名。另外，科技十点看到了8月14日公众号文章《The》 《三大运营商云收入飙升，中国云计算厂商排名会发生变化吗？》也分析称，未来三大运营商将是云计算市场的主要参与者，阿里云甚至可能拱手让出很快，阿里云就可能成为唯一能够长期保持收入前五的云，在这里，腾讯云、百度云等没有机会。
不过，今年大机型的流行，却给了云厂商新的探索。 其中，互联网云正试图凭借技术优势发起反击。 百度、阿里巴巴等大公司纷纷推出大模型，加速探索大模型如何变革云计算。 。 业内分析人士指出，其对微软Azure智能云的影响为云厂商拥抱大模式，即云计算商业模式——MaaS的转型提供了一条现实路径。 百度发布文心一言时，李彦宏曾表示，大生成模型出现并成为主流后，云计算的商业模式将向MaaS方向演化。
▌巨头介入是抢生意还是赢得双赢：推出云服务与谷歌云合作 A股“小伙伴”成AI首只10倍牛股
大型AI模型带来市场机遇的同时，也吸引了上游GPU巨头的关注。 今年3月，推出云服务DGX Cloud，并于年中正式上线。 与此同时，英伟达先后投资了美国两家中小型云服务商Labs，并向其配置了稀缺的GPU芯片。 8月份，还宣布与Face、 Cloud合作。
在这些围绕云领域的频繁动作中，最受关注的就是其自己推出的DGX Cloud。 据悉，DGX Cloud是其此前发布的超级计算机的云版本。 1 个 DGX Cloud 实例配置 8 个 A100 或 H100。
一些行业分析师表示，英伟达和云厂商将会有一场大战。 DGX Cloud的推出，势必抢占谷歌、亚马逊等主要云服务商的市场份额。 如果我们还考虑到芯片产能“卡壳”的问题，那么来自自有云服务的威胁也不小。 另一篇分析提到，云巨头现在正在开发自己的AI芯片，以减少英伟达的“GPU税”。 例如，英特尔与浪潮信息合作打造了基于深度学习加速器的AI服务器。 云业务的部署似乎也代表着英伟达对云巨头的反击。
另一方面，也有分析师提到，DGX Cloud的推出客观上与云服务商形成了一定的竞争关系，但并不意味着英伟达彻底颠覆了传统云厂商的桌子。 其实还是希望继续与云服务提供商紧密合作。 阿尔法厂研究院8月23日公众号文章《如火如荼，下一个目标是抢走云厂商的业务吗？ ”指出，与云厂商的合作方式是先向合作伙伴出售GPU硬件，然后租用这些硬件来运行DGX Cloud。有人戏称，这叫做刻不容缓地双方都赚钱。
不过，黄仁勋此前曾表示，英伟达云服务与云服务提供商的合作将是双赢的局面，双方将共同打造新应用、开拓新市场。 理想情况下，购买 DGX Cloud 的客户与云服务提供商的云的比例为 1:9。
值得一提的是，A股云计算及算力概念股宏博6月宣布，自有智能计算中心主要由 DGX系列AI服务器以及IB网络和DDN高速网络推荐架构组成贮存。 搭载 HGX系列及云渲染、AI教育所需的各型号AI服务器。 从二级市场表现来看，宏博股份股价自去年5月低点以来已上涨逾10倍，成为A股中首只人工智能10倍牛股。
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