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随着公募基金2023年半年报披露完成，备受业界关注的券商佣金收入浮出水面。 据天翔投资咨询统计，2023年上半年，入仓经纪佣金收入95.25亿元，同比增加约5亿元。
从排名来看，中信证券、中信建投证券、广发证券、长江证券、招商证券位列前五。 与去年同期相比，虽然“五巨头”席位稳定，但内部排名竞争更加激烈。 中信证券以6.41亿元子仓佣金收入再次位居榜首，中信建投证券排名第二，长江证券滑落至第四。
财通证券成为今年上半年最大的“黑马”，在佣金收入过亿元券商中排名第一，增幅达471.25%。
中信、中信建投、广发位列前三
天翔投资咨询数据显示，公募基金2023年中报披露的股票交易额为12.6万亿元，2022年上半年为11.8万亿元。 券商基金仓位佣金收入同步增长，达到95.35亿元，较去年同期的90.36亿元增长5.52%。
从分仓佣金收入水平来看，中信证券再次坐稳榜首，相关收入达6.41亿元，较去年同期增长6.13%； 跃居行业第二位，相关收入4.89亿元； 广发证券排名上升两位，跻身前三，与排名第四的长江证券几乎持平。 不过，总体来说，排名前五的“选手”并没有发生变化。
具体来说，除上述券商外，国泰君安、东方证券、兴业证券、华泰证券的基金分仓佣金收入也超过3亿元； 上半年，共有34家券商基金分仓佣金收入突破亿元。 数量是31。
从佣金席位比例来看，头部券商依然占据较大份额。 前十大券商席位合计占比42.3%，占据近50%的市场份额，但与2022年同期相比，下降了2.02个百分点。
中信证券在2023年半年报中表示，上半年公司共发布报告5,215份，其中针对欧洲、美国、亚太地区市场的国际化报告1,149份， 2022年同比翻一番。研究领域全面，共有12个总和行业研究团队，覆盖2000多家上市公司，线下论坛活动超过50场。
中信建投证券2023年半年报显示，上半年，公司主流机构客户中，社保、公募基金、保险、银行理财子公司、私募基金研究排名均位于最前沿。 研究报告数量与质量并重，投资研究服务快速增长。 上半年完成研究报告3174份，各类研究服务同比增长9%，上市公司服务同比增长24%，调查同比增长890% ，会议同比增长249%。
上半年11家券商佣金收入翻倍
与去年数据相比，上半年51家券商子仓收入实现增长趋势，其中11家券商基金子仓佣金收入实现翻倍增长。 佣金收入过亿元的券商中，财通证券增幅最大。 上半年实现佣金收入1.06亿元，同比增长471.25%。
财通证券在2023年半年报中提到，将推动公司研究院成为浙江产业人员的助手，发挥智库作用。 加强内部协调，为公司资管、投资、自营、财富线提供研究支撑，赋能投行上下游全产业链，为区域产业结构转型升级和发展提供金融建议金融支持产业之路。
从分仓佣金收入同比增速来看，银泰证券、世纪证券同比增速分别高达15倍和6倍，但由于收入金额较小，这两家券商的排名相对较低。 此外，财通证券、邮电证券、东海证券、国信证券同比分别上涨471.25%、452.12%、404.14%、299.27%，排名均大幅提升。
民生证券研究所这两年持续发力。 上半年实现佣金收入1.92亿元，同比增长62.39%，位居行业第20位。 国海证券研究所也是涨幅最快的机构之一，上半年收取佣金1.2亿元，同比增长68.84%。
国海证券半年报显示，公司研究业务已成立31个研究组，覆盖超过33个行业，并已开始形成颇具规模的研究院。 2023年上半年，公司研究业务实现席位交易量同比增长81%，交易量市场份额提升39BP； 客户覆盖类型多元化，新增非公开发行客户33家，实现影响力和营收双飞跃。
佣金收入过亿元的券商中，华西证券、申万宏源、海通证券、国盛证券等较去年同期下降约10%至20%。 从排名来看，申万宏源从去年同期的第7位退至第12位； 海通证券从之前的第6位回落至第10位。
积极探索多元化创收模式
近期，公募基金行业费率改革方案正式实施，对研究业务提出了新的要求。 证券公司研究业务面临新的机遇和挑战。
方正证券研究所所长刘章明近日在接受上海证券报记者采访时表示，监管部门对公募基金费率改革、基金业发展提出了高质量发展要求。券商研究所也必须顺应这个方向。 对于公募基金来说，未来将更加注重券商的综合服务能力。 “虽然公募佣金率下降意味着市场规模在萎缩，但也意味着市场准入门槛在提高。 这并不意味着市场参与者未来的收入一定会按比例减少。 将会带来市场份额向中大型综合券商集中化的趋势。”
刘章明表示，除了公募基金的佣金收入外，方正证券研究所还将不断开拓客户边界，开拓收入来源。 “这也是综合服务能力的一部分。私募客户、国外客户、内部客户、高净值客户等。” 需求也是研究所关注和服务的重点，这也可以使我们未来的收入来源多元化。”
招商证券半年报显示，上半年，公司坚持内外部价值创造并重，持续推进研究业务转型改革，持续提升服务水平面向公募、保险、私募等领域核心客户，拓展第一曲线收入，积极探索“研究+”业务，推动研究与业务深度融合，努力拓展内部第二曲线收入创造价值。
展望下半年，国海证券在半年报中提到，研究院将抓住卖方行业变化带来的弯道超车机会。 对外，我们围绕创收和影响力两大核心目标，聚焦核心客户，部署战略客户，持续强化流程管理，坚持合规实践，不断提升委托仓市场份额。 同时，我们积极发展非公开发行业务，培育第三条2.增长曲线； 对内，我们将不断探索如何更好地赋能公司业务发展，为地方经济发展提供建议。
“未来，我们将进一步稳步提升核心机构客户的排名、占比和收入，加强产业链研究，全面提升研究能力。同时，我们还将进一步加大香港本土研究人员的部署力度。 ，提升海外市场服务能力，打造一支有视野、有能力的国际化A级研究团队。” 中信证券研究所所长、国际业务部负责人吴朝泽表示，公司目前正在协同打造投行、投研、投资能力的复合“铁三角”，以及以财富管理为基础的综合性“铁三角”。资产管理机构业务“铁三角”，将优化研究和销售人才考核机制和人员结构，提升数字化服务和管理水平，增强多元化盈利能力，增加国际业务创收，为市场和公司提供优质的服务。各种业务线有更多实际有效的研究成果。
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