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新能源存储赛道持续升温，背后是政策和资本的双向涌入。 8月16日，深圳推出20条措施，大力培育一批新能源存储等新兴领域民营龙头企业； 8月15日，广州发文，力争2025年全市新能源储能产业营业收入达到600亿元以上，2027年达到1000亿元以上。据中关村储能产业不完全统计技术联盟（简称CNESA）介绍，2023年上半年，各地已出台26项储能新补贴政策。
在政策利好下，大量资本和玩家纷纷涌入赛道，加大在新能源存储领域的布局。 8月11日，锂电池领军企业宁德时代与中国电建签署合作协议。 双方在新能源存储应用研究、储能产品等方面开展合作； 能源、抽水蓄能等项目推进合作。
值得一提的是，根据CNESA数据，2023年6月，我国新增储能装机容量为3.5GW/7.2GWh，环比新增储能装机容量为5.9GW/12.3GWh月增长96.7%/105%。 上半年新增投运新能源8.0GW/16.7GWh，超过去年全年新能源储能7.3GW/15.9GWh。 中国已成为全球储能基础研究、技术创新和应用示范最活跃的国家。
展望2023年下半年，业内表示，市场规模将保持快速增长，尤其是新能源储能规模快速增长，全年新增装机容量将达到15-20GW，超过过去十年的总和年。 根据“十四五”规划，新能源储能规模商用将于2025年启动，到2030年跻身全球前列。
▌新能源储能赛道成一二级市场“甜头”：A股上市公司南都电源、南王储能等业绩有望快速增长
业内预计，2025年新能源储能产业规模有望突破万亿元大关，2030年将逼近3万亿元。产业规模的快速扩张，吸引了各界资本纷纷入局。市场上，新能源储能行业融资浪潮频发。 据公司统计，2022年以来，新能源一级市场（涵盖锂离子电池储能、压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能、熔盐储能、重力储能、飞轮储能）融资案例约58起，涉及44家公司，投资机构包括鼎晖百富、新鼎资本、普华资本、建信信托、国盛基金、海松资本、金鼎资本、红杉中国等。
同时，新能源存储也是A股上市公司热门的投资方向。 据财联社不完全统计，近期在互动平台回应新能源储能相关业务的上市公司包括中电兴发、嘉禾智能、金阳、永泰能源、南都电源、鸿盈智能等，具体情况为如下：
新能源存储赛道的火热同步推动了公司业绩的高位运行。 南都电源2023年H1营业收入79亿元，同比增长40.1%，归属母净利润3.1亿元； 2023年Q2营业收入37亿元，同比增长35.1%，Q2归属母净利润2.1亿元，同比增长305.6亿元。
山西证券肖索8月5日的研究报告对此进行了分析。 南都电源新能源储能业务增长显着。 2023年，公司H1锂离子电池系统产品实现营收30.1亿元，同比增长146.8%，锂电池材料实现营收6.1亿元。 元，同比增长90.4%。 公司盈利能力显着提升，上半年整体毛利率达到9.8%，较去年同期增长1.3pct。
除南都电源外，万里扬、南王储能等上市公司也将新能源存储业务视为未来业绩增长的重要引擎。 天风证券吴力等在此前研报中指出，万里阳于2023年2月与长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）签署《战略合作协议》，将为子公司新能源储能业务万里扬能源. 提供强有力的金融资源支持，在储能电站、虚拟电厂、零碳园区等双碳领域开展广泛合作。 吴力等人认为，公司储能业务在手订单充足，已签约的协议项目预计将于2023年及之后投入运营，有望实现并网，贡献新的业绩增量。
中原证券陈拓研报显示，南方电网抽水蓄能和新能源储能项目储备丰富。 经营上，新能源储能将成为公司新的利润增长点。
▌常规技术路线大PK：中国能建压缩空气储能示范项目获批，太阳能定增全钒液流电池储能项目
不可否认，新能源存储市场有大量玩家参与，带动了新技术的进步。 其中，锂电池储能被寄予厚望，成为新能源储能的“代名词”。 国家能源局相关人员表示，从2022年新增装机储能技术占比来看，锂离子电池储能技术占比94.2%。 不过，业内人士分析，锂电池储能虽然密度较高，但安全性存疑，频发火灾受到广泛诟病。 那么，哪条新的储能技术路线有望受到关注呢？
国信证券李恒源等在8月6日的研报中指出，截至2023年6月，全钒氧化还原液流电池储能占比1.1%，压缩空气储能占比1.0%，铅酸（碳）电池储能占比1.0%。 0.9%。 据财联社不完全统计，压缩空气储能和液流电池储能也是年内A股上市公司在公告、互动交流、机构研究中提及最多的新能源路线。
全球最大压缩空气储能预计2024年建成，系统效率与抽水蓄能相比仍处于较低水平
压缩空气储能距离加速大规模产业化又近了一步。 7月19日，全球最大的液态空气储能项目在青海省格尔木市正式开工。 该项目采用新一代压缩空气储能技术。 投资15.68亿元，其中储能投资6.45亿元。 预计将于2024年竣工。
上市公司方面，中国能建8月1日在投资者调查中表示，公司已核准两个300MW压缩空气储能示范项目，其中湖北应城项目已进入建设高峰，有望实现并网发电。今年年底前实现并网发电； 甘肃酒泉项目已开工。 公司投资的山东泰安项目也计划于今年下半年开工建设。 此外，公司还在辽宁、湖南、陕西等地部署了多个300兆瓦压缩空气储能电站项目。 这些项目的勘探工作和工程可行性研究报告的编制工作正在紧锣密鼓地进行中。
压缩空气储能产业链主要参与者包括陕鼓电力、金铜铃、航阳、苏盐晶神、中盐化工、雪天盐业、中国能建、中国电建、上海电气等。
不过，华安证券尹彦吉8月6日的研究报告分析称，压缩空气储能整个系统的效率仍然较低。 目前涉及运行的项目效率在40%~70%之间，与较为成熟的抽水蓄能的76%还有一定差距，在一定程度上影响了其经济性。
锌铁液流电池“超级G工厂”即将在珠海投产，全钒液流电池储能尚处于商业运营初期
业内人士表示，当前液流电池正在从储能赛道的“边缘”走向舞台中央，在众多储能项目中“反锂”。 8月17日，在珠海浮山工业城，微晶储能科技有限公司新能源储能项目“超级G工厂”已竣工，进入产线调试阶段。 预计最快8月底逐步投入运营。 维晶储能介绍，“这是国内同行业首个千兆瓦级锌铁液流电池工厂，全面投产后，年产能将超过6GWh。” 《意见》此前提出开展储能前瞻性技术研究。 其中，开发低成本、高能量密度、安全环保的液流电池，提高液流电池的能量效率和系统可靠性，降低全循环使用成本。
此外，光伏概念股太阳能7月13日公告，拟募资不超过63亿元，用于察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒氧化还原液流电池+100万千瓦市场化。 并网光伏发电项目——一期300MW项目等。但值得注意的是，业内人士认为，现阶段全钒氧化还原液流电池厂商整合度较高，产业链生态已形成初步成立。 总体来看，目前全钒氧化还原液流电池储能仍处于商业运营初期。
理想向左，现实向右。 对于当前新能源存储行业的热度，不少业内人士提出了自己的“冷思考”，表示当前新能源存储迫切需要加快多元化技术的推进，加快原材料的开发，设备和系统。 层数成本降低。 无论市场如何竞争、行业如何洗牌，分析表明，储能赛道岔口的任何选择都是一场末日来临前的“豪赌”。
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