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当国内生猪价格触底反弹时，养猪大户*ST正邦（）的重组方案（草案）终于出炉。
8月4日深夜，*ST正邦公告称，管理人、公司与重组投资者已于当日签署了重组投资协议。
根据方案，*ST正邦将以总股本扣除回购股份及限制性股票为基数，以每10股不超过18股的规模实施资本公积金转增股本。 ，共计转股57亿股。 转让股份中的31.5亿股由重组投资者有条件转让（其中产业投资者以1.1元/股受让14亿股；共同投资者以1.6元/股受让17.5亿股）其中，重组投资者共提供资金43.4亿元，用于支付重组费用、互利债务、偿还各类债务、补充上市公司流动资金。
其余25.5亿股转增股将通过以股还债的方式清偿正邦科技、正邦育种系列公司的债务。 股转债的价格为11元/股至12.5元/股。
预案还显示，经管理人审查确认的债权金额接近220亿元，另有2.38亿元正在审查中，已递延的债权金额超过34亿元。 重整计划同时公布了债权分类调整方案、债权清偿方案。
公告显示，*ST正邦重组后的投资者阵容豪华。 除了长期受到市场关注的领投方江西双城农业股份有限公司（以下简称“双城农业”）外，多地有国企背景的企业也参与了此次重组。
重组投资协议中双农承诺，重组完成并成为*ST正邦控股股东后，将在4年内完成相关业务和资产的整体上市。
共计转让57亿股
受行业整体低迷影响，2020年后，*ST正邦资金问题将受到明显拖累，经营业绩大幅下滑。 最后，预重组流程将于2022年10月启动。
时隔10个月，*ST正邦重组投资者阵容终于出炉，重组投资协议也终于签署。
此前，7月24日，*ST正邦披露了公开招募及遴选重组投资者的进展公告，显示双城农业为牵头投资者，双城农业信达联合体为选定投资者。
8月4日晚间披露的公告显示，最终，双创农业、信达等共计17家重组投资者与正邦科技及管理人签署了重组投资协议。
根据《重组投资协议》，重组投资者将通过上市公司重组程序中投资者权益的调整，有条件转让上市公司股份参与*ST正邦重组，帮助公司化解经营和债务危机，有利于提高公司可持续经营能力和盈利能力。
本次股权调整方案以上市公司总股本为基数，以每10股不超过18股的规模实施资本公积金转增股本，共计转增57亿股。 。 本次转让的57亿股将不会分配给公司股东，而是由管理人根据重组投资者提交的重组投资方案和南昌市中级人民法院批准的公司重组方案进行分配和处置。
《重组投资协议》规定，17名重组投资者将以现金方式认购增持股份。 重组投资者认购资金来源均为自有或自筹资金。
公告明确，根据《重组投资协议》的安排，*ST正邦重组完成后，双创农业或其同一控制下的关联方将持有上市公司约15.36%的股权。 由于正邦集团及其一致行动人已被南昌市中级人民法院裁定为重大并购重组，其在上市公司的持股比例可能会在重组过程中进行相应调整。 因此，*ST正邦的控制权是否会发生变化存在不确定性。
Twins承诺资产注入
作为*ST正邦的牵头重组投资者，双城农业成立于2017年，是双城集团参与上市公司重组的主要投资者。
双城集团由江西双城控股有限公司、双城（深圳）食品集团有限公司、江西双城投资有限公司及其子公司等经营实体组成。 专业从事粮食种植与贸易、饲料生产与销售、生猪养殖、生猪屠宰。 深加工一体化的全产业链大型企业集团。
据披露，Twins集团目前拥有400多家子公司、2万多名员工。 其中，饲料企业140多家，养猪企业200多家。 凭借技术、管理、成本控制和生物安全等方面的优势，双城集团在短时间内实现了生猪养殖业务的快速扩张。 2022年生猪出栏量将超过930万头，位居行业前四。
截至2023年3月末，双城集团总资产375.08亿元，净资产183.19亿元，账面货币资金58.9亿元，银行授信额度218.05亿元（其中未使用103亿元） 。
*ST正邦在已披露的重组预案草案中表示，通过参与本次重组投资，Twins集团将结合正邦科技的实际情况，在符合上市公司监管规则的前提下，通过输出技术、管理层等向正邦科技提出帮助正邦科技快速提升盈利能力的方法。
重组预案草案明确表示，重组成功后，双城集团将把自身相关业务资产注入上市公司，实现上市公司生猪产业链业务规模的高质量增长。
重组完成后，重组投资者将协助正邦科技继续深耕生猪产业，着力高效恢复业务运营和快速提升上市公司盈利能力，力争重组完成后首年减少经营亏损。重组。 两年内扭亏为盈。
为实现正邦科技的长期稳定发展，双城集团承诺，本次重组完成后24个月内，双城集团将逐步启动将自有生猪养殖、饲料等业务资产挂牌上市的重组进程。公司，并承诺重组相关业务和资产的整体上市将在整个流程完成后4年内完成。
重组方案草案还明确了未来三年的经营业绩承诺和薪酬方案，不仅涉及仔猪底线销售、共享饲料研发技术、饲料加工等协同支持，还包括重组后的业绩承诺和薪酬方案。完成本次重组。 承诺提高拟注入资产生猪养殖业务的经营水平和经营水平。
其中，双城集团将加快恢复上市公司生猪屠宰规模。 此次整顿完成后2年内，摊位利用率将达到85%以上，生猪出栏率将超过93%。 本次重组完成后三年内，上市公司年上市规模将达到1200万头生猪。
本次重组完成后2年内，母猪场平均PSY（每头母猪年产仔数）将达到25头以上，生猪养殖料肉比低于2.7，断奶仔猪综合成本将低于390元/头，上市生猪综合成本较2023年水平下降1.5元/斤以上，使正邦科技生猪养殖总成本达到行业领先水平。
本次重组完成后，Twins集团的战略发展重点将转向降本增效。 在双城集团资产注入正邦科技之前，双城集团将实现栏位利用率90%以上，PSY（每头母猪年产仔猪数）达到26头以上，饲料转肉生猪出栏率低于2.6，生猪出栏率超过94%，断奶苗综合成本低于360元/头，生猪综合成本低于7.5元/斤，达到行业内一流水平。
在融资支持方面，重组方案草案还提出，根据上市公司业务发展需要，双城集团及相关方将支持、协调上市公司获得多种形式的融资，总金额不低于20亿元。人民币，包括但不限于银行贷款。 以及定增等方式，用于保障上市公司发展所需的资金。
若双城集团未能遵守或实现上述承诺，上市公司有权暂时扣留上市公司应向股东支付的现金股利，直至实际履行承诺。
*ST正邦在8月4日深夜发布的公告中还披露，因重组方案涉及投资者权益调整，管理人将于2023年9月25日14时30分召开投资者小组会议（周一）。 审议通过了《重整计划（草案）出资人股权调整方案》。
17家重组投资者涉及多地国资
除了Twins和信达之外，此次签署重组投资协议的重组投资者阵容中还包括多家国资。
其中，南昌金牧救助企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南昌金牧”）实际控制人为江西金融资产管理有限公司（以下简称“江西金融资产”），7月2023年2月25日刚刚成立。 江西金都是经江西省人民政府批准、中国银行保险监督管理委员会备案的江西省首家地方资产管理机构（AMC）。 2016年2月在江西省金融控股集团领导下在南昌成立。 主要经营范围是经相关部门批准，对省内金融企业不良资产进行批量收购、管理和处置。
同时，重组投资者之一的江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）的实际控制人为江西省国有资产监督管理局委员会。
除江西省国有资产外，参与*ST正邦重组的投资者还包括外省国有资产。
其中，厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国贸产业基金”）虽无实际控制人，但其持股23.33%的第一大股东为厦门国贸（）、厦门国贸控股集团有限公司是厦门国贸控股集团有限公司的控股子公司，属国有控股上市公司，实际控制人为厦门市国资委。 深圳市高新投资集团有限公司（以下简称“深高新投资”）实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。
广东粤感创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤感”）的实际控制人为广东粤财资产管理有限公司。根据公司信息，广东金控的实际控制人为广东省粤财资产管理有限公司。省人民政府。
此外，深圳招平锦绣二号投资中心（有限合伙）（以下简称“昭平锦绣二号”）的实际控制人为深圳市招商平安资产管理有限公司（以下简称“招商平安”）。 《兆平资产管理》）。 平安资管控股股东为招商局金融控股有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。 招商局集团是一家多元化经营的综合性企业。 、房地产等领域，投资方为国务院国有资产监督管理委员会。
重庆康信宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康信宏”）成立于2023年1月19日，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
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