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8月4日，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布“资产及财富管理活动调查”（“调查”）年度报告。 调查结果显示，2022年香港管理的资产将为30.5万亿港元（3.9万亿美元），净流入将达到880亿港元（110亿美元）。
香港证券及期货事务监察委员会投资产品部执行董事蔡凤仪女士表示：“最新调查显示，尽管2022年面临严峻挑战，我们的资产及财富管理行业仍表现出韧性。”期货事务监察委员会将继续致力将香港建设成为综合性的国际资产及财富管理服务中心和基金的首选注册地。”
6月底香港基金资产管理规模达1.3万亿港元
调查结果反映了全球资产和财富管理行业面临的共同挑战。 在许多其他主要基金市场录得净流出的情况下，香港管理资产同比下降14%，接近全球受监管基金管理资产15%的跌幅，表现略好于主要市场指数。
《调查》称，2022年下半年以来，香港数据出现触底回升迹象。 截至 2023 年 6 月底，香港注册基金管理的资产较 2022 年第三季度水平反弹 15%，达 1.3 万亿港元（1,710 亿美元）。香港录得总净流入 690 亿港元（89 亿美元） 2022年第四季度至2023年上半年的三个季度，资金流入增幅超过300%，而2022年前三个季度为170亿港元（22亿美元）。
长期来看，香港资产及财富管理业务的管理资产规模一直稳定增长，过去十年录得143%的增长率。
内地机构数量及资管规模双双猛增17%
值得注意的是，《调查》发现内地相关机构的数量和管理资产均有所增加。 2022年，内地相关机构数量将增长17%，这些机构管理的资产和财富管理业务也将同比增长17%，跑赢行业平均水平。
《调查》还显示，环境、社会和治理（ESG）基金正变得越来越受欢迎。 尽管市场条件严峻，可持续投资仍然受到追捧。 香港证监会授权管理的ESG基金资产规模和数量同比分别增长8%和86%。
《调查》还显示，资产管理公司数量有所增加，行业从业人员数量保持稳定。 尽管2022年市场环境严峻，但香港获发资产管理牌照的持牌法团数量同比增加5%，资产及财富管理业务从业人员总数稳定在54,322人。
此外，《调查》发现，非香港投资者仍是资产及财富管理业务的主要资金来源，占管理资产的64%。
居家办公，互联互通
虚拟资产理财产品蓬勃发展
调查还介绍了香港资产及财富管理重点领域的最新发展和前景。
首先，家族办公室业务对于资产和财富管理行业的重要性日益凸显。 根据香港特别行政区政府为全球家族办公室在香港蓬勃发展创造竞争性和有利环境的承诺，香港特别行政区政府在2022年4月1日或之后开始的纳税年度提供了合资格家族投资控制工具由香港单一家族办公室管理的企业可享受利得税减免。 此外，为了帮助业界和公众更好地了解协会的发牌制度，协会还发布了一份简单的参考指南，为有意落户香港的家族办公室提供更多监管指引。
香港特区政府响应业界意见，检讨现行基金及附带权益的税务优惠，香港证监会亦积极参与工作。 这些措施预计将增强香港的竞争优势，并提升香港资产及财富管理行业税务制度的竞争力。
其次，通过ETF ，内地和香港投资者可以通过各自当地的券商买卖彼此市场上符合条件的上市ETF。 该计划于2022年7月4日启动，首次将基金产品纳入沪深港通交易范围，为市场互联互通机制树立了重要里程碑。
ETF 于2022年7月推出时获得了良好反响，此后持续保持强劲增长。 该计划推出一年后，2023年6月港股ETF日均成交额达46.4亿元，较2022年7月增长21倍，占当月合资格香港ETF成交额的18.4%。 这种互联互通机制对促进资本流入发挥了重要作用。 自纳入计划以来，符合条件的ETF累计流入资金425亿元，占截至2023年6月30日管理资产总额的30%、22%。 目前，有6只香港ETF符合南向交易资格，131只内地ETF（包括76只在上海证券交易所交易的ETF和55只在深圳证券交易所交易的ETF）符合北向交易资格。
通过吸引更多资金和流动性，ETF 不仅有助香港发展成为亚太区的ETF中心，也有助巩固香港作为连接内地市场与国际投资者的独特平台的地位。
此外，大湾区跨境理财通允许粤港澳大湾区内地投资者投资于香港证监会认可的合资格基金，有助香港资产管理公司拓展业务他们的投资者基础。 该计划推出以来，南北向投资均呈现稳定增长，参与该计划的投资者数量和跨境汇款总额分别增加5.55万户，达到约47亿元人民币。
为进一步完善该计划，证监会正与香港金融管理局（金管局）及内地监管机构密切合作，探讨扩大合资格投资产品范围、允许更多机构参与该计划，并完善产品销售安排。
与此同时，ETF、杠杆及反向产品也在快速发展。 截至2023年6月30日，香港联合交易所有限公司（联交所）上市的经香港证监会（证监会）认可的ETF有174只，其中杠杆及反向产品25只，总市值达3620亿人民币（2022年6月：4140亿元）。 截至2023年6月30日止年度，该等ETF及杠杆及反向产品录得净流入人民币379亿元，日均成交额同比增长31%至人民币130亿元。
2022年7月，香港证监会批准首只绿色债券ETF，追踪彭博摩根士丹利资本国际亚洲（日本除外）美元绿色债券指数。
香港证监会也正在与联交所合作，优化ETF市场基础设施措施。 2022年5月起，交易活跃的ETF、杠杆及反向产品将纳入市场波动调整机制。
此外，香港证监会于2022年10月发布通知，提出了通过期货投资虚拟资产的ETF的审批要求，随后于年内批准了首批虚拟资产期货ETF。 这些ETF主要投资于芝加哥商品交易所交易的虚拟资产期货，包括全球首个以太坊期货ETF和亚洲首个比特币期货ETF。 证监会与投资者及理财教育委员会（IFEC）合作制定投资者教育材料，向公众解释这些创新ETF的主要特点和风险。
不仅如此，香港证监会还通过基金互认安排，推动符合条件的香港公募基金在内地及其他海外市场跨境发行。 这扩大了香港共同基金的投资者基础，巩固了香港作为具有竞争力的全球资产和财富管理中心的地位，并支持本地投资专业人士的发展。
为拓展公募基金市场，香港证监会与中国证监会正在持续讨论优化内地与香港基金互认安排，包括放宽销售额度、境外转让限制等功能。
截至2023年3月31日，内地与香港基金互认下，已有47只内地基金获得协会批准，37只香港基金获得中国证监会批准。 基金互认安排下内地与香港基金累计净认购金额合计约人民币157亿元。 截至2023年3月31日止年度，内地基金互认安排下基金净赎回金额约为人民币2,060万元，香港基金互认安排下基金净认购金额约为人民币25亿元。
2022年底，中国证监会同意，经香港证监会批准在香港公开发行的散户集合投资基金，符合资格要求的，可通过此安排向中国证监会注册资金互认安排。 公开发售。 香港证监会已于2022年11月发布最新版常见问题解答，更加明确了经证监会批准在香港公开发行的集合投资基金根据《香港证监会章程》向中国证监会申请注册的要求。资金安排互认。
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