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融协7月31日消息，今日46只个股涨停，27只个股被炒，封盘率为62%。 国创高新、国房集团4连板，海马汽车3连板，天盛新材、中央商场、瑞达期货、西南证券、红蜻蜓2板，荣盛发展11天8板，中央购物中心12天8个板、金科股份7天5板、国光连锁8天5板、人人乐9天5板、太平洋5天4板、中南建设和天房发展7天4板、美邦服饰8天4板、华远房地产、城建发展、美丽生态5天3板，宏博股份6天3板，苏州规划4天2板，明泰铝业5天2板，启德新材、新城20CM首板。 盘面上，3509只个股收涨，1408只个股收跌； 分板块来看，汽车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅最大，而生物制品、眼科医疗、医药电商、中药板块跌幅最大。
信达证券指出，历史上，当熊市刚刚结束，过渡到新一轮牛熊周期开始时，券商行业大部分都会出现明显的超额收益时期，超额率会随着高达50%左右，如：2005年、2009年、2012年、2014年、2019年。但如果牛熊周期不转，券商只是因为估值低估+板块轮动，超额收益大多在左右10%，比如之前2021年下半年到2022年券商的上涨。现在已经接近转熊为牛的初级阶段，这次超额收益的幅度可能会更大。 银行板块近期也有表现。 短期逻辑类似，都是受益于政策变化的板块。 但长期来看，银行业的贝塔更多来自于风格。 从历史上看，银行业的超额收益和价值股的超额收益非常相似。 券商的超额收益与价值风格的长期趋势并不相符，所以贝塔主要来自于牛熊周期。 2023年是牛市初期。 在此期间，券商的波动需要认真对待，这可能表明牛市初期的判断已经开始被更多投资者认可。
市场概况
指标显示，早盘市场短线情绪开盘直接位于0轴上方。 随着一批低价热门股晋升科创板，市场情绪进一步快速升温。 虽然股指此后涨跌互现，但部分低端个股继续上位，支撑短线情绪维持高位，强势收于活跃区域上方。
个股方面，建材叠加地产公司国创高新、零售股国房集团为4连板，汽车股海马汽车为3连板。 市场情绪依然高涨，后续需关注一些新崛起的低价、地位低的连锁股继续上涨的潜力。
指数方面，三大指数在上周五大涨的基础上继续高开，券商、白酒等权重板块拉升股指快速冲高。 上证50指数盘中涨幅一度超过2%。 但随后医药、白酒、石油等权重板块震荡回落，午后上证50指数一度翻绿。 但午后，以商业零售为首的大消费板块表现平稳，券商板块依然表现强劲。 最终，三大股指集体小幅收高。 今日沪深股市成交额11052亿，较前一交易日增加1569亿，自7月3日以来首次突破万亿元。截至收盘，沪指上涨0.46 %，深证成指上涨0.75%，创业板指数上涨0.77%。
北向资金今日合计净买入93.47亿元。 其中，沪股通净买入31.35亿元，深股通净买入62.12亿元。
重点板块及个股
如今，大消费板块再次迎来爆发，以商业零售、酒店餐饮、纺织服装为引领。 零售股、中央商城12天8板、国房集团、国广连锁8天5板、人人乐9天5板、华联股份等； 服装股、美邦8天4板、红蜻蜓2板，酒店餐饮板块西安餐饮、金陵饭店等涨停。 7月31日，国家发展改革委公布《恢复和扩大消费办法》。 《办法》共分为六大类二十多项。 围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、扩大新消费、改善消费设施、优化消费环境，提出优化汽车购置和使用管理，扩大新能源汽车消费，支持刚性和消费升级。改善住房需求、扩大餐饮服务消费、丰富文化和旅游消费、推出绿色产品下乡、扩大数字消费、加强消费金融支持等。
信达证券指出，近期稳增长政策密集出台，包括民营经济领域《关于促进民营经济发展壮大的意见》、消费领域多部门发文推动家庭、汽车、电子等消费和政策预期逐渐增强。 上半年，消费板块估值明显消化，消费股估值溢价逐渐提升。 此外，上半年公募基金也减少了消费仓位，消费持仓比例较低。 当前时间点正处于年中估值切换期，市场对未来不再像二季度那样悲观，公募基金消费持有占比较低。 如果中报数据表现较好或超出预期，市场将在低估值做标的的关键配置。
房地产板块在上周高人气的基础上继续升温。 熔盛发展11天8板，金科股份7天5板。 此外，华远地产、天房发展、城建发展、上海实业等个股涨停。 近期，多地开始落实和优化房地产政策。 北京、深圳、广州等一线城市表示，将适时优化房地产政策，满足刚性和改善性住房需求，推进楼宇交付保障工作，释放更多利好政策市场。 信号。
国金证券认为，目前实力较弱的二线及三四线城市应在政策面放开。 此次住建部提出降低首套房首付比例和贷款利率、改善性住房置换税减免、个人住房贷款等。 “认房不认贷”等政策措施主要针对一线、强二线城市等高耗能城市。 建议重点布局优质一二线城市、央企龙头以及改良产品比例高的改良地产企业。
今天，大型金融板块已经走出了分化市场。 太平洋5天4板，西南证券、瑞达期货、参股券商天盛新材连续2板。 财富趋势上涨超过10%。 日前，证监会召集多家龙头券商，就此前提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求意见。 中金公司认为，券商股的走势短期取决于市场流动性和风险偏好，中期取决于政策导向，长期取决于公司战略和执行带来的操作差异。 短期持续宽松的货币环境有望推动券商绝对收益和相对收益提升； 而长期竞争格局的优化、资本效率的提升、成本控制的加强，将推动优质公司ROE中心的提升。 在短期流动性和长期发展支撑的背景下，当前重要的变化是政策预期自上而下的信号更加明显。
汽车产业链近期亮点不断。 海马汽车3连板，明泰铝业5天2连板，合盛、启德新材、众泰汽车涨停。 7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委《恢复和扩大消费办法》通知，指出要稳定大宗消费，优化汽车购买和使用管理，促进小汽车消费。大力发展新能源汽车。 优化汽车购置和使用管理。 各地区不得新增新车限购，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购。 《通知》还指出，要扩大新能源汽车消费。 落实建设优质充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、持续优化新能源汽车购置税减免等政策。
信达证券研报指出，7月汽车行业淡季不淡，乘用车周销量数据持续超预期。 汽车行业两大变革正在加速：传统车企加速向电动智能化转型，以大众与小鹏的合作为代表。 传统车企在供应链控制、生产管理等方面仍具有优势，但在智能电动化方面发力较晚。 向新生力量学习，转型步伐有望加快； 高速向城市迈进，L3渗透率有望迎来拐点。 汽车板块是“顺周期+硬科技”的优秀载体。 下半年，行业销量、利润、估值有望共振向上。 我们继续看好下半年汽车逆转机会，重点布局整车板块和核心智能电动零部件。
整体来看，今日市场呈现放量震荡的走势。 一个多月的时间两市成交额再次达到1万亿，这与近期一些热门板块连续上涨后出现分化有直接关系。 房地产、大金融板块持续挤空大涨后，虽然政策和消息提振龙头股溢价，但后排个股的调整风险已经显现，尤其是证券业务板块。 尾盘多只个股爆发。 此外，近期同样强劲的大消费领域也是如此。 当前主要驱动因素仍然是宏观政策主导。 当政策点预期完成后逐步落实，需警惕后续预期下调下的调整风险。 整体市场情绪的逆转，仍需要多个板块轮流试错。 部分权重板块底部轮番突破，并不意味着指数短期内能快速走出一波大牛潮。 当前市场很难形成整体的挤空，所以盲目追热点风险巨大，我们还是应该保持平常心看待当前市场。
今日涨停分析图：
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