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据兴业研究公司2023年7月储能行业报告显示，2023年上半年，我国新增储能招标规模将超过14.10GW/31.1GWh，同比增长327%，处于快速增长的状态。 储能系统设备价格持续下降，上半年下降28%。 受储能系统设备价格下降影响，上半年宁夏储能容量租赁招标价格下降27%。 积极关注新型共享储能电站融资业务。
研究报告全文
【今日推荐】储能容量租金价格大幅下降，新建电站租金收入下降风险已基本清除——储能行业2023年7月报告
月度观点：2023年上半年，我国新能源储能投标量将超过14.10GW/31.1GWh，同比增长327%，处于快速增长状态。 储能系统设备价格持续下降，上半年下降28%。 受储能系统设备价格下降影响，上半年宁夏储能容量租赁招标价格下降27%。 积极关注新型共享储能电站融资业务。
储能招标：2023年上半年，我国新增储能招标规模超过14.10GW/31.1GWh，同比增长327%，处于快速增长状态。 2023年6月，共跟踪我国新增储能项目中标17个，规模超过6.61GW/14.07GWh。 其中，储能EPC/PC中标规模为0.70GW/1.94GWh； 储能系统设备中标规模为2.91GW/6.14GWh； 储能电池中标产能为3.00GW/5.99GWh。 6月储能EPC/PC及储能系统设备招标规模为3.61GW/8.08GWh，电量环比增长800%，环比增长349%就容量而言。 2023年1月至6月，我国新能源储能招标规模超过14.10GW/31.1GWh，电量同比增长251%，电量同比增长327%的容量。
储能系统设备价格：2023年上半年，我国储能系统设备价格将继续下降，降幅达28%。 从中标价格来看，2023年6月，2h储能系统设备平均中标价格（加权）为1.08元/Wh，较去年底下降28%，再创新低。
储能容量租赁价格：受储能系统设备价格下降影响，上半年宁夏共享储能容量租赁招标价格下降约27%。 2023年6月，新华水电、浙能新能源电站将对宁夏储能容量租赁进行公开招标，平均中标价格为117元/千瓦时/年。 与2022年宁夏共享储能容量租赁平均招标价格160元/kW·年相比，下降了27%，大大降低了新能源电站的配电和存储成本，有利于新能源电站。 我们认为共享储能容量租赁价格的下降主要是由于储能系统设备价格的下降。 对于2021年下半年至2022年将进行设备招标的共享储能电站来说，由于现阶段储能成本较高，未来将面临成本共享储能电站的低价竞争，容量租赁收入有衰退风险； 对于2023年2月后进行设备招标的共享储能电站，由于储能系统设备价格下降空间不大，未来容量租赁费下行风险较低，可积极关注融资新型共享储能电站业务。
储能政策：利好政策持续。 2023年6月，国家能源局、河南、安徽、广东等多地发布储能产业政策。 其中，广东已开始实施新能源强制储能政策； 湖南、山东德州要求分布式光伏和户用光伏（非自然人投资）储能； 广州黄埔、深圳福田等地出台了用户侧储能补贴政策。
市场动态：据不完全统计，2023年6月，储能行业共发生12起股权融资交易，涉及储能系统集成、储能BMS、储能材料、液流电池储能、储能开发运营等，总融资规模超6亿元。 与此同时，沃泰能源、海博思壮、瑞普蓝骏等多家储能企业正在积极推进IPO。
1、储能招标项目及价格分析
1.1 储能项目招标情况
2023年6月，我国新能源储能中标规模将大幅增加。 2023年6月，共跟踪我国新增储能项目中标17个，规模超过6.61GW/14.07GWh。 其中，储能EPC/PC中标规模为0.70GW/1.94GWh； 储能系统设备中标规模为2.91GW/6.14GWh； 储能电池中标产能为3.00GW/5.99GWh。 6月储能EPC/PC及储能系统设备招标规模为3.61GW/8.08GWh，电量环比增长800%，环比增长349%就容量而言。
2023年1月至6月，我国新能源储能中标容量同比增长327%，保持快速增长。 2023年1月至6月，我国新能源储能招标规模超过14.10GW/31.1GWh，电量同比增长251%，电量同比增长327%的容量。 其中，储能EPC/PC中标规模为4.78GW/10.39GWh； 储能系统设备中标规模为6.32GW/14.72GWh； 储能电池中标产能为3.00GW/5.99GWh。
1.2 储能系统设备价格
6月份，储能系统设备价格创历史新低。 从中标价格来看，2023年6月，2h储能系统设备中标平均价（加权）为1.08元/Wh，较2022年底平均中标价下降28%，创历史新低。 从占储能系统设备成本近60%的锂电池价格来看，今年以来一直处于下降趋势。 2023年6月，锂电池价格已降至0.64元/Wh。
1.3 储能容量租赁中标
上半年，宁夏共享储能容量租赁价格下降约27%。 2023年6月，新华水电与浙江能源集团将就宁夏新能源电站储能容量租赁进行公开招标。 储能租赁总容量为51MW/个，租赁期限为3年。 中标平均电价为117元/千瓦时·年。 与2022年宁夏储能容量租赁招标均价160元/千瓦·年相比，下降了27%，利好新能源电站。
共享储能容量租赁价格下降主要是由于储能系统设备价格下降：对于2021年下半年至2022年进行设备招标的共享储能电站来说，存在风险未来容量租赁收入下降； 共享储能电站进行设备招标，未来容量租赁收入下降的风险较低。 在之前的报告中，我们提到“储能容量租赁价格下降主要是上游储能系统设备价格下降传导至储能电站容量租赁市场。2023年平均储能系统设备价格快速下降，带动储能电站EPC成本下降15%，传导到共享储能容量租赁市场，我们认为共享储能容量租赁价格还有空间与 2022 年相比至少下降 20%。” 6月份，宁夏共享储能能源容量租赁招标价格的下降基本体现了这一观点。 随着储能系统设备价格的下降，2023年2月后进行设备招标的共享储能电站，由于招标设备价格较低，共享储能电站的成本将会更低，投运后将进入产能租赁市场，效率更高。 有竞争力的价格。 但由于2021年下半年至2022年将进行设备招标的共享储能电站成本较高，当现有高价储能容量租赁协议到期时（一般为3-5年），有必要签署新的容量租赁协议。 它将面临2023年及以后投运的共享储能电站的低价竞争，存在利润下降的风险。 在去年的报告中，我们多次指出了这一风险，但目前我们认为锂电池储能电站成本下降的空间已经很小，以及共享储能租赁费后续下降的风险容量不大。 对于2023年2月未来进行设备招标的共享储能电站，未来利润下滑的风险较低。 建议积极关注新型共享储能电站的融资业务。
2. 政策审查与评论
2023年6月，国家能源局、河南、安徽、广东等地出台储能产业政策。 其中，国家能源局将开展国家级新能源储能示范，鼓励各类储能技术发展，并依托示范工程推动相关标准编制和首套设备研制; 河南出台《关于加快新能源储能发展的实施意见》，大幅提高“十四五”新能源储能装机目标，明确储能电站收入； 安徽省明确新型独立储能充放电损耗由新能源企业承担； 鼓励共享储能建设。
湖南、山东德州发文推进分布式光伏、户用光伏（非自然投资）配置和存储。 其中，山东德州明确要求，新能源承载力评价为红、黄地区户用光伏建设（自然人投资分布式光伏除外）需建设储能，且储能比例配置不低于15%。 2小时。 湖南明确要求户用光伏（包括存量，自然人投资的分布式光伏除外）必须配备储能。
广州黄埔、深圳福田等地出台了用户侧储能补贴政策，根据储能放电容量给予一定补贴。
3、市场动态
3.1 融资
2023年6月，储能行业一级市场共发生12笔股权融资交易，涉及储能系统集成、储能BMS、储能材料、液流电池储能、储能电站开发运营等.，总融资规模超6亿元。
3.2 首次公开募股
2023年6月，沃泰能源、海博思创、瑞普蓝骏等多家储能企业将推进IPO。 6月7日，沃泰能源在上交所恢复发行上市审核。 中信证券为其保荐人，拟募资10亿元； 6月20日，海博思创在上海科创板披露招股说明书草案。 计划融资7.8亿元； 6月30日，瑞普蓝君向港交所提交第二次呈交文件，估值约303亿。
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