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“去伪存真”后首周，北向资金单周增仓A股近350亿元，创半年来新高。
消灭“假外资”后，北向资金有何变化？ 此前，有分析人士表示，“假外资”交易规模普遍不高，对A股市场影响不大。 不会改变市场的投资风格，也不会改变“真正的外资”持续流入A股的格局。 事实真的如此吗？
北向资金仍偏爱“猫王”、“宁王”
本周五，北向资金抢购更加疯狂，单日净流入164亿。 具体来说，北向资金纷纷涌入贵州茅台、东方财富、宁德时代等。 三家公司分别净买入13.36亿元、11.49亿元、6.32亿元； 位列第一，净销售额分别为3.47亿元、3.06亿元、2.96亿元。
财联社星矿数据显示，本周北向资金净流入A股最多的个股是贵州茅台、宁德时代、五粮液和招商银行。 但净流入缺口较大。 贵州茅台成为吸金王，一周内一举吸纳北上资金近百亿。 第二个宁德时代的吸金能力只有“猫王”的一半，为49.7亿，而招行、招行的五粮液和平安净流入也差不多，都是3月初的。十亿。 其他如美的集团、中免集团、东方财富、中信证券、汇川科技等则吸引了21亿至14亿北向资金。
财联社星矿数据：近两周北上资金流入流出前十名
有趣的是，尽管“假外资”停牌前一周北京资金净流出64.8亿元，但贵州茅台仍是这段时间内北京资金最青睐的个股，共吸引资金26.7亿元。一周内从北京获得资金。 可见，无论流入还是流出，“毛王”都受到北方资金的青睐。
除贵州茅台外，7月17日至21日北上资金净流入前10名个股本周均发生变化。 上周北上资金较多的个股有贵州茅台、中兴通讯、三一重工、国电南瑞、比亚迪、万华化学、格力电器、长江电力、国航、北新建材等。
清除“假外资”后，北京资本依然青睐“宁王”、“茂王”。 已连续6天买入贵州茅台，6日累计买入73.21亿元； 日均采购金额36.56亿元。
京城为何偏爱“猫王”？ 中信证券表示，7月份以来，茅台二季度的优异业绩以及政府的诸多利好声音提振了市场信心。 重叠美国6月CPI低于预期，海外资金回流，白酒行业情绪现呈现回暖趋势。 白酒行业复苏斜率低点已经过去。 判断白酒龙头企业二季度业绩整体平稳，符合预期。 下半年中秋、国庆旺季销售有望呈现韧性。 在当前估值较低和行业长期稳定基本面的基础上，预计将带动行业业绩小幅提升。 建议继续维持配置。
制止“假外资”不改变北向资金流入
7月24日以来，北向资金迎来新变化。 根据最新规定，自2023年7月24日起，内地投资者不得通过沪深港通买入A股，包括参与配售，但持有的A股可以正常出售。
对于暂停“假外资”，业内人士普遍认为，随着资本市场改革的深入，A股对外资的吸引力不断增强，需要长期填补规则漏洞长期健康发展。 但“假外资”交易规模普遍不高，对A股市场影响不大，不会改变市场的投资风格。 同时，“假外资”流入A股通道的关闭，也不会改变“真外资”继续流入A股的格局。
然而，北上资金还会成为A股的“活水”吗？
对此，光大证券表示，境内外因素共同促成了资金北上。 外部因素主要是海外流动性宽松预期回潮，内部因素则是经济预期改善。 他还表示，北京的资金可能是下半年市场的重要“活水”，预计将小幅重现去年年底到今年年初的流入行情。
具体来看，短期来看，流向转向后，预计北方资金净流入仍将持续一段时间； 中期来看，当前海外流动性预期宽松+国内经济预期改善，与年初情况类似。 落地后，海外资金也将更加活跃。 如果北上资金能够持续流入，二季度市场增量资金不足的情况也将得到改善，这或将成为指数的重要支撑。 结构上，建议关注北向资金对TMT和消费的影响。 北向资本的流入主要以新能源、TMT和消费为主，当北向资本阶段性成为该行业的重要主导因素时，往往能够获得超额收益。 从目前资金北上的流入格局来看，如果下半年继续流入，仍将集中在增长和消费领域。
中资资产受青睐，港股进入“技术性牛市”
在北方资金疯狂争抢融资之际，中国资产受到青睐。 纳斯达克中国金龙指数单日上涨6.97%，本周上涨13.59%。 港股也进入“技术牛市”。 本周全球主要股指涨幅领先。 科技指数本周上涨8.83%，恒生指数和国企指数分别上涨4.41%和6.13%。
市场预期内地将推出刺激经济和资本市场的措施。 在中资金融和科技股的推动下，港股本周五上涨并逼近20,000点大关。 具体来看，港股先跌后涨。 恒指低开220点，后升1.4%，收报19916点； 国指升 2.1%，收报 6808 点； 市场日总成交额1377.28亿港元，南向资金净流入47.39亿港元。
港股上涨是由于中共中央政治局会议召开。 会议指出，要激活资本市场，优化房地产政策，重点拉动汽车、电子、家居等行业需求。
分析人士一致认为，当前市场探底特征明显，此次政治局会议可谓政策“及时雨”，有利于增强市场信心，吸引增量资金流入。 预计将为港股未来的市场发展带来良好的支撑，也有助于未来估值的恢复。
此外，日本最新的利率决定也对全球市场产生了不小的影响。 7月28日周五上午，日本央行将公布最新利率决议，允许日本10年期国债利率在一段时间内超过0.5%，允许在0.5%-1范围内浮动。 %。
分析人士认为，这不仅有助于缓解长期扭曲的日本债券利率，还能在一定程度上减轻日本央行购买债券的负担。 前驱。
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