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随着爆发，全球范围内掀起了AI（人工智能）大型模型热潮。 “生成式人工智能是半导体行业迄今为止经历的最大事件之一。” 美国电子行业战略咨询公司IBS首席执行官琼斯公开表示。
由于大模型庞大的训练任务需要大量的算力，以GPU（图形处理单元）为中心的算力供给成为大模型产业发展的关键基础设施。 “算力作为人工智能的‘引擎’，是人工智能发展的核心基础。全球正在掀起一场算力的‘竞赛’。作为算力基础设施、数据中心、AI芯片、服务器受到世界各国政府的高度关注。” 广州万龙证券咨询有限公司首席研究员吴启红告诉《证券日报》记者。
多地出台扶持政策
所谓AI芯片，也称为AI加速器或计算卡，是人工智能应用中专门用于处理大量计算任务的模块。 目前，AI芯片主要分为GPU、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）和ASIC（专用集成芯片）。
摩根士丹利分析师预计，整体来看，2022年AI芯片市场年销售额将达到约430亿美元，约占芯片行业总销售额的8%。 四年内，AI 芯片的行业份额预计将增加一倍，收入达到 1250 亿美元。
对于当前全球AI芯片行业的发展，兴业证券计算机行业联席主管孙谦表示：“自去年下半年大模型创新突破以来，AI芯片的需求芯片产业爆发了，但供应端仍掌握在少数企业手中。”
从市场份额来看，花旗集团7月10日发布的相关研究报告称，全球GPU“老大哥”英伟达将占据“至少90%”的AI芯片市场。
为了推动AI芯片产业发展，各国政府都高度重视，我国也不例外。 近期，北京、上海、深圳等重点城市相继出台支持人工智能产业快速发展的政策。
5月30日，北京印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》； 5月25日 5月31日，上海出台《上海加大力度支持民间投资发展的若干政策措施》； 5月31日，深圳市印发《深圳市加快人工智能高质量发展和高水平应用行动计划（2023-2024年）》。
对此，孙茜表示，“地方政策已经先行覆盖，国家层面也正在出台相关政策。”
国内芯片市场潜力巨大
目前，中国仍面临AI芯片供应不足的问题。 南方军工混合基金经理郑晓曦表示，从海外供应商的供货节奏来看，供货周期至少应为40周。 目前，很多大公司仍有大量计算芯片库存，但对于新公司，比如相关垂直应用公司来说，却遇到了AI芯片供应问题。
国内芯片产业发展潜力巨大。 北京区块链技术应用协会、社会科学文献出版社近日发布的《元界蓝皮书：中国元界发展报告（2023）》显示，2020年至2023年，国产AI芯片年复合增长率达到95.86。 %，市场规模预计突破1300亿元。
当然，处于起步阶段的中国AI芯片产业也面临着“成长的烦恼”。 萨摩耶云科技集团首席经济学家郑雷在接受《证券日报》记者采访时表示，“我国的一些企业已经具备了设计AI芯片的能力，但生产此类芯片所需的先进加工工艺还无法实现。”国内生产。”
蓝鲸私募基金经理魏宇告诉《证券日报》记者，“首先，我国在这一领域的技术水平与先进水平存在差距，中国企业需要加大研发投入来缩小差距。”技术差距； 其次，国内AI芯片市场高度集中。 低，说明竞争激烈； 再次，国外芯片巨头在人才聚集和公司并购方面具有领先优势。 相比之下，中国企业需要加大人才培养力度，增强自身竞争力。”
尽管面临各种挑战，国内AI芯片企业也取得了一定的成果。 以海光信息为例，其披露的技术参数显示，在一些特定的应用环境下，海光信息的“神速一号”已经可以与国际同类产品相媲美。
AI芯片领域的初创公司也如雨后春笋般涌现。 据公开资料显示，2019年至2020年，中国将出现GPU和AI芯片的创业浪潮。 除了必仁科技、燧原科技、摩尔线程外，AMD前董事陈伟良于2020年创办了慕希集成电路。此外，天数智芯也致力于通用GPU芯片的研发。
吴启红表示，“国内创新型企业在AI芯片行业享有肥沃的成长土壤，投资者面临着难得的机遇；无论是芯片半导体厂商还是互联网巨头都在积极提升AI芯片研发能力，分享产业红利”生长。 ”
产业链有望快速发展
二级市场上，今年以来AI芯片概念板块截至7月28日表现良好，期内累计涨幅38.38%，跑赢同期上证指数（期内累计涨幅6.04%）那一年）。 AI芯片板块22只概念股中，有12只概念股年内涨幅超过20%。 寒武纪和曙光股价年内翻倍，涨幅分别为194.72%和104.83%。 华西、航宇微、恒硕、奥秘中光、芯原等概念股年内涨幅均超过50%。 %。
AI芯片领域的崛起主要有三个原因。 安爵资产董事长刘岩对《证券日报》记者表示，“市场需求、快速技术进步、政策支持，都有力推动了人工智能产业的发展，提升了市场对AI芯片未来的预期。发展心理预期。”
值得注意的是，数据显示，近两个月（6月1日至7月28日），AI芯片领域上市公司被机构调研的有14家，占比超过60%。 从研究机构数量来看，有11家企业获得了20余家机构的深入研究。 其中，奥比中光共接待了176家企业的联合调研，国科微、景嘉微、海康威视、云天丽飞、航宇微、澜起科技等公司共接待了50余家机构调研员。
孙谦表示，虽然AI芯片行业短期内处于寡头垄断，但他对行业的长期发展非常看好。 未来3至5年将是行业持续快速发展的成长期。
吴启宏表示：“由于全球AI芯片领域的需求增加，台积电的5/7nm家族制程订单一直持续到2024年，整体订单规模较2023年增长至少20%。此外，边缘计算计算是传统云计算能力的一个很好的例子，此外，华为和高通已经开始探索AI模型在移动终端的部署，有望在边缘AI领域获得市场地位，投资者可以关注国内企业一方面部署GPU芯片，另一方面关注国内物联网模组有供货能力的相关企业。”
郑雷表示，“AI芯片和AI服务器是长期蓬勃发展的赛道，无论是图形计算芯片还是其他技术方案和产品，机遇与挑战并存，可以综合配置，形成组合，以减少投资”风险。
多家券商在近期研报中表示，国内自主研发的AI大规模模型已进入“百花齐放”阶段，进一步引爆海量算力需求。 随着国内外科技公司不断加大在AI大模型领域的投入，与AI产业相关的芯片产业链有望迎来快速发展。
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